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Neue Leads und Kunden mit Ihrer KI erfassen

Verbinden Sie Ihren Agenten einmal mit Ihrem CRM. Danach übernimmt er die Dateneingabe für jeden neuen Kontakt, mit dem Sie schreiben.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich neue Leads und Kunden mit meiner KI erfassen?

Ihr Agent liest Ihre Chatprotokolle und nutzt die CRM-Tools, um sofort neue Kundenprofile zu erstellen. So erhalten Sie eine fertige Kontaktliste, ohne manuell tippen zu müssen. Unten sehen Sie genau, wie die Daten vom Chat ins CRM fließen.

CRM-Ergebnisse

Wo Ihre Daten landen.

Die KI ordnet Chat-Details diesen spezifischen CRM-Aktionen zu.

NEU

Sofortige Kundenanlage

Der Agent erkennt Namen und Kontaktdaten in Ihrem Chat. Er nutzt create_client, um das Profil direkt zu erstellen.

SYNC

Aktualisierte Kontaktlisten

Ihr Agent hält Ihr Verzeichnis aktuell. Er nutzt list_clients, um zu prüfen, wer bereits im System ist, bevor er jemanden neu anlegt.

ANSICHT

Detaillierte Kundenhistorie

Sie können gezielt Datensätze abrufen, um vergangene Interaktionen zu sehen. Der Agent nutzt get_client, um bestehende Details für Sie zu laden.

PRÜFUNG

Menschliche Kontrolle

Die KI markiert unvollständige oder unübersichtliche Daten. Sie entscheiden, ob ein Lead offiziell in Ihre Datenbank aufgenommen wird.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein Lead eingeht.

Der Agent übernimmt die mühsame Dateneingabe, damit Sie sich auf das Gespräch konzentrieren können.

  1. Lead identifizieren

    Der Agent scannt Ihre Nachrichten nach Namen, E-Mails oder Telefonnummern. Er extrahiert diese Details für die spätere Eingabe.

    list_clients

  2. Duplikate prüfen

    Bevor ein neuer Eintrag erstellt wird, prüft der Agent Ihre Datenbank. So verhindern Sie doppelte Einträge derselben Person.

    get_clientlist_clients

  3. Profil erstellen

    Sobald der Agent bestätigt, dass die Person neu ist, erstellt er den Datensatz. Die Felder werden mit den Informationen aus Ihrem Chat gefüllt.

    create_client

  4. Daten verifizieren

    Der Agent zeigt Ihnen die neuen Kontaktdaten an. Sie bestätigen die Richtigkeit, bevor der Prozess abgeschlossen ist.

    get_client

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Fügen Sie diese Zeilen in Ihren Chat ein, um die CRM-Aktionen auszulösen.

Startpunkte

Dies sind Basisfunktionen. Ersetzen Sie den Text in den Klammern einfach durch Ihre tatsächliche Chat-Quelle oder den Namen des Kontakts.

Contractor+ Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Contractor+ capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "contractor-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Durchsuche meine letzten Nachrichten und erstelle einen neuen Kunden für die Person, mit der ich gerade gesprochen habe.

  • Prüfe meine Kundenliste, um zu sehen, ob John Doe bereits im CRM eingetragen ist.

  • Rufe die Details für den Kunden Smith Construction ab, damit ich die Historie prüfen kann.

  • Finde die E-Mail-Adresse des neuen Leads aus unserem Slack-Gespräch und füge ihn dem CRM hinzu.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr CRM zu verbinden. Ihre Zugangsdaten werden bei uns verschlüsselt und sicher gespeichert. Sobald die Verbindung steht, können Sie die oben genannten Befehle nutzen.

Contractor+ mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die CRM-Automatisierung.

  • 01

    Kann die KI Kunden aus meinem CRM löschen?

    Nein. Der Agent verfügt nur über Werkzeuge zum Auflisten, Abrufen und Erstellen von Kunden. Er kann keine bestehenden Datensätze löschen oder entfernen.

  • 02

    Werden automatisch alle Personen hinzugefügt, die im Chat auftauchen?

    Nein. Der Agent identifiziert potenzielle Leads, aber Sie behalten die volle Kontrolle darüber, welche Kontakte tatsächlich in Ihr System aufgenommen werden.

  • 03

    Funktioniert das mit jedem CRM?

    Es funktioniert mit jedem CRM, das diese spezifische Contractor+ MCP-Implementierung unterstützt.

  • 04

    Kann die KI bestehende Kundennotizen aktualisieren?

    Nein. Die aktuellen Funktionen beschränken sich auf das Erstellen neuer Kunden und das Abrufen bestehender Daten. Bestehende Felder können nicht geändert werden.

  • 05

    Woher weiß die KI, ob ein Kunde bereits existiert?

    Der Agent nutzt die list_ und get_Tools, um Ihre Datenbank nach passenden Namen oder IDs zu durchsuchen, bevor er versucht, einen neuen Eintrag zu erstellen.

  • Weitere Fragen zu Contractor+? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Contractor+ Connectors ansehen

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