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Investor-Deal-Workflows mit Ihrer KI überwachen

Verbinden Sie Delio mit Ihrem KI-Client, um sofortige Updates zum Fortschritt der Investoren zu erhalten. Ersetzen Sie manuelle Prüfungen durch einfache Statusabfragen an Ihren Agenten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Investor-Deal-Workflows mit meiner KI verfolgen?

Ihre KI nutzt Delio, um Echtzeit-Statusupdates zum Fortschritt einzelner Investoren und deren Compliance-Anforderungen abzurufen. So behalten Sie jederzeit den Überblick, wo sich jeder Teilnehmer im Deal-Zyklus befindet. Diese Übersicht zeigt Ihnen, wie das funktioniert.

Die Ergebnisse.

So werden Ihre Deal-Daten aufbereitet.

Die KI ordnet die Informationen in diese Kategorien ein.

STATUS

Echtzeit-Fortschritt

Die KI ruft die aktuellen Workflow-Stufen aller Investoren ab. Sie sehen sofort, wer feststeckt und wer vorankommt.

COMPLIANCE

Fehlende Dokumente

Ihr Agent identifiziert, welche Compliance-Formulare noch ausstehen. Er markiert Lücken in der Dokumentation der Investoren sofort.

AUDIT

Compliance-Details

Erhalten Sie Details dazu, wie die Compliance-Regeln im Deal angewendet werden. Das liefert den nötigen Kontext für regulatorische Prüfungen.

HUMAN

Handlungsbedarf

Die KI markiert Investoren, bei denen eine direkte Kontaktaufnahme nötig ist. Sie entscheiden, wann Sie persönlich intervenieren.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, sobald die Daten vorliegen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und der Delio-Plattform.

  1. Investor-Status ermitteln

    Die KI prüft die aktuelle Phase jedes Teilnehmers in einem spezifischen Deal.

    list_deal_investor_workflows

  2. Einzelnen Fortschritt prüfen

    Sie kann tiefere Einblicke in einen einzelnen Investor geben, um dessen genaue Position im Workflow zu sehen.

    get_deal_workflow_status

  3. Compliance-Bedarf prüfen

    Der Agent kontrolliert, welche spezifischen Formulare für das aktuelle Deal-Setup erforderlich sind.

    list_compliance_forms

  4. Umsetzung verifizieren

    Die KI bestätigt, wie die Compliance-Anforderungen im Rahmen des Deals gehandhabt werden.

    get_compliance_implementation

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um direkt mit Ihren Delio-Daten zu interagieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre tatsächlichen Deal-Namen oder Investor-IDs.

Delio Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste den aktuellen Workflow-Status aller Investoren im Deal [Deal Name] auf.

  • Welche Investoren in [Deal Name] haben ihre Compliance-Formulare noch nicht ausgefüllt?

  • Zeige mir die Details zur Compliance-Umsetzung für den Deal [Deal Name].

  • Prüfe den Status von [Investor Name] im Workflow von [Deal Name].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung verknüpft Ihre KI mit Ihren Delio-Daten. Ihre Zugangsdaten bleiben bei uns verschlüsselt und sicher.

Delio mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann meine KI den Status eines Investors ändern?

    Nein. Die KI kann den von Delio bereitgestellten Status nur lesen und melden. Statusänderungen müssen manuell in der Delio-Plattform vorgenommen werden.

  • 02

    Lädt die KI neue Compliance-Dokumente hoch?

    Nein. Die KI kann auflisten, welche Formulare benötigt werden, aber sie kann keine Dokumente an Delio hochladen oder übermitteln.

  • 03

    Kann ich alle Investoren eines Deals auf einmal sehen?

    Ja, indem Sie die KI bitten, die Workflows für einen bestimmten Deal aufzulisten.

  • 04

    Woher weiß die KI, welche Formulare fehlen?

    Sie gleicht die erforderlichen Compliance-Formulare mit dem aktuellen Status im Workflow des Investors ab.

  • 05

    Kann die KI einen Deal oder einen Investor löschen?

    Nein. Dieser MCP dient ausschließlich der Überwachung und dem Abruf von Daten. Er hat keine Berechtigung, Datensätze zu löschen oder zu ändern.

  • Weitere Fragen zu Delio? Alle Funktionen des Delio Connectors ansehen

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