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Versicherungsablauf mit Ihrer KI überwachen

Verbinden Sie Applied Epic einmal mit Ihrem KI-Client. Danach verwalten Sie Ihre Verlängerungen einfach über eine Chat-Oberfläche.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Ablaufdaten mit meiner KI überwachen?

Ihre KI ruft anstehende Ablaufdaten aus Applied Epic ab und erstellt passende Follow-up-Aktivitäten für Sie. Sie sehen sofort, welche Verlängerungen Aufmerksamkeit erfordern, ohne manuelle Berichte durchsuchen zu müssen.

Wo Ihre Daten landen.

Ergebnisse der Verlängerung.

Die KI übernimmt das Abrufen der Daten und das Erstellen der Aufgaben. Die eigentliche Kundenansprache liegt bei Ihnen.

DATEN

Ablauflisten

Die KI zieht spezifische Policen-Details aus Applied Epic. Sie erhalten eine klare Übersicht darüber, was wann ausläuft.

AUFGABEN

Automatisierte Aktivitäten

Die KI erstellt für jede anstehende Verlängerung eine neue Aktivität in Ihrem System. So bleibt Ihre To-do-Liste automatisch aktuell.

MENSCH

Kundenansprache

Die KI identifiziert den Bedarf, aber Sie entscheiden, wie Sie den Kunden kontaktieren. Sie behalten die volle Kontrolle über das Gespräch.

ÜBERPRÜFUNG

Workflow-Kontrolle

Sie können Ihren Agenten bitten, zusammenzufassen, welche Verlängerungen noch ausstehen. Das ermöglicht einen schnellen Fortschrittscheck.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein Ablauf näher rückt.

Die KI schließt die Lücke zwischen Ihren Policen-Daten und Ihrer täglichen Aufgabenliste.

  1. Abläufe identifizieren

    Ihr Agent scannt Ihre Applied Epic Datensätze, um Policen zu finden, die bald auslaufen.

    list_policies

  2. Daten analysieren

    Die KI vergleicht aktuelle Daten mit den Policenbedingungen, um die dringendsten Fälle zu markieren.

    list_policies

  3. Aufgaben erstellen

    Sobald eine Verlängerung feststeht, erstellt die KI einen neuen Aktivitätsdatensatz in Applied Epic.

    create_activity

  4. Details bestätigen

    Die KI zeigt Ihnen die Informationen im Chat an, damit Sie diese prüfen können, bevor Sie fortfahren.

    list_policiescreate_activity

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle.

Fügen Sie diese direkt in Ihren Chat ein, um zu starten.

Startpunkte

Dies sind Beispiele. Passen Sie Kundennamen oder Zeiträume einfach an Ihre tatsächlichen Bedürfnisse an.

Applied Epic Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle Policen in Applied Epic auf, die nächsten Monat auslaufen.

  • Finde die Policen der Smith Insurance Group, die bald ablaufen.

  • Erstelle eine Verlängerungs-Aktivität für die Police, die am Freitag endet.

  • Zeige mir alle anstehenden Abläufe für meine Gewerbeversicherungen.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig verbinden, dann fragen.

Klicken Sie einfach auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten werden bei uns verschlüsselt und sicher gespeichert.

Applied Epic mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Policen aus Applied Epic löschen?

    Nein. Die KI kann lediglich bestehende Policen auflisten und neue Aktivitäten erstellen.

  • 02

    Kontaktiert die KI meine Kunden direkt?

    Nein. Die KI erstellt die Aktivität in Ihrem System, aber die gesamte Kundenkommunikation liegt in Ihrer Verantwortung.

  • 03

    Aktualisiert die KI die Deckungssummen der Policen?

    Nein. Die KI ist darauf beschränkt, Policen aufzulisten und Aktivitäten zu erstellen; sie kann keine Policenbedingungen oder Deckungsdaten ändern.

  • 04

    Kann ich dies mit jedem KI-Client nutzen?

    Ja, sofern Sie einen MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf verwenden.

  • 05

    Woher weiß die KI, welche Policen ablaufen?

    Sie nutzt das Tool list_policies, um die in Ihrer Applied Epic Datenbank gespeicherten Ablaufdaten auszulesen.

  • Weitere Fragen zu Applied Epic? Alle Funktionen des Applied Epic Connectors sehen

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