• METADATEN
  • HISTORIE
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • MANUELL

Actionstep Fallakten und Details mit Ihrer KI abrufen

Verbinden Sie Actionstep einmalig. Danach können Sie Fall-Metadaten abrufen oder Aktenvermerke einsehen, indem Sie Ihren Agenten einfach danach fragen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie erhalte ich Fallakten und Details über meine KI?

Sie fragen Ihren Agenten nach spezifischen Informationen zu einem Fall. Dieser nutzt die Actionstep-Verbindung, um die benötigten Metadaten oder Aktenvermerke zu ziehen. Die Details oder Notizprotokolle erhalten Sie direkt in Ihrem Chat.

Ihre Ergebnisse.

Wo Ihre Daten landen.

Die KI holt Informationen aus Actionstep und bringt sie direkt in Ihr Chat-Fenster.

METADATEN

Spezifische Falldetails

Die KI ruft Metadaten wie Kundennamen oder Fallstatus ab. Sie erhalten genau die Felder, nach denen Sie gefragt haben.

HISTORIE

Aktenvermerke

Der Agent ruft historische Notizen ab, die einem Fall zugeordnet sind. Sie können vergangene Aktivitäten prüfen, ohne den Chat zu verlassen.

ZUSAMMENFASSUNG

Status-Updates

Sobald die KI die Falldaten hat, kann sie den aktuellen Stand eines Falls erklären. So behalten Sie stets den Überblick.

MANUELL

Manuelle Dateneingabe

Die KI kann Daten nur lesen. Neue Notizen oder Änderungen an Falldetails müssen Sie weiterhin manuell in Actionstep vornehmen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach Fallinfos fragen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Actionstep.

  1. Fall lokalisieren

    Ihr Agent identifiziert den spezifischen Fall, nach dem Sie gefragt haben, um sicherzustellen, dass der richtige Datensatz abgerufen wird.

    get_matter_details

  2. Metadaten abrufen

    Die KI lädt die spezifischen Felder und Details, die mit diesem Fall verknüpft sind.

    get_matter_details

  3. Notizen scannen

    Der Agent durchsucht den Fall nach vorhandenen Aktenvermerken oder historischen Einträgen.

    list_matter_notes

  4. Informationen liefern

    Die KI zeigt die abgerufenen Notizen und Metadaten direkt in Ihrem Chat-Fenster an.

    list_matter_notes

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Nutzen Sie diese Prompts, um mit Ihren Actionstep-Daten zu interagieren.

Startpunkte

Dies sind Beispielsätze. Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre tatsächlichen Fallnamen oder IDs.

Actionstep Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Actionstep capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "actionstep-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Rufe die Details für den Fall [Fallname] ab.

  • Zeige mir die Aktenvermerke für [Fall-ID].

  • Wie ist der aktuelle Status des Falls [Fallname]?

  • Liste alle aktuellen Notizen für [Fall-ID] auf.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Logindaten bleiben bei uns verschlüsselt, sodass Sie sofort mit der Arbeit beginnen können.

Actionstep mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Funktionsweise der Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Falldetails in Actionstep bearbeiten?

    Nein. Die KI kann Falldetails und Notizen nur lesen. Änderungen müssen Sie manuell in Actionstep vornehmen.

  • 02

    Kann die KI neue Aktenvermerke zu einem Fall hinzufügen?

    Nein. Die KI kann lediglich vorhandene Notizen auflisten. Sie kann keine neuen Notizen im System erstellen oder schreiben.

  • 03

    Kann ich nach Notizen aus einem bestimmten Zeitraum fragen?

    Die KI kann die Notizen auflisten, aber Sie müssen ihr mitteilen, nach welchen spezifischen Einträgen sie suchen oder diese zusammenfassen soll.

  • 04

    Sieht die KI alle meine Fälle auf einmal?

    Nein. Die KI greift nur auf die spezifischen Falldetails oder Notizen zu, nach denen Sie in Ihrem Prompt fragen.

  • 05

    Kann ich dies mit jedem KI-Client nutzen?

    Ja, Sie können dies mit jedem MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf nutzen.

  • Weitere Fragen zu Actionstep? Alle Funktionen des Actionstep Connectors ansehen

Verbinde Actionstep mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr