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Client Onboarding mit Dubsado und KI automatisieren

Verbinde Dubsado einmal mit deinem Agenten. Danach übernimmt dein Agent das Setup und führt neue Kunden durch deine Pipeline-Phasen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich mein Client Onboarding mit KI automatisieren?

Dein Agent nutzt Dubsado, um bestimmte Workflow-Vorlagen zu aktivieren und neue Projekte zu erstellen. Er aktualisiert zudem Projektdaten, damit deine Pipeline immer aktuell bleibt. Du siehst direkt, wie diese Aktionen deine Kunden vom Lead zum aktiven Projekt führen.

Das Ergebnis.

Wo deine Kundendaten landen.

Die KI übernimmt die repetitiven Setup-Aufgaben, damit du dich auf deine eigentliche Arbeit konzentrieren kannst.

AUTOMATISCH

Neue Projekte erstellt

Der Agent legt den Datensatz in Dubsado sofort an. Du erhältst einen sauberen Arbeitsbereich, der bereit für die Kundendaten ist.

AUTOMATISCH

Workflows gestartet

Dein Agent löst die exakte Sequenz aus Formularen und E-Mails aus, die du bereits erstellt hast. Der Kunde erhält sofort das Nötigste.

AUTOMATISCH

Projektdetails aktualisiert

Der Agent überträgt neue Informationen in bestehende Projektfelder. Deine Pipeline bleibt präzise, ohne dass du tippen musst.

MANUELL

Abschlussprüfung nötig

Du entscheidest weiterhin, wann ein Kunde offiziell in die nächste Phase verschoben wird. Die KI bereitet alles vor, aber du behältst die Kontrolle.

Der Ablauf

Was deine KI tut, wenn ein neuer Kunde bereit ist.

Anstatt durch Menüs zu klicken, sagst du deinem Agenten einfach, was passiert ist.

  1. Projekt initialisieren

    Der Agent erstellt den Datensatz in Dubsado unter Verwendung des Namens und der Details des Kunden.

    create_project

  2. Onboarding-Sequenz starten

    Der Agent wendet deinen vordefinierten Dubsado-Workflow auf das neue Projekt an, um die Automatisierung zu starten.

    apply_workflow

  3. Kundendaten synchronisieren

    Der Agent überträgt spezifische Details, wie Vertragsdaten oder Projektumfänge, in den Projektdatensatz.

    update_project

  4. Projektdaten aktuell halten

    Der Agent hält die Projektdetails synchron, während du im Chat weitere Informationen lieferst.

    update_project

Probieren Sie es

Kopiere diese Befehle zum Start.

Nutze diese Prompts, um Aktionen in Dubsado auszulösen.

Startpunkte

Dies sind Beispiele. Ersetze die Informationen in Klammern durch deine tatsächlichen Kundennamen oder Projekttypen.

Dubsado Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle ein neues Projekt in Dubsado für einen Kunden namens Alex Rivera.

  • Wende den Workflow 'New Client Onboarding' auf das Projekt für Alex Rivera an.

  • Aktualisiere die Projektdetails für Alex Rivera und setze den Starttermin auf den 12. Oktober.

  • Erstelle ein Projekt für 'Summit Consulting' und starte den Standard-Onboarding-Workflow.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfe dein Konto einfach über die Vinkius-Oberfläche. Deine Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und privat. Du kannst diese Tools sofort in jedem MCP-kompatiblen Client nutzen.

Dubsado mit deiner KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Dubsado-Automatisierung

  • 01

    Kann die KI meine bestehenden Dubsado-Projekte löschen?

    Nein. Der Agent kann Projekte nur erstellen und aktualisieren; er hat keine Berechtigung zum Löschen.

  • 02

    Sendet die KI automatisch E-Mails an meine Kunden?

    Der Agent löst den Workflow aus, der deine E-Mails enthält, aber er versendet nicht eigenständig einzelne Nachrichten.

  • 03

    Kann ich dies für die Verwaltung von Abrechnungen und Rechnungen nutzen?

    Nein. Dieser spezifische Connector ist für die Projekterstellung, das Anwenden von Workflows und die Aktualisierung von Projektdetails gedacht.

  • 04

    Entscheidet die KI, welcher Workflow genutzt wird?

    Das entscheidest du. Du sagst dem Agenten genau, welche Workflow-Vorlage auf ein Projekt angewendet werden soll.

  • 05

    Kann der Agent neue benutzerdefinierte Felder in Dubsado erstellen?

    Nein. Der Agent kann nur die Felder aktualisieren, die bereits in deinen Dubsado-Projekten existieren.

  • Weitere Fragen zu Dubsado? Alle Funktionen des Dubsado Connectors sehen

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