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Sales-Pipelines und Aufgaben mit Ihrer KI verfolgen

Verbinden Sie Ihr CRM einmalig. Danach steuern Sie Ihren gesamten Vertriebs-Workflow einfach über ein Chat-Interface.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie verfolge ich Verkäufe und Aufgaben mit KI?

Ihr KI-Client nutzt diesen MCP, um aktuelle Verkaufschancen und CRM-Aufgaben direkt in Ihre Konversation zu laden. Sie können nach Updates zu bestimmten Deals fragen oder sich eine Übersicht Ihrer ausstehenden Aufgaben anzeigen lassen. So behalten Sie Ihre Pipeline im Blick, ohne den Tab wechseln zu müssen.

Wo alle Updates landen.

Das sind die Ergebnisse Ihres Chats

Alles, was Ihre KI im CRM findet, wird in diese vier Kategorien unterteilt.

PIPELINE

Live-Deal-Tracking

Die KI ruft Ihre aktuellen Verkaufschancen ab. So sehen Sie jederzeit genau, wo sich Ihr Umsatz befindet.

AUFGABEN

Tägliches Aufgabenmanagement

Ihr Agent listet Ihre CRM-Aufgaben auf. Sie sehen sofort, was gerade Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

DATEN

Zugriff auf benutzerdefinierte Felder

Die KI liest Ihre spezifischen CRM-Felder aus. So können Sie gezielte Fragen zu individuellen Datenpunkten Ihrer Deals stellen.

MENSCH

Manuelle CRM-Updates

Die KI zeigt Ihnen, was sie sehen kann. Die eigentliche Dateneingabe und komplexe Änderungen führen Sie weiterhin direkt im CRM durch.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach Updates fragen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat und Ihren CRM-Daten.

  1. Chancen abrufen

    Die KI durchsucht Ihre aktive Sales-Pipeline nach offenen Deals.

    list_sales_opportunities

  2. Aufgaben abrufen

    Ihr Agent zieht Ihre persönliche Aufgabenliste aus dem CRM, damit Sie im Zeitplan bleiben.

    list_crm_tasks

  3. Benutzerdefinierte Daten lesen

    Die KI prüft spezifische CRM-Felder, um detaillierte Fragen zu einem Lead zu beantworten.

    get_sales_custom_fields

  4. Status zusammenfassen

    Die KI kombiniert alle Informationen zu einer einzigen, verständlichen Antwort im Chat.

    list_sales_opportunitieslist_crm_tasks

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Ihren Workflow zu aktivieren.

Startpunkte

Dies sind nur Beispiele. Passen Sie die Namen Ihrer spezifischen Deals oder Aufgaben an, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.

Berg System Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Berg System capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "berg-system-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_38Ou6z2VwFYPNzOYD34SPPc0TIQFIqGWcIb6eDF1/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Zeig mir alle meine offenen Verkaufschancen.

  • Was sind meine aktuell dringendsten CRM-Aufgaben?

  • Liste die verfügbaren benutzerdefinierten Felder für meine Verkaufschancen auf.

  • Fasse meine aktuelle Pipeline zusammen und sag mir, welche Aufgaben heute fällig sind.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig mit Berg System CRM verbinden und loslegen.

Klicken Sie einfach auf den Link, um die Verbindung herzustellen. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und sicher, sodass Sie sofort mit Ihren Daten chatten können.

Berg System CRM mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI neue Verkaufschancen für mich erstellen?

    Nein. Dieser MCP ist darauf ausgelegt, Ihre vorhandenen Daten zu lesen und aufzulisten, nicht um neue Datensätze in Ihr CRM zu schreiben.

  • 02

    Kann meine KI CRM-Aufgaben löschen?

    Nein. Die KI kann Aufgaben nur auflisten und anzeigen. Löschvorgänge müssen Sie direkt im CRM vornehmen.

  • 03

    Sieht die KI alle meine CRM-Daten?

    Die KI sieht nur die Daten, für die sie über entsprechende Tools verfügt, wie etwa Verkaufschancen, Aufgaben und spezifische benutzerdefinierte Felder.

  • 04

    Kann ich dies mit jedem KI-Client nutzen?

    Ja, sofern Sie einen MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf verwenden.

  • 05

    Ersetzt dies meine CRM-Benutzeroberfläche?

    Nein. Dies ist eine Möglichkeit, mit Ihren Daten per Chat zu interagieren, kein Ersatz für die vollständige CRM-Software.

  • Noch Fragen zum Berg System CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Berg System CRM Connectors ansehen

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