• UNBEZAHLT
  • DETAILS
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • AKTION

Offene Rechnungen mit deiner KI verfolgen

Verbinde Dubsado einmal mit deinem Agenten. Danach kannst du Echtzeit-Updates zu deinen Forderungen abfragen, ohne das Dashboard öffnen zu müssen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie verfolge ich offene Rechnungen mit meiner KI?

Bitte deinen Agenten, die Rechnungsliste abzurufen und nach unbezahlten Status zu filtern. Er identifiziert die spezifischen Kunden und Beträge, bei denen du nachhaken musst. Du erhältst eine klare Übersicht deiner Forderungen.

Wo die Daten landen.

Das Ergebnis deiner Anfrage.

Die KI übernimmt das Durchsuchen deiner Unterlagen, damit du dich voll auf das Mahnwesen konzentrieren kannst.

UNBEZAHLT

Eine Liste der Schuldner

Die KI scannt dein Dubsado-Konto nach allen Rechnungen, die als unbezahlt oder überfällig markiert sind. Du erhältst eine saubere Liste mit Namen und Summen.

DETAILS

Spezifische Rechnungsinfos

Der Agent ruft den genauen Betrag und das Fälligkeitsdatum der markierten Rechnungen ab. Das gibt dir den nötigen Kontext für eine schnelle Rücksprache.

ZUSAMMENFASSUNG

Gesamtschuldenstand

Dein Agent kann die offenen Beträge summieren. So siehst du sofort, wie viel Kapital aktuell in unbezahlten Rechnungen gebunden ist.

AKTION

Manuelle Nachverfolgung

Die KI zeigt dir die Lücken auf, aber du entscheidest, wie du Kontakt aufnimmst. Sie liefert dir die Liste, damit du die Erinnerungen selbst versenden kannst.

Der Ablauf

Was deine KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Der Agent durchsucht deine Dubsado-Daten, um genau die Informationen zu isolieren, die du angefordert hast.

  1. Alle Rechnungen abrufen

    Der Agent beginnt damit, die vollständige Liste der Rechnungen aus deinem Dubsado-Konto zu laden.

    list_invoices

  2. Nach Status filtern

    Er prüft die Liste und sucht gezielt nach den Einträgen, die noch nicht bezahlt wurden.

    list_invoices

  3. Details prüfen

    Bei auffälligen oder spezifischen Einträgen ruft der Agent den vollständigen Datensatz ab, um Betrag und Kundendaten zu verifizieren.

    get_invoice

  4. Bericht erstellen

    Der Agent bereitet die offenen Summen und Kundennamen in einem übersichtlichen Format für dich auf.

    get_invoice

Probieren Sie es

Kopiere diese Befehle zum Start.

Nutze diese Prompts, um die Dubsado-Tools zu aktivieren.

Startpunkte

Dies sind einfache Vorlagen. Du kannst Kundennamen oder bestimmte Zeiträume nach Bedarf anpassen.

Dubsado Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle meine unbezahlten Rechnungen in Dubsado auf.

  • Welche Kunden haben offene Rechnungen über 500 €?

  • Zeige mir alle Rechnungen vom letzten Monat, die noch unbezahlt sind.

  • Gib mir die Details zur Rechnung, die an Sarah Jenkins gesendet wurde.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfe dein Konto einfach über das Vinkius-Dashboard. Deine Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und du kannst sofort in deinem bevorzugten KI-Client Fragen stellen.

Dubsado mit deiner KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI die Zahlungserinnerungen für mich versenden?

    Nein. Die KI kann deine Rechnungsdaten nur lesen und auflisten. Die eigentlichen E-Mails oder Nachrichten musst du über Dubsado versenden.

  • 02

    Kann die KI den Rechnungsstatus auf 'bezahlt' ändern?

    Nein. Die Tools erlauben es der KI nur, Rechnungsdaten aufzulisten und abzurufen. Sie kann deine Dubsado-Einträge nicht verändern.

  • 03

    Sieht die KI die Kreditkartendaten meiner Kunden?

    Nein. Die KI greift nur auf die von den Tools bereitgestellten Rechnungsdaten zu, wie etwa Beträge, Daten und Namen.

  • 04

    Kann ich die Gesamtsumme aller überfälligen Beträge abfragen?

    Ja. Sobald die KI die unbezahlten Rechnungen aufgelistet hat, kann sie die Summe dieser Beträge für dich berechnen.

  • 05

    Funktioniert das mit jedem KI-Client?

    Ja, solange du einen MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf nutzt.

  • Weitere Fragen zu Dubsado? Alle Funktionen des Dubsado Connectors ansehen

Verbinde Dubsado mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr