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Client Onboarding mit Ihrer KI erfolgreich starten

Verbinden Sie Clustdoc einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie spezifische Onboarding-Abläufe einfach per Anfrage auslösen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie starte ich das Client Onboarding mit meiner KI?

Ihre KI nutzt Clustdoc, um vorhandene Onboarding-Vorlagen zu finden und diese für neue Kunden zu starten. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Workflows und können sofort einen neuen Antrag für jeden Kontakt erstellen. So funktioniert der Prozess.

Onboarding-Ergebnisse

Das ist das Resultat Ihres Onboardings.

Was passiert, wenn Ihre KI eine Clustdoc-Aufgabe ausführt.

BEREIT

Workflow-Auswahl

Die KI identifiziert, welche KYC- oder Onboarding-Vorlagen verfügbar sind. Sie sehen eine Liste einsatzbereiter Prozesse.

AKTIV

Neue Anträge

Die KI erstellt eine neue Onboarding-Instanz für eine bestimmte Person. Dies startet den Datenerfassungsprozess sofort.

WARTEND

Prüfung durch Menschen

Sie behalten die Kontrolle über die finale Einreichung. Die KI übernimmt das Setup, aber Sie entscheiden, wann die Daten eines Kunden bereit zur Prüfung sind.

SYNCHRONISIERT

Vorlagen-Abgleich

Die KI stellt sicher, dass die angeforderten Daten mit Ihren Clustdoc-Vorlagen übereinstimmen. Das hält Ihre Kundendaten organisiert.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihren Clustdoc-Vorlagen.

  1. Vorlagen finden

    Die KI durchsucht Ihr Clustdoc-Konto, um zu sehen, welche Onboarding- oder KYC-Workflows Sie eingerichtet haben.

    list_workflows

  2. Prozess wählen

    Sobald die richtige Vorlage gefunden wurde, bereitet die KI den Start dieses spezifischen Workflows für Ihren Kunden vor.

    list_workflows

  3. Antrag starten

    Die KI generiert einen neuen Onboarding-Antrag unter Verwendung der gewählten Vorlage und der Kundendaten.

    create_application

  4. Setup bestätigen

    Die KI bestätigt, dass der Antrag aktiv ist und der Kunde nun seine Schritte abschließen kann.

    create_application

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Nutzen Sie diese Prompts, um den Prozess anzustoßen.

Startpunkte

Dies sind einfache Beispiele. Ersetzen Sie den Text in den Klammern durch Ihre tatsächlichen Kundennamen oder Vorlagentitel.

Clustdoc Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clustdoc capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clustdoc-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste meine verfügbaren Clustdoc Onboarding-Workflows auf.

  • Starte einen neuen KYC-Antrag für John Doe mit meiner Standardvorlage.

  • Welche Onboarding-Vorlagen habe ich in Clustdoc?

  • Erstelle einen neuen Kundenantrag für Acme Corp mit dem Workflow 'Neuer Lieferant'.

  • Claude
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  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie einfach auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können diese Tools sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client nutzen.

Clustdoc mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Aufgabe

  • 01

    Kann die KI meine bestehenden Clustdoc-Vorlagen bearbeiten?

    Nein. Die KI kann Ihre vorhandenen Workflows nur lesen und sie nutzen, um neue Anträge zu erstellen.

  • 02

    Sendet die KI das Formular automatisch an den Kunden?

    Die KI erstellt den Antrag in Clustdoc. Die eigentliche Kommunikation und der Versand an Ihre Kunden erfolgen weiterhin durch Sie.

  • 03

    Kann ich mir eine Liste all meiner Workflows anzeigen lassen?

    Ja. Sie können Ihre KI einfach bitten, alle verfügbaren Workflows in Ihrem Clustdoc-Konto aufzulisten.

  • 04

    Wird die KI meine Onboarding-Daten löschen?

    Nein. Dieser MCP verfügt über keine Funktionen zum Löschen von Workflows oder Anträgen.

  • 05

    Kann die KI spontan eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen?

    Nein. Die KI kann nur Vorlagen verwenden, die bereits in Ihrem Clustdoc-Konto existieren.

  • Weitere Fragen zu Clustdoc? Alle Funktionen des Clustdoc Connectors ansehen

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