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Versicherungen prüfen mit der KI und Berg System CRM

Verbinden Sie das Berg System CRM einmal mit Ihrer KI. Danach können Sie Kundendaten und den Status von Policen einfach per natürlicher Sprache abfragen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Versicherungen mit meiner KI prüfen?

Ihre KI nutzt die CRM-Verbindung, um Kundenprofile abzurufen, aktive Policen aufzulisten und Dokumenten-Metadaten zu prüfen. So finden Sie abgelaufene Deckungen oder fehlende Unterlagen, ohne manuell suchen zu müssen. Die konkreten Ergebnisse sehen Sie unten.

Prüfungsergebnisse

Das liefert die Prüfung

Die KI nutzt die Daten aus Ihrem CRM für diese Ergebnisse.

STATUS

Aktive Deckungsliste

Die KI ruft alle aktuell hinterlegten Policen eines Kunden ab. Sie sehen sofort, was aktiv ist und was bereits abgelaufen ist.

DOCS

Dokumenten-Metadaten

Ihr Agent prüft die im CRM gespeicherten Dateien. Er identifiziert Dateinamen und Upload-Daten, um die Vollständigkeit sicherzustellen.

GAPS

Deckungslücken

Durch den Abgleich von Kundendaten mit den Policen markiert die KI fehlenden Versicherungsschutz. Sie erhalten eine Liste der Risiken, die Sie angehen müssen.

HUMAN

Manuelle Prüfung

Die KI erkennt die Probleme, aber Sie entscheiden, welche Kunden einen Anruf oder ein neues Angebot benötigen. Sie bleiben die letzte Instanz.

Der Ablauf

Was Ihre KI bei der Prüfung tut.

Die KI durchsucht Ihre CRM-Daten, um die Fakten zu sammeln.

  1. Kunden identifizieren

    Der Agent ruft das spezifische Profil und die Kontaktdaten der zu prüfenden Person ab.

    get_customer_details

  2. Policen-Daten abrufen

    Die KI scannt das CRM, um alle Versicherungspolicen zu finden, die mit diesem Kundenkonto verknüpft sind.

    list_insurance_policies

  3. Dokumente verifizieren

    Der Agent prüft die am Konto angehängten Dateien auf die erforderlichen Policen-Dokumente.

    list_stored_documents

  4. Dateien abgleichen

    Die KI gleicht die Policenliste mit den im System gefundenen Dokumenten ab, um fehlende Dateien zu finden.

    list_insurance_policieslist_stored_documents

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle.

Nutzen Sie diese Prompts, um eine Prüfung in Ihrem Chat-Interface zu starten.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen in Klammern durch die echten Kundennamen oder Policentypen.

Berg System Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Rufe die Details für Kunden [Name] ab und liste alle seine aktiven Versicherungspolicen auf.

  • Prüfe das Konto von [Name], um zu sehen, ob wir die Policen-Dokumente für seine [Typ] Versicherung haben.

  • Liste alle Versicherungspolicen für [Name] auf und sag mir, ob davon welche abgelaufen sind.

  • Finde alle für [Name] gespeicherten Dokumente und sag mir, welche für seine aktuellen Policen fehlen.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig mit Berg System CRM verbinden, dann fragen.

Klicken Sie einfach auf den Link, um Ihr CRM zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können sofort mit der Prüfung beginnen.

Berg System CRM mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Policen-Details in meinem CRM ändern?

    Nein. Die KI kann nur Kundendetails, Policen und Dokumente lesen. Sie kann keine Daten in Berg System CRM bearbeiten oder löschen.

  • 02

    Lädt die KI meine tatsächlichen PDF-Dateien herunter?

    Nein. Die KI greift nur auf die Metadaten der Dokumente zu, wie Dateinamen und Daten, um deren Existenz zu bestätigen.

  • 03

    Kann ich alle meine Kunden gleichzeitig prüfen?

    Die KI arbeitet am besten, wenn Sie gezielt einzelne Kunden ansprechen. Sie kann aber auch eine Liste abarbeiten, wenn Sie die Namen vorgeben.

  • 04

    Was passiert, wenn eine Police nicht im CRM steht?

    Wenn die Police nicht im CRM vorhanden ist, kann die KI sie nicht sehen. Sie hat nur Zugriff auf die Daten, die über die Verbindung bereitgestellt werden.

  • 05

    Kann die KI neue Versicherungskonzepte erstellen?

    Nein. Die KI ruft nur vorhandene Daten ab. Neue Angebote und die Erstellung von Policen müssen Sie manuell im CRM vornehmen.

  • Weitere Fragen zum Berg System CRM? Die Connector-Seite beantwortet sie. Alle Funktionen des Berg System CRM Connectors sehen

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