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Projekte und Angebote mit deiner KI prüfen

Verbinde Richards CRM einmal mit deinem KI-Client. Danach kannst du spezifische Projektdaten abrufen und Angebote direkt über ein einfaches Chat-Interface prüfen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie prüfe ich Projektdetails und Angebote mit meiner KI?

Deine KI nutzt den Richards CRM Connector, um technische Spezifikationen abzurufen und ausstehende Angebote aufzulisten. Du erhältst die benötigten Daten direkt, ohne dich im CRM-Dashboard anmelden zu müssen. Diese Übersicht zeigt dir, was möglich ist.

Das Ergebnis

Was deine KI für dich erledigt

Die KI übernimmt die Datenabfrage, damit du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

DATEN

Technische Spezifikationen

Die KI ruft spezifische Projektanforderungen und technische Details ab. Du erhältst die Rohdaten, die du für deine Planung brauchst.

GELD

Ausstehende Angebote

Die KI identifiziert, welche Angebote noch zur Prüfung ausstehen. So siehst du sofort, was noch offen ist.

STATUS

Projektübersicht

Erhalte eine schnelle Zusammenfassung aller aktiven Projekte. Das hilft dir, stets den Überblick zu behalten.

MENSCH

Manuelle Prüfung

Die KI liefert die Daten, aber du entscheidest, ob ein Angebot korrekt ist oder ein Projekt weitere Bearbeitung benötigt.

Der Ablauf

Was deine KI tut, wenn du nach Daten fragst.

Die KI fungiert als Brücke zwischen deinem Chat und deiner CRM-Datenbank.

  1. Projekte finden

    Die KI durchsucht deine Richards CRM Datenbank nach den relevanten Projekten, nach denen du fragst.

    list_projects

  2. Details abrufen

    Sobald das richtige Projekt gefunden wurde, ruft die KI die tiefgehenden technischen Details und Spezifikationen für diesen Auftrag ab.

    get_project

  3. Angebote prüfen

    Die KI scannt das System nach Angeboten, die aktuell ausstehen oder deine Aufmerksamkeit erfordern.

    list_estimates

  4. Zusammenfassen

    Die KI nimmt die Rohdaten aus dem CRM und bereitet sie in deinem Chat in einem lesbaren Format auf.

    list_estimates

Probieren Sie es

Kopiere diese Befehle zum Starten.

Nutze diese Prompts, um sofort loszulegen.

Startpunkte

Dies sind einfache Beispiele. Ersetze die Projektnamen oder Angebots-IDs einfach durch deine eigenen Daten.

Richards CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Richards CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "richards-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle meine aktuellen Projekte in Richards CRM auf.

  • Was sind die technischen Spezifikationen für das Apollo Projekt?

  • Zeige mir alle ausstehenden Angebote im System.

  • Gib mir die Details für die Projekt-ID 9928.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicke auf den Link, um dein Konto zu verbinden. Deine Logindaten bleiben bei uns verschlüsselt. Die vollständige Liste der Funktionen findest du auf der Connector-Seite.

Richards CRM mit deiner KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Projektdetails ändern?

    Nein. Die KI kann Projekt- und Angebotsdaten nur lesen. Sie kann in deinem CRM nichts bearbeiten oder löschen.

  • 02

    Kann ich nach spezifischen Projektspezifikationen fragen?

    Ja. Wenn die Daten in Richards CRM hinterlegt sind, kann die KI sie für dich abrufen.

  • 03

    Erstellt die KI neue Angebote?

    Nein. Die KI listet lediglich vorhandene Angebote auf oder ruft sie ab.

  • 04

    Woher weiß die KI, welches Projekt ich meine?

    Du kannst den Projektnamen nennen oder die ID angeben, und die KI findet den passenden Datensatz.

  • 05

    Benachrichtigt die KI mein Team?

    Nein. Die KI kommuniziert ausschließlich mit dir in deinem Chat-Client.

  • Weitere Fragen zu Richards CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Richards CRM Connectors ansehen

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