• DATENSYNCHRONISATION
  • NEUEINTRAGUNG
  • VERLAUFSVERFOLGUNG
  • MANUELLE PRÜFUNG

Kundendaten mit Ihrer KI in Phorest aktualisieren

Verbinden Sie Phorest mit Ihrer KI, um Kontaktinfos und Behandlungsverläufe ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Kundeninfos und Pakete in Phorest per KI aktualisieren?

Ihre KI nutzt spezifische Tools, um bestehende Kunden zu finden und deren Kontaktdaten oder Behandlungsverläufe zu ändern. Sie können auch neue Kunden per Sprachbefehl oder Text hinzufügen. So bleiben Ihre Phorest-Daten immer aktuell, wenn sich Kundendetails ändern.

Wo jede Änderung landet.

Das sind die Ergebnisse Ihrer Anfragen

Ihre KI leitet jeden Befehl an eines dieser vier Ergebnisse in Phorest weiter.

DATENSYNCHRONISATION

Aktualisierte Kontaktdaten

Die KI passt bestehende Kundenprofile an. Ihre Phorest-Datenbank bleibt mit neuen Telefonnummern oder E-Mails stets auf dem neuesten Stand.

NEUEINTRAGUNG

Neuen Kunden anlegen

Die KI erstellt neue Profile in Ihrem System. Neue Kunden werden registriert, ohne dass Sie das Phorest-Dashboard öffnen müssen.

VERLAUFSVERFOLGUNG

Aktualisierte Behandlungspakete

Die KI passt Kundenverläufe an. Sie können genau nachverfolgen, welche Pakete aktiv oder bereits abgeschlossen sind.

MANUELLE PRÜFUNG

Manuelle Verifizierung nötig

Ist eine Anfrage zu ungenau oder zu komplex, stoppt die KI. Sie entscheiden dann, wie diese Grenzfälle bearbeitet werden.

Der Ablauf

Was Ihre KI bei einer Anfrage tut.

Die KI übersetzt Ihre Chat-Befehle direkt in Datenbank-Aktionen.

  1. Kunden finden

    Die KI durchsucht Ihre Phorest-Datenbank, um die Person zu finden, über die Sie sprechen.

    list_clients

  2. Profil ändern

    Sobald der Kunde gefunden wurde, ändert die KI die von Ihnen genannten Kontaktfelder.

    update_client

  3. Neue Kunden anlegen

    Falls die Person nicht im System ist, erstellt die KI ein neues Profil von Grund auf.

    create_client

  4. Behandlungspakete verwalten

    Die KI sucht nach bestehenden Paketen oder aktualisiert den Status eines laufenden Behandlungsverlaufs.

    list_client_coursesget_client_courseupdate_client_course

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Aktionen in Phorest auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch die echten Namen oder Details aus Ihrer Phorest-Datenbank.

Phorest Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Phorest capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "phorest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Ändere die Telefonnummer von [Kundenname] in [Neue Nummer].

  • Erstelle ein neues Kundenprofil für [Kundenname] mit der E-Mail [E-Mail-Adresse].

  • Prüfe den aktuellen Status des Behandlungsverlaufs von [Kundenname].

  • Aktualisiere das Behandlungspaket von [Kundenname] auf 'abgeschlossen'.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie Ihr Phorest-Konto in einem Schritt mit Vinkius. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können sofort über Ihren bevorzugten KI-Client Kunden verwalten.

Phorest mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Kundendaten löschen?

    Nein. Die KI kann Datensätze nur erstellen, auflisten oder aktualisieren. Sie kann keine Daten aus Phorest löschen.

  • 02

    Wird die KI meinen Terminkalender ändern?

    Nein. Dieser spezifische Funktionsumfang beschränkt sich auf Kundenprofile und Behandlungsverläufe. Der Kalender bleibt unberührt.

  • 03

    Muss ich der KI zuerst die Kunden-ID nennen?

    Nein. Sie können einfach den Namen des Kunden verwenden, und die KI findet den richtigen Datensatz für Sie.

  • 04

    Kann die KI komplexe Abrechnungsstreitigkeiten lösen?

    Nein. Die KI verwaltet nur Kontaktdaten und den Status von Behandlungen. Finanztransaktionen und Abrechnungen müssen Sie direkt in Phorest vornehmen.

  • 05

    Was passiert, wenn die KI zwei Kunden mit demselben Namen findet?

    Die KI wird Sie bitten, den genauen Kunden zu bestätigen, bevor sie Änderungen vornimmt.

  • Weitere Fragen zu Phorest? Alle Funktionen des Phorest Connectors ansehen

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