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Verträge mit Ihrer KI erstellen und versenden

Verbinden Sie PandaDoc mit Ihrem KI-Client, um Chat-Befehle in versendete Verträge zu verwandeln. Sie müssen nicht mehr zwischen Browser-Tabs hin- und herspringen, um Vorlagen zu suchen oder Dokumente zu verschicken.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine KI für PandaDoc-Verträge nutzen?

Sagen Sie Ihrer KI einfach, welche Vorlage Sie benötigen und an wen sie gesendet werden soll. Die KI findet die passende Vorlage, erstellt das Dokument und verschickt es für Sie. Sie sehen das Ergebnis direkt in Ihrem Chat.

Vertragsstatus

So landen Ihre Vereinbarungen.

Das passiert, wenn Sie diese Aufgabe ausführen.

BEREIT

Vorlagen gefunden

Die KI durchsucht Ihr PandaDoc-Konto, um die gewünschte Vorlage zu finden. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren IDs zur Auswahl.

ENTWURF

Dokumente erstellt

Die KI erstellt ein neues Dokument basierend auf Ihren Vorlagendaten. Die Felder werden automatisch ausgefüllt, sodass die Datei bereit für die Signatur ist.

VERSENDET

Empfänger benachrichtigt

Die KI stößt den Versand an Ihren Kunden oder Kontakt an. Das Dokument landet sofort im Posteingang des Empfängers.

PRÜFUNG

Menschliche Kontrolle

Sie entscheiden, wann ein Dokument bereit zum Versand ist. Die KI übernimmt die Arbeit, aber Sie behalten die Kontrolle über den finalen Versand.

Der Ablauf

Was Ihre KI erledigt, wenn der Auftrag eingeht.

Die KI übernimmt die repetitive Dateneingabe und die Navigation in PandaDoc.

  1. Vorlagen finden

    Ihre KI durchsucht Ihre PandaDoc-Bibliothek, um die richtige Vorlagen-ID für den Auftrag zu identifizieren.

    list_templates

  2. Datei erstellen

    Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, generiert die KI ein neues Dokument mit den erforderlichen Details.

    create_document

  3. An Kunden liefern

    Die KI sendet die fertige Vereinbarung direkt an die E-Mail-Adresse des Empfängers.

    send_document

  4. Status bestätigen

    Die KI prüft, ob das Dokument erfolgreich versendet wurde, damit Sie mit der nächsten Aufgabe fortfahren können.

    send_document

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die PandaDoc-Tools zu aktivieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Informationen in den Klammern durch Ihre tatsächlichen Vorlagennamen und E-Mail-Adressen.

PandaDoc Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1PU0VyE2vtE6DfszfaBgGktPREoZK5oHuKszwxxu/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PandaDoc capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "pandadoc-alternative-1-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1PU0VyE2vtE6DfszfaBgGktPREoZK5oHuKszwxxu/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste meine PandaDoc-Vorlagen auf, damit ich die IDs sehen kann.

  • Erstelle ein neues Dokument mit der Vorlagen-ID [ID] für [Kundenname].

  • Sende das gerade erstellte Dokument an [E-Mail-Adresse].

  • Finde die Vorlage für [Service Agreement] und sende sie an [E-Mail-Adresse].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Loggen Sie sich einmal ein, um Ihr Konto zu verknüpfen. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können das Vertragsmanagement über jeden MCP-kompatiblen Client steuern.

PandaDoc mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Aufgabe

  • 01

    Kann die KI bestehende Dokumente bearbeiten?

    Nein. Die aktuellen Tools erlauben nur das Auflisten von Vorlagen, das Erstellen neuer Dokumente und deren Versand.

  • 02

    Versendet die KI Dokumente ohne meine Erlaubnis?

    Nein. Sie müssen der KI explizit den Befehl zum Versenden geben, nachdem das Dokument erstellt wurde.

  • 03

    Kann ich das zum Löschen alter Verträge nutzen?

    Nein. Es steht kein Tool zur Verfügung, um Dokumente aus PandaDoc zu löschen oder zu entfernen.

  • 04

    Woran erkenne ich, welche Vorlagen-ID ich nutzen muss?

    Sie können die KI bitten, Ihre Vorlagen aufzulisten. Sie erhalten dann die IDs, die Sie im nächsten Schritt verwenden können.

  • 05

    Übernimmt die KI den gesamten Signaturprozess?

    Die KI sendet das Dokument an den Empfänger. Die eigentliche Unterzeichnung erfolgt wie gewohnt innerhalb der PandaDoc-Oberfläche.

  • Weitere Fragen zu PandaDoc? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des PandaDoc Connectors ansehen

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