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Leads und Deals mit deiner KI in Onpipeline erstellen

Verbinde Onpipeline einmal mit deinem KI-Client. Danach übernimmt dein Agent die Dateneingabe direkt aus deinen Gesprächen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie mache ich aus Gesprächsnotizen CRM-Einträge?

Deine KI extrahiert Kontakt-, Firmen- und Deal-Informationen aus deinen Notizen und überträgt sie nach Onpipeline. Die Datensätze erscheinen sofort in deinem CRM. So sieht der Prozess aus.

Datenziele

Wo deine Daten landen.

Die KI ordnet deine Gesprächsinformationen diesen spezifischen CRM-Objekten zu.

KONTAKTE

Neue Kontaktdatensätze

Die KI erstellt individuelle Profile aus den Namen und E-Mails in deinen Notizen. Diese stehen in deinem CRM bereit für die Ansprache.

UNTERNEHMEN

Neue Organisationsdatensätze

Es werden Unternehmensprofile basierend auf den in deinen Telefonaten genannten Firmen erstellt. So bleibt deine Account-Hierarchie strukturiert.

DEALS

Neue Deal-Datensätze

Die KI nutzt die Details zu Verkaufschancen aus deinem Chat, um neue Deals anzulegen. Dein Sales-Pipeline füllt sich automatisch.

MENSCH

Prüfen und bestätigen

Du behältst die Kontrolle. Überprüfe die neuen Datensätze in Onpipeline kurz, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist.

Der Ablauf

Was deine KI tut, wenn ein Lead reinkommt.

Die KI übernimmt das mühsame Protokollieren der Daten, damit du es nicht tun musst.

  1. Kontakte erstellen

    Der Agent zieht persönliche Details aus deinem Transkript, um ein Profil zu erstellen.

    create_crm_contact

  2. Organisationen erstellen

    Es identifiziert das Unternehmen, um einen Organisationsdatensatz anzulegen.

    create_crm_organization

  3. Deals erstellen

    Die KI nutzt die Details der Verkaufschance für einen neuen Deal.

    create_crm_deal

  4. Eintrag bestätigen

    Die KI prüft, ob die Daten erfolgreich an Onpipeline gesendet wurden.

    create_crm_contact

Probieren Sie es

Kopiere diese Vorlagen zum Start.

Nutze diese Prompts, um die Onpipeline-Aktionen auszulösen.

Startpunkte

Das sind Textbausteine. Ersetze den Text in den Klammern durch deine tatsächlichen Notizen oder Transkripte.

Onpipeline Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Onpipeline capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "onpipeline-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle einen neuen Kontakt und eine neue Organisation in Onpipeline für John Doe bei Acme Corp basierend auf diesen Notizen: [Notizen einfügen]

  • Ich habe gerade ein Telefonat mit Sarah von Globex beendet. Erstelle einen neuen Deal in Onpipeline für diese Chance.

  • Erstelle basierend auf diesem Transkript einen Kontakt für die Person, mit der ich gerade gesprochen habe, und füge sie zu Onpipeline hinzu.

  • Erstelle einen neuen Organisationsdatensatz in Onpipeline für das in diesem Chat erwähnte Unternehmen: [Text einfügen]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verknüpfung verbindet dein Konto. Deine Logins bleiben bei uns verschlüsselt, und du kannst die Tools sofort in jedem MCP-kompatiblen Client nutzen.

Onpipeline mit deiner KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Kontakte in Onpipeline löschen?

    Nein. Die KI besitzt nur Werkzeuge, um neue Datensätze zu erstellen.

  • 02

    Kann die KI bestehende Deal-Beträge aktualisieren?

    Nein. Dieser Connector ist darauf ausgelegt, neue Datensätze zu erstellen, nicht bestehende zu bearbeiten.

  • 03

    Erstellt die KI für jede erwähnte Person einen Deal?

    Nein. Ein Deal wird nur erstellt, wenn du es explizit verlangst oder Details dazu lieferst.

  • 04

    Kann die KI den Besitzer eines Kontakts ändern?

    Nein. Die verfügbaren Tools dienen ausschließlich der Erstellung neuer Kontakte, Organisationen und Deals.

  • 05

    Erscheinen die Datensätze sofort in meinem CRM?

    Ja. Sobald die KI das Tool ausführt, wird der Datensatz in Onpipeline angelegt.

  • Weitere Fragen zu Onpipeline? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Onpipeline Connectors ansehen

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