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Kundenaktivitäten mit Ihrer KI in Applied Epic protokollieren

Verbinden Sie Applied Epic einmal mit Ihrer KI. Danach müssen Sie nur noch mit Ihrem Agenten sprechen, um Ihre Kundendaten aktuell zu halten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie protokolliere ich Kundenaktivitäten mit meiner KI?

Sie sagen Ihrer KI einfach, was passiert ist, und sie nutzt den Applied Epic Connector, um diese Daten direkt im System zu speichern. Die KI übernimmt die Navigation und die Dateneingabe für Sie. Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Die Ergebnisse.

Wo Ihre Updates landen.

Die KI übernimmt die Dateneingabe, damit Sie sich voll auf das Gespräch konzentrieren können.

PROTOKOLLIERUNG

Neue Aktivitätsberichte

Die KI schreibt neue Notizen oder Aufgaben. Diese erscheinen sofort in der Historie des Kunden.

ÜBERPRÜFUNG

Aktivitätshistorie

Sie können Ihre KI bitten, die letzten Ereignisse eines Kunden abzurufen. Sie liest die vorhandenen Protokolle, um Ihnen den nötigen Kontext zu geben.

AUFGABEN

Follow-up-Erinnerungen

Sagen Sie Ihrem Agenten, er soll eine Erinnerung für ein bestimmtes Datum setzen. Die Aufgabe wird in Applied Epic erstellt, damit nichts vergessen wird.

MENSCH

Manuelle Kontrolle

Die KI löscht oder ändert keine alten Datensätze von sich aus. Sie behalten immer die volle Kontrolle über den Zustand Ihrer Datenbank.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn eine Aktivität gemeldet wird.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Fenster und Ihrer Applied Epic Datenbank.

  1. Kontext abrufen

    Die KI sucht nach dem Kunden oder der letzten Historie, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt sind, bevor sie etwas schreibt.

    list_activities

  2. Protokoll erstellen

    Sobald Sie die Details bestätigt haben, schreibt die KI die Notiz oder Aufgabe direkt in den Datensatz des Kunden.

    create_activity

  3. Eintrag verifizieren

    Die KI prüft die Liste der letzten Aktivitäten, um zu bestätigen, dass der neue Eintrag erfolgreich hinzugefügt wurde.

    list_activities

  4. Bestätigung an Nutzer

    Die KI teilt Ihnen genau mit, was sie gerade getan hat, damit Sie wissen, dass der Datensatz aktuell ist.

    list_activities

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Aktionen in Applied Epic auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch die tatsächlichen Kundennamen oder spezifische Details zur Aufgabe.

Applied Epic Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Protokolliere eine neue Aktivität für Smith Insurance bezüglich der Diskussion zur Policenverlängerung.

  • Zeige mir die letzten drei Aktivitäten für das Konto Johnson.

  • Erstelle eine Follow-up-Aufgabe für die Miller Group für nächsten Dienstag.

  • Was sind die letzten Aktivitätsprotokolle für den Kunden Peterson?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt und dienen nur dazu, die Verbindung herzustellen. Danach können Sie diese Tools sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client nutzen.

Applied Epic mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI alte Kundenaktivitäten löschen?

    Nein. Die KI verfügt nur über Werkzeuge zum Auflisten und Erstellen von Aktivitäten. Bestehende Datensätze kann sie weder löschen noch verändern.

  • 02

    Muss ich die Kunden-ID zuerst selbst finden?

    Nein. Sie können einfach den Kundennamen verwenden, und die KI findet den passenden Datensatz, um die Aktivität dort zu hinterlegen.

  • 03

    Werden meine Applied Epic-Logins an das KI-Modell weitergegeben?

    Nein. Ihr Login bleibt verschlüsselt und wird ausschließlich genutzt, um die Verbindung zwischen dem MCP und Applied Epic zu ermöglichen.

  • 04

    Kann die KI neue Kunden im System anlegen?

    Nein. Dieser Connector ist darauf beschränkt, Aktivitäten und Aufgaben für bereits existierende Kunden zu verwalten.

  • 05

    Woran erkenne ich, ob eine Aktivität wirklich gespeichert wurde?

    Die KI bestätigt Ihnen den Abschluss der Aktion. Zudem können Sie sie jederzeit bitten, die letzten Aktivitäten aufzulisten, um dies zu überprüfen.

  • Weitere Fragen zu Applied Epic? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Applied Epic Connectors ansehen

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