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User-Onboarding und Zugriffsrechte mit Ihrer KI verwalten

Verbinden Sie Delio mit Ihrem KI-Client, um Einladungen für Investoren und die Einrichtung von Berechtigungen über ein einziges Chat-Interface zu steuern.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine KI für das Onboarding neuer Investoren nutzen?

Ihre KI nutzt Delio, um Einladungen zu versenden, Benutzerdetails zu prüfen und Personen in spezifische Gruppen einzuteilen. Sie behalten die volle Kontrolle darüber, wer Zugriff auf Ihre Anlagedaten hat. So funktioniert es.

Ergebnisse der Zugriffskontrolle

Wo Änderungen wirksam werden

Dies sind die Ergebnisse Ihrer Anfragen.

INVITES

Neue Benutzerregistrierung

Die KI versendet Einladungen an neue Investoren. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Anfrage gesendet wurde.

GROUPS

Berechtigungszuordnung

Ihr Agent ordnet Benutzer bestimmten Gruppen zu. Das hält Ihre Investorendaten organisiert und sicher.

AUDIT

Benutzerverifizierung

Die KI ruft aktuelle Benutzerlisten und Profile ab. So prüfen Sie schnell, wer aktuell in Ihrem System registriert ist.

HUMAN

Manuelle Prüfung

Sie entscheiden, welche spezifischen Benutzer eingeladen oder verschoben werden. Die KI handelt nur auf Ihre direkte Anweisung.

Der Ablauf

Was Ihre KI bei einer Anfrage zur Zugriffskontrolle tut.

Die KI übersetzt Ihre natürliche Sprache in gezielte Delio-Aktionen.

  1. Benutzer identifizieren

    Die KI sucht in Ihrer Delio-Instanz nach bestehenden Personen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Konten ansprechen.

    list_users

  2. Gruppenstruktur prüfen

    Sie scannt Ihre aktuellen Gruppeneinstellungen, um zu sehen, wo eine Person hingehört oder wo eine neue Gruppe erstellt werden muss.

    list_user_groups

  3. Einladungen versenden

    Sobald Sie die Details bestätigt haben, stößt die KI den Einladungsprozess für den neuen Investor an.

    invite_user

  4. Berechtigungen verifizieren

    Die KI ruft spezifische Profildaten ab, um zu bestätigen, dass der Benutzer korrekt einer Gruppe zugeordnet wurde.

    get_user

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Delio-Tools zu aktivieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen in Klammern durch die tatsächlichen Namen Ihrer Investoren oder Gruppentitel.

Delio Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Lade Sarah Jenkins zur Plattform ein.

  • Zeige mir alle Benutzer, die aktuell in der Gruppe High Net Worth sind.

  • Liste alle in Delio verfügbaren Benutzergruppen auf.

  • Prüfe die Details für den Benutzer mit der E-Mail alex.rivera@example.com.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung verknüpft Ihre KI mit Ihren Delio-Daten. Ihre Logins bleiben bei uns verschlüsselt und sicher.

Delio mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten des Delio Connectors

  • 01

    Kann die KI Benutzer aus Delio löschen?

    Nein. Die KI kann Benutzer nur einladen, auflisten und Informationen abrufen.

  • 02

    Ordnet die KI Gruppen automatisch zu?

    Nein. Sie müssen der KI sagen, welche Gruppe genutzt werden soll, oder sie bitten, zuerst die vorhandenen Gruppen zu prüfen.

  • 03

    Kann ich jemanden nur über den Namen einladen?

    Es ist besser, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit die KI sicher die richtige Person anspricht.

  • 04

    Wird die KI meine bestehenden Gruppennamen ändern?

    Nein. Die KI kann Gruppen auflisten und anzeigen, aber sie kann sie weder umbenennen noch löschen.

  • 05

    Woran erkenne ich, ob eine Einladung erfolgreich war?

    Die KI bestätigt die Aktion, sobald das Tool die Anfrage erfolgreich verarbeitet hat.

  • Weitere Fragen zu Delio? Alle Funktionen des Delio Connectors ansehen

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