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Sales-Pipelines mit Ihrer KI aktualisieren

Verbinden Sie Clientify mit Ihrem Agenten, um Ihren Sales Funnel per Chat zu steuern. Verschieben Sie Deals und aktualisieren Sie Kontaktdaten, ohne den Browser zu öffnen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Kann ich Deals per KI durch meine Pipeline bewegen?

Ja. Sie können Ihre Pipelines und Deals auflisten und Ihrem Agenten dann den Befehl geben, einen bestimmten Deal in eine neue Phase zu verschieben. So bleibt Ihr CRM aktuell, während Sie in Ihrem Chat-Interface bleiben.

Die Ergebnisse

Wo Ihre Daten landen

Ihr Agent übernimmt die Arbeit in Clientify.

PIPELINE

Sales Funnels einsehen

Die KI ruft Ihre aktuellen Pipeline-Strukturen ab, um die vorhandenen Phasen zu kennen. So sehen Sie genau, wie Ihr Vertriebsprozess aufgebaut ist.

DEAL

Bestimmte Deals finden

Ihr Agent findet den exakten Deal, über den Sie sprechen, innerhalb Ihrer Pipelines. Das stellt sicher, dass Sie jedes Mal den richtigen Datensatz aktualisieren.

KONTAKT

Kontaktdaten synchronisieren

Sie können die Informationen der Personen aktualisieren, die mit Ihren Deals verknüpft sind. So bleiben Ihre Lead-Daten zusammen mit den Pipeline-Verschiebungen korrekt.

MENSCH

Wichtige Änderungen prüfen

Die KI übernimmt die Dateneingabe, aber Sie entscheiden, wann ein Deal bereit für den nächsten Schritt ist. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Vertriebsstrategie.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie einen Deal verschieben wollen.

Der Agent fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat und Ihrem Clientify-Konto.

  1. Pipeline identifizieren

    Der Agent prüft Ihre verfügbaren Sales Funnels, um die passende Pipeline für den Deal zu finden.

    list_pipelines

  2. Deal finden

    Der Agent durchsucht Ihre aktiven Deals, um genau den Datensatz zu lokalisieren, den Sie ändern möchten.

    list_deals

  3. Datensatz aktualisieren

    Der Agent verschiebt den Deal in die von Ihnen gewünschte neue Phase.

    list_deals

  4. Kontaktdaten aktualisieren

    Falls die Verschiebung neue Kontaktdaten erfordert, aktualisiert der Agent das Profil der entsprechenden Person.

    update_contact

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Aktionen in Clientify auszulösen.

Startpunkte

Dies sind Basis-Befehle. Passen Sie die Namen Ihrer Deals oder Kontakte an Ihre tatsächlichen Clientify-Daten an.

Clientify Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste meine aktuellen Sales-Pipelines auf, damit ich meine Phasen sehen kann.

  • Finde den Deal für Acme Corp und verschiebe ihn in die Phase Verhandlung.

  • Zeige mir alle Deals, die sich aktuell in meiner Akquise-Pipeline befinden.

  • Aktualisiere die Kontaktdaten für den Lead im Closed-Won-Deal.

  • Claude
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  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung gibt Ihrem Agenten Zugriff auf Ihr CRM. Ihre Logins bleiben auf unserer Seite verschlüsselt und sicher.

Clientify mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Funktionen

  • 01

    Kann die KI Deals aus meiner Pipeline löschen?

    Nein. Der Agent kann nur vorhandene Daten auflisten und aktualisieren, aber keine Datensätze löschen.

  • 02

    Erstellt die KI neue Pipelines für mich?

    Nein. Der Agent kann nur mit Pipelines interagieren, die bereits in Ihrem Clientify-Konto existieren.

  • 03

    Kann ich mehrere Deals gleichzeitig verschieben?

    Sie können den Agenten bitten, mehrere Deals zu finden, aber Sie müssen die Verschiebung für jeden einzelnen bestätigen.

  • 04

    Wird die KI meine Kontaktnamen ändern?

    Nur, wenn Sie ihr explizit den Befehl geben, die Informationen eines Kontakts zu aktualisieren.

  • 05

    Woher weiß die KI, in welche Phase ein Deal verschoben werden soll?

    Sie nutzt die Liste der Phasen aus Ihren bestehenden Pipelines, um sicherzustellen, dass die Verschiebung gültig ist.

  • Weitere Fragen zu Clientify? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Clientify Connectors ansehen

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