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Kontakte und Aufgaben mit Ihrer KI verwalten

Verbinden Sie Capsule CRM einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Ihre CRM-Daten und Aufgaben ganz natürlich per Chat verwalten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie verwalte ich Kontakte und Aufgaben mit meiner KI?

Sie sagen Ihrem KI-Client einfach, dass er eine Person oder eine Organisation anlegen soll, und die KI übernimmt den Eintrag in Capsule CRM. Sie können auch nach einer Liste Ihrer aktuellen Aufgaben fragen oder bestehende Aufgaben aktualisieren. So bleiben Ihre CRM-Daten und Ihre To-do-Liste synchron, ohne dass Sie das Chat-Fenster verlassen müssen.

Wo Ihre Daten landen.

Das sind die Ergebnisse Ihres Chats.

Die KI überträgt Ihre Chat-Befehle direkt in Aktionen in Capsule CRM.

KONTAKTE

Neue Personen und Firmen

Die KI nutzt create_party, um neue Personen oder Organisationen in Ihr CRM einzutragen. Geben Sie die Namen und Details einfach im Chat an.

AKTUALISIERUNGEN

Daten aktuell halten

Wenn sich Kontaktdaten ändern, sagen Sie Ihrer KI, dass sie den Datensatz aktualisieren soll. So bleibt Ihre CRM-Datenbank stets präzise.

AUFGABEN

To-do-Listen verwalten

Erstellen Sie neue Aufgaben oder prüfen Sie, was ansteht. Das hält Ihren Workflow in Schwung, ohne dass Sie Daten manuell eingeben müssen.

MENSCH

Prüfen und entscheiden

Die KI übernimmt die Dateneingabe, aber Sie behalten die Kontrolle über die Strategie. Sie entscheiden, welche Aufgaben Priorität haben.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie einen Befehl senden.

Die KI übersetzt Ihre einfachen Anfragen in direkte Aktionen für das CRM.

  1. Neue Kontakte hinzufügen

    Wenn Sie einen neuen Kunden oder eine Firma erwähnen, erstellt die KI den Datensatz sofort in Capsule CRM.

    create_party

  2. Bestehende Datensätze ändern

    Ändert sich die Telefonnummer oder die Rolle eines Kontakts, aktualisiert die KI den entsprechenden Eintrag in Ihrem CRM.

    update_party

  3. Zeitplan prüfen

    Fragen Sie nach einer Liste Ihrer ausstehenden Aufgaben, um zu sehen, was als Nächstes erledigt werden muss.

    list_tasks

  4. Aufgabenstatus aktualisieren

    Die KI kann Aufgaben als erledigt markieren oder Details basierend auf Ihren Anweisungen ändern.

    create_taskupdate_task

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Interaktion mit Capsule CRM zu beginnen.

Startpunkte

Dies sind einfache Beispiele. Ersetzen Sie die Namen und Details einfach durch Ihre echten Kontaktdaten.

Capsule CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_DBEp9e93Tvvc6STGz1N31n0i26nXidJ3ni1Jolvn/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle eine neue Person namens Sarah Jenkins für Acme Corp.

  • Füge eine neue Organisation namens Blue Sky Logistics zu meinem CRM hinzu.

  • Zeige mir alle meine aktuellen Aufgaben in Capsule CRM.

  • Ändere die Aufgabe 'John anrufen' auf morgen.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link unten, um die Verbindung herzustellen. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und sicher. Sobald die Verbindung steht, können Sie die Anweisungen auf dieser Seite mit jedem MCP-kompatiblen Client nutzen.

Capsule CRM mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Kontakte für mich löschen?

    Nein. Es gibt kein Tool zum Löschen von Kontakten oder Aufgaben, daher kann die KI keine Daten aus Ihrem CRM entfernen.

  • 02

    Entscheidet die KI selbst, welche Aufgaben wichtig sind?

    Nein. Die KI führt nur die Aktionen aus, die Sie ihr vorgibt. Sie sind selbst dafür verantwortlich, Ihre Aufgaben zu priorisieren.

  • 03

    Kann ich mehrere Personen gleichzeitig hinzufügen?

    Ja, Sie können die KI bitten, mehrere Personen oder Organisationen zu erstellen, indem Sie diese einfach im Chat beschreiben.

  • 04

    Ändert die KI meine Kontaktdaten ohne Rücksprache?

    Die KI aktualisiert Datensätze nur dann, wenn Sie ihr dazu eine explizite Anweisung geben.

  • 05

    Kann ich meine Aufgaben als Liste sehen?

    Ja, Sie können die KI bitten, Ihre Aufgaben aufzulisten, und sie ruft diese Informationen direkt aus Capsule CRM ab.

  • Weitere Fragen zu Capsule CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Capsule CRM Connectors ansehen

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