• LIQUIDITÄT
  • ASSETS
  • AUDIT
  • MENSCH

Cash-Positionen mit Ihrer KI überwachen und verwalten

Verbinden Sie Belvo einmal mit Ihrem KI-Client. Von dort aus übernimmt Ihr Agent die Arbeit und zieht die Daten von verschiedenen lateinamerikanischen Finanzinstituten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine Liquidität über verschiedene Banken hinweg verfolgen?

Ihre KI nutzt Belvo, um Live-Salden und Investmentdaten verschiedener lateinamerikanischer Institute an einem Ort zu sammeln. Sie erhalten eine einzige Echtzeit-Übersicht über Ihr Bargeld und Ihre Bestände. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das einrichten.

Die Ergebnisse.

Wo Ihre Daten landen.

Die KI organisiert die von Ihren Konten abgerufenen Informationen in diesen Ansichten.

LIQUIDITÄT

Echtzeit-Cash-Übersicht

Die KI fasst alle verfügbaren Bankguthaben zusammen. Sie sehen genau, wie viel Bargeld Sie aktuell bei verschiedenen Instituten haben.

ASSETS

Investment-Tracking

Ihr Agent ruft Ihre aktuellen Investment-Bestände ab. Das liefert Ihnen ein klares Bild Ihres gesamten Vermögenswertes neben Ihrem Bargeld.

AUDIT

Institutionsliste

Die KI identifiziert jede Bank und jedes Finanzinstitut, mit dem eine Verbindung besteht. So prüfen Sie, welche Institute gerade überwacht werden.

MENSCH

Manuelle Entscheidungen

Die KI liest und meldet nur die Daten. Die endgültigen Entscheidungen über Geldtransfers oder Ihre Investmentstrategie treffen weiterhin Sie.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Daten eintreffen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihren Bankkonten und Ihrer Chat-Oberfläche.

  1. Verbindungen identifizieren

    Die KI prüft, welche Finanzinstitute für den Datenabruf verfügbar sind.

    list_institutions

  2. Cash-Gesamtsummen erfassen

    Der Agent ruft den aktuellen Kontostand für jedes gefundene Konto ab.

    list_balances

  3. Investmentdaten abrufen

    Die KI sucht Ihre spezifischen Investment-Bestände, um das Bild der Liquidität zu vervollständigen.

    get_investments

  4. Position zusammenfassen

    Der Agent kombiniert Salden und Investments zu einem einzigen Bericht für Sie.

    list_balancesget_investments

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese zum Start.

Fügen Sie diese in Ihren Chat ein, um zu beginnen.

Startpunkte

Dies sind erste Formulierungen. Ersetzen Sie die spezifischen Banknamen oder Kontotypen einfach durch Ihre eigenen Details.

Belvo Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Belvo capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "belvo-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Zeig mir alle meine aktuellen Bankguthaben von Belvo.

  • Wie hoch sind meine gesamten Investment-Bestände aktuell?

  • Liste alle Finanzinstitute auf, die du über Belvo sehen kannst.

  • Gib mir eine Zusammenfassung meiner gesamten Liquidität über alle Konten hinweg.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Belvo einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um die Verbindung herzustellen. Ihre Zugangsdaten bleiben auf unserer Seite verschlüsselt und sicher. Sobald die Verbindung steht, können Sie die obigen Prompts nutzen.

Belvo mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Geld zwischen meinen Konten bewegen?

    Nein. Die KI kann nur Salden und Investmentdaten lesen. Sie kann keine Überweisungen ausführen oder Gelder bewegen.

  • 02

    Kann die KI meine Bankverbindungen löschen?

    Nein. Die KI liest Daten nur über die Verbindung. Die eigentliche Verwaltung der Verbindung erfolgt über das Vinkius-Dashboard.

  • 03

    Sieht die KI meine Transaktionshistorie?

    Nein. Diese Tools liefern nur aktuelle Salden und Investment-Bestände, keine Liste vergangener Transaktionen.

  • 04

    Werden die Daten in Echtzeit aktualisiert?

    Die KI ruft die Live-Daten der Institute via Belvo immer dann ab, wenn Sie ihr eine Frage stellen.

  • 05

    Kann ich dies mit jedem KI-Client nutzen?

    Ja, Sie können dies mit jedem MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf nutzen.

  • Weitere Fragen zu Belvo? Die Connector-Seite beantwortet sie. Alle Funktionen des Belvo Connectors ansehen

Verbinde Belvo mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr