• NEUE EINTRÄGE
  • ÄNDERUNGEN
  • ABFRAGE
  • MENSCH

Partner-Leads mit Ihrer KI registrieren und aktualisieren

Verbinden Sie PartnerPortal.io einmal mit Ihrem KI-Client. Danach verwalten Sie Ihre Partner-Pipeline direkt in Ihrem Chat.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie füge ich Partner-Leads mit meiner KI hinzu oder ändere sie?

Sie können Ihren Agenten nutzen, um neue Chancen zu übermitteln oder bestehende Lead-Details in PartnerPortal.io zu ändern. So bleiben Ihre Daten durch einfache Chat-Befehle immer aktuell. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen genau, wie die Daten fließen.

Ergebnisse der Lead-Verwaltung

Wohin Ihre Daten fließen

Ihr Agent übernimmt die mühsame Dateneingabe und Aktualisierung für Sie.

NEUE EINTRÄGE

Neue Leads hinzugefügt

Die KI sendet neue Partner-Details direkt in Ihr Portal. Ihre Pipeline bleibt während des Chats aktuell.

ÄNDERUNGEN

Bestehende Daten angepasst

Sie können Tippfehler korrigieren oder Lead-Status aktualisieren. Die KI wendet diese Änderungen auf die richtigen Datensätze an.

ABFRAGE

Lead-Infos gefunden

Ihr Agent ruft spezifische Lead-Details ab, wenn Sie danach fragen. So können Sie Informationen prüfen, bevor Sie sie ändern.

MENSCH

Abschlussprüfung nötig

Die KI führt die technischen Updates aus, aber Sie treffen die Entscheidungen. Sie bestimmen, welche Leads gültig sind.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein Vorgang ansteht.

Ihr Agent fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat und der PartnerPortal.io-Datenbank.

  1. Lead finden

    Der Agent sucht den spezifischen Partner heraus, über den Sie gerade sprechen, um den richtigen Datensatz zu treffen.

    get_lead

  2. Neue Leads registrieren

    Wenn Sie eine neue Chance beschreiben, erstellt die KI einen neuen Eintrag im Portal.

    create_lead

  3. Lead-Infos aktualisieren

    Die KI passt bestehende Felder wie Kontaktnamen oder Status basierend auf Ihren Anweisungen an.

    update_lead

  4. Update verifizieren

    Der Agent prüft den Datensatz erneut, um sicherzustellen, dass die Änderung korrekt übernommen wurde.

    get_lead

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Fügen Sie diese Befehle in Ihren Chat ein, um Aktionen in PartnerPortal.io auszulösen.

Startpunkte

Dies sind Beispielsätze. Ersetzen Sie den Text in den Klammern durch Ihre tatsächlichen Partnernamen oder Kontaktdaten.

PartnerPortal.io Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PartnerPortal.io capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "partnerportalio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle einen neuen Partner-Lead für [Unternehmensname] mit [Kontaktname] als Ansprechpartner.

  • Aktualisiere den Status des Leads für [Unternehmensname] auf 'In Bearbeitung'.

  • Rufe die Kontaktinformationen für den Lead bei [Unternehmensname] ab.

  • Ändere die E-Mail-Adresse für [Unternehmensname] in [E-Mail-Adresse].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann einfach fragen.

Verbinden Sie Ihr Konto mit nur einem Klick. Ihre Logindaten bleiben bei uns verschlüsselt. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Connector-Seite.

PartnerPortal.io mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Leads löschen?

    Nein. Es gibt kein Tool zum Löschen von Leads, sodass Ihre bestehenden Datensätze vor versehentlichem Entfernen geschützt sind.

  • 02

    Kann die KI meine Portal-Einstellungen ändern?

    Nein. Die KI hat nur die Berechtigung, über spezifische Tools mit den Lead-Daten zu interagieren.

  • 03

    Muss ich mich jedes Mal neu anmelden?

    Nein. Sie verbinden sich einmal, und der MCP steht Ihrem Agenten jederzeit zur Verfügung.

  • 04

    Kann ich das mit Cursor oder Claude nutzen?

    Ja. Das funktioniert mit jedem MCP-kompatiblen Client, den Sie bereits verwenden.

  • 05

    Aktualisiert die KI Leads automatisch?

    Nein. Die KI nimmt nur Änderungen vor, wenn Sie dies im Chat explizit anfordern.

  • Weitere Fragen zu PartnerPortal.io? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des PartnerPortal.io Connectors ansehen

Verbinde PartnerPortal.io mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr