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Clientendate und Dokumente mit Ihrer KI abrufen

Verbinden Sie Evolio mit Ihrem KI-Client, um das Chat-Fenster zur direkten Schnittstelle zu Ihrer Kundendatenbank zu machen. Nach der Verbindung können Sie Profile und Dateilisten einfach per Anfrage abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie erhalte ich Clientendateien über meine KI?

Sie fragen Ihre KI nach einem bestimmten Kunden oder Fall, und sie nutzt Evolio, um das Profil und die Dateilisten sofort abzurufen. So haben Sie direkten Zugriff auf die Dokumente, die Sie zur Prüfung benötigen.

Die Ergebnisse.

Wo Ihre Daten landen.

Die KI durchläuft diese Zustände, um Ihnen das Gewünschte zu liefern.

DATEN

Kundenprofile

Die KI ruft spezifische Kontakt- und Profildaten ab. Sie erhalten die exakten Informationen, die mit einer Kunden-ID verknüpft sind.

DATEIEN

Dokumentenlisten

Die KI scannt hochgeladene Dateien. Sie sehen eine Liste aller Dokumente, die einem bestimmten Fall zugeordnet sind.

SUCHE

Gezielte Abfrage

Statt Ordner zu durchsuchen, fragen Sie einfach nach einer Datei. Die KI findet das richtige Dokument in der Fallhistorie.

MENSCH

Manuelle Prüfung

Die KI identifiziert die Dateien, aber Sie entscheiden, welche Sie öffnen oder bearbeiten. Die KI findet, Sie entscheiden.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach Dateien fragen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat und Ihrem Dokumentenspeicher.

  1. Kunden identifizieren

    Die KI sucht nach der von Ihnen genannten Person oder Organisation, um den richtigen Kontext sicherzustellen.

    get_client

  2. Dokumente auflisten

    Sobald der Kunde identifiziert ist, erstellt die KI eine Liste aller Dateien, die mit diesem Profil verknüpft sind.

    list_client_files

  3. Fallakten lokalisieren

    Suchen Sie nach etwas Spezifischem zu einem Vorgang, ruft die KI die Dateiliste für diesen Fall ab.

    list_case_files

  4. Ergebnisse präsentieren

    Die KI zeigt Ihnen die Namen und Details der gefundenen Dateien, damit Sie die richtige auswählen können.

    list_client_fileslist_case_files

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen.

Nutzen Sie diese Prompts für die erste Suche.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen in diesen Beispielen durch Ihre tatsächlichen Kundennamen oder Fallnummern.

Evolio Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Evolio capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "evolio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Rufe das Profil für Kunden Smith ab.

  • Liste alle Dateien für den Fall Johnson auf.

  • Welche Dokumente sind im Kundenprofil Miller hochgeladen?

  • Zeige mir die Dateien zu Fall #4402.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Evolio einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihren Client mit Ihrer KI zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können sofort mit der Arbeit beginnen.

Evolio mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI meine Clientendateien löschen?

    Nein. Die Tools erlauben der KI nur das Auflisten und Abrufen von Informationen. Dateien können weder gelöscht noch verändert werden.

  • 02

    Kann ich die KI bitten, ein neues Dokument hochzuladen?

    Nein. Dieser Connector ist darauf ausgelegt, vorhandene Daten abzurufen, nicht um neue Dateien hochzuladen oder zu erstellen.

  • 03

    Sieht die KI alle meine Dateien auf einmal?

    Nein. Die KI greift nur auf die spezifischen Kunden- oder Falldateien zu, nach denen Sie über die Tool-Aufrufe fragen.

  • 04

    Kann die KI Kontaktdaten von Kunden ändern?

    Nein. Die aktuellen Tools sind schreibgeschützt und dienen nur dem Abruf von Profilen und Dateilisten.

  • 05

    Woher weiß die KI, welchen Kunden ich meine?

    Die KI nutzt den Kundennamen oder die ID, die Sie in Ihrem Prompt angeben, um den richtigen Datensatz zu finden.

  • Weitere Fragen zu Evolio? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Evolio Connectors ansehen

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