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Compliance-Daten abrufen mit dem Applied Epic MCP und Ihrer KI

Verbinden Sie Applied Epic einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie spezifische Kundendatensätze oder Policen einfach per Chat abfragen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie rufe ich Compliance-Daten mit meiner KI ab?

Sie fragen Ihre KI nach spezifischen Kunden- oder Policeninformationen, und sie zieht die Daten direkt aus Applied Epic. Sie erhalten demografische Daten, Details zur Police und angehängte Versicherungsdokumente über ein einfaches Chat-Interface. Das erhalten Sie:

Die Ergebnisse.

Wo die Daten landen.

Die KI extrahiert Informationen aus Applied Epic und bereitet sie in diesen Ergebnissen auf.

KUNDENINFO

Detaillierte Stammdaten

Die KI ruft Kontakt- und Profilinformationen für jeden von Ihnen genannten Kunden ab. Sie erhalten die exakten Daten aus Ihrem System, ohne manuell suchen zu müssen.

POLICENDATEN

Details zur Police

Erhalten Sie genaue Informationen zu Deckung, Limits und Bedingungen. Die KI zieht diese direkt aus den Policendatensätzen.

DOKUMENTE

Versicherungsnachweise

Die KI findet und listet angehängte Dateien wie COIs oder Policenbestätigungen auf. So sehen Sie sofort, welche Dokumente vorliegen.

PRÜFUNG

Compliance-Check

Die KI bereitet die Daten so auf, dass Sie sie prüfen können. Sie behalten die Kontrolle und entscheiden, ob die Informationen Ihren Compliance-Vorgaben entsprechen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn eine Anfrage eingeht.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihrer Applied Epic Datenbank.

  1. Kunden identifizieren

    Die KI sucht nach der genannten Person oder Organisation, um die eindeutige Kennung zu finden.

    get_client

  2. Policen finden

    Sobald der Kunde identifiziert ist, sucht die KI nach allen aktiven oder historischen Policen, die mit diesem Konto verknüpft sind.

    get_policy

  3. Dokumente suchen

    Die KI scannt die Policendatensätze nach hochgeladenen Dateien oder Versicherungsnachweisen.

    list_attachments

  4. Ergebnisse liefern

    Die KI stellt Stammdaten, Policendetails und Dateilisten in einer lesbaren Antwort für Sie zusammen.

    get_clientget_policylist_attachments

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele.

Nutzen Sie diese Prompts, um direkt mit Ihren Applied Epic Daten zu interagieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen in Klammern durch die tatsächlichen Kunden- oder Policennamen aus Ihrem Applied Epic System.

Applied Epic Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Gib die Kontaktdaten für [Kundenname] aus.

  • Zeige mir alle aktiven Policen für [Kundenname].

  • Finde die Versicherungsnachweise, die an [Policennummer] angehängt sind.

  • Liste alle Anhänge für die Police von [Kundenname] auf.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Sie müssen Ihr Konto nur einmal verknüpfen. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können sofort in Ihrem KI-Client Fragen stellen.

Applied Epic mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Kundendaten in Applied Epic ändern?

    Nein. Die KI kann Daten aus Ihrem System nur lesen. Sie kann keine Datensätze bearbeiten, löschen oder neu erstellen.

  • 02

    Kann ich die von der KI gefundenen Dateien herunterladen?

    Die KI kann Anhänge auflisten und identifizieren, aber für den Zugriff auf die eigentlichen Dateien müssen Sie Ihren Standard-Workflow in Applied Epic nutzen.

  • 03

    Sieht die KI alle meine Daten?

    Die KI greift nur auf die spezifischen Kunden- oder Policendaten zu, nach denen Sie über die bereitgestellten Tools fragen.

  • 04

    Kann ich dies nutzen, um Ablaufdaten von Policen zu aktualisieren?

    Nein. Diese Verbindung ist schreibgeschützt. Alle Aktualisierungen müssen direkt in Applied Epic vorgenommen werden.

  • 05

    Was passiert, wenn die KI einen Kunden nicht findet?

    Wenn der Name nicht mit einem Datensatz in Applied Epic übereinstimmt, wird Ihnen die KI mitteilen, dass kein Treffer gefunden wurde.

  • Weitere Fragen zu Applied Epic? Alle Funktionen des Applied Epic Connectors ansehen

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