• KUNDEN
  • AUFGABEN
  • TEAM
  • MENSCH

Client-Onboarding mit Ihrer KI automatisieren

Verbinden Sie Aero Workflow einmal mit Ihrer KI. Danach sagen Sie Ihrem Agenten einfach, dass er das Setup für neue Konten übernehmen soll.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich das Client-Onboarding mit meiner KI automatisieren?

Ihre KI nutzt Aero Workflow, um gezielt Kunden zu finden und neue Aufgaben für Ihr Team zu generieren. Sie übernimmt die Suche und die Zuweisung, sodass Sie keine Daten mehr manuell eingeben müssen. Sie erhalten eine Liste fertiger Aufgaben für jedes neue Konto.

Wohin die Aufgaben fließen.

Ergebnisse des Onboardings.

Die KI überträgt Daten aus Ihrer Kundenliste direkt in Ihre aktiven Arbeitslisten.

KUNDEN

Identifizierte neue Konten

Die KI scannt Ihre Datenbank, um die benötigten Kunden zu finden. Sie extrahiert die Namen und Details, die für die nächsten Schritte wichtig sind.

AUFGABEN

Erstellte Arbeitsschritte

Für jeden Onboarding-Schritt werden neue Aufgaben generiert. Diese erscheinen direkt als ausführbare Einträge in Ihrem Workflow.

TEAM

Zuweisung an Mitarbeiter

Die KI ordnet Aufgaben den richtigen Personen zu, indem sie Ihre Teammitglieder abgleicht. So erhält jeder die passende Arbeit.

MENSCH

Bereit zur Prüfung

Sie behalten die Kontrolle. Die KI bereitet die Aufgaben vor, aber Sie entscheiden, wann die endgültige Zuweisung erfolgt oder die Arbeitslast angepasst wird.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein neuer Kunde kommt.

Die KI übernimmt die repetitive Dateneingabe und die Zuweisung in Ihrem Onboarding-Prozess.

  1. Kunden finden

    Ihr Agent sucht den spezifischen Kunden in Ihren Unterlagen, um die Korrektheit der Daten sicherzustellen.

    list_firm_customers

  2. Team identifizieren

    Die KI prüft, welche Mitarbeiter aktuell im Team sind und wer Kapazitäten für neue Aufgaben hat.

    list_firm_team_members

  3. Aufgabe erstellen

    Der Agent erstellt einen formalen Eintrag in Ihrem Workflow-System für die erforderliche Onboarding-Aktion.

    create_new_workflow_task

  4. Arbeit zuweisen

    Die KI verknüpft die neu erstellte Aufgabe mit dem im vorherigen Schritt identifizierten Teammitglied.

    create_new_workflow_task

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen.

Nutzen Sie diese Prompts, um den Onboarding-Workflow auszulösen.

Startpunkte

Dies sind nur Beispiele, um das Gespräch zu beginnen. Passen Sie Kundennamen oder Rollen einfach an Ihr tatsächliches Setup an.

Aero Workflow Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_w127F48ie1797zyAeB1Kvx1fXFR59Z3a4RUt5cuA/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Aero Workflow capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "aero-workflow-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_w127F48ie1797zyAeB1Kvx1fXFR59Z3a4RUt5cuA/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Suche den Kunden 'Acme Corp' und erstelle eine Onboarding-Aufgabe für sie.

  • Suche meine Teammitglieder und weise die neue Aufgabe 'Global Logistics' Sarah zu.

  • Prüfe meine Kundenliste auf neue Einträge aus dieser Woche und erstelle die entsprechenden Aufgaben.

  • Erstelle eine Aufgabe für 'Riverside Partners' und weise sie der verantwortlichen Person für das Account Management zu.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und privat. Technische Details finden Sie auf der Connector-Seite.

Aero Workflow mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So arbeitet dieser Prozess.

  • 01

    Kann die KI bestehende Kundendaten löschen?

    Nein. Die KI besitzt nur Werkzeuge, um Kunden aufzulisten und neue Aufgaben zu erstellen. Sie kann Ihre bestehenden Kundendaten weder löschen noch verändern.

  • 02

    Weist die KI Aufgaben ohne meine Erlaubnis zu?

    Die KI führt die Zuweisung basierend auf Ihrem Prompt aus. Sie können die Aufgabenliste in Ihrem Workflow-Tool jedoch jederzeit einsehen, um Aufgaben manuell zu verwalten oder umzuverteilen.

  • 03

    Kann ich dies nutzen, um E-Mail-Adressen von Mitarbeitern zu finden?

    Die KI kann Teammitglieder auflisten, um die richtige Person für eine Aufgabe zu finden. Sie verfügt jedoch über kein Werkzeug, um E-Mails zu exportieren oder zu versenden.

  • 04

    Weiß die KI, welche Kunden neu sind?

    Die KI kann alle Kunden auflisten. Sie können sie also anweisen, nach bestimmten Namen zu suchen oder nach Kunden zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • 05

    Kann die KI Aufgaben in anderer Software erstellen?

    Nein. Dieser Connector ist speziell für Aufgaben in Aero Workflow gedacht. Er kann keine Aufgaben an andere Projektmanagement-Tools übertragen.

  • Weitere Fragen zu Aero Workflow? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Aero Workflow Connectors ansehen

Verbinde Aero Workflow mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr