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  • MANUELL

Sales-Pipeline-Status mit Ihrer KI überwachen

Verbinden Sie Salesmate einmal mit Ihrem KI-Client. Danach stellen Sie einfach Fragen, um Live-Updates zu Ihren Deals zu erhalten.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine Sales-Pipeline mit KI überwachen?

Sie fragen Ihre KI nach spezifischen Deal-Details oder einer Übersicht über Ihre aktuellen Phasen. Die KI zieht die Daten direkt aus Salesmate, sodass Sie keine Menüs durchklicken müssen. Sie sehen sofort, welcher Wert in welcher Phase Ihres Funnels liegt.

Pipeline-Ergebnisse

Wo Ihre Daten landen

Statt sich durch Dashboards zu klicken, erhalten Sie direkte Antworten zu Ihrem Umsatz und dem Fortschritt Ihrer Deals.

ZUSAMMENFASSUNG

Pipeline-Snapshots

Die KI analysiert Ihren gesamten Funnel und nennt Ihnen den Gesamtwert der Deals in bestimmten Phasen. So behalten Sie die Gesundheit Ihrer Pipeline im Blick.

DETAILS

Einzeldetail-Analysen

Fragen Sie nach einem bestimmten Kunden oder Deal, um den aktuellen Status zu erfahren. Die KI ruft die exakten Details dieses Datensatzes ab.

BERICHTE

Aufschlüsselung nach Phasen

Erhalten Sie eine Liste aller Deals, die sich gerade in einer bestimmten Phase befinden. Das hilft Ihnen zu erkennen, wo Deals feststecken.

MANUELL

Manuelle Updates nötig

Die KI liest Daten nur aus und berichtet darüber. Sie müssen Deals in Salesmate weiterhin selbst zwischen den Phasen verschieben oder Werte ändern.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach Deals fragen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihren Salesmate-Daten.

  1. Pipeline scannen

    Wenn Sie eine allgemeine Übersicht anfordern, ruft die KI eine vollständige Liste Ihrer aktiven Deals ab, um die Gesamtsituation zu erfassen.

    list_deals

  2. Spezifische Deals finden

    Fragen Sie nach einem bestimmten Account oder Deal-Namen, identifiziert die KI den passenden Datensatz aus Ihrer Liste.

    list_deals

  3. Deal-Daten abrufen

    Sobald der richtige Deal gefunden wurde, ermittelt die KI die genaue Phase und den Wert dieses einzelnen Datensatzes.

    get_deal

  4. Status zusammenfassen

    Die KI nimmt die gefundenen Rohdaten und bereitet sie für Sie in einer verständlichen Antwort auf.

    get_deal

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Verbindung sofort zu testen.

Startpunkte

Dies sind nur Beispiele. Ersetzen Sie Namen wie 'Acme Corp' oder 'Verhandlung' durch Ihre tatsächlichen Deal-Namen und Phasen.

Salesmate Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesmate capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "salesmate-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Wie hoch ist der Gesamtwert aller Deals in der Phase Verhandlung?

  • Liste alle meine offenen Deals in Salesmate auf.

  • Gib mir eine Zusammenfassung des Deals Acme Corp.

  • Wie viele Deals habe ich aktuell in der Phase Akquise?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können sofort mit Ihren Daten chatten.

Salesmate mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert das Sales-Tracking

  • 01

    Kann die KI einen Deal für mich in eine neue Phase verschieben?

    Nein. Die KI kann Daten nur mithilfe der verfügbaren Tools lesen. Sie müssen die Deal-Phasen in Salesmate manuell aktualisieren.

  • 02

    Kann die KI einen Deal löschen, wenn ich sie dazu auffordere?

    Nein. Es stehen keine Werkzeuge zur Verfügung, um Datensätze aus Ihrer Pipeline zu löschen oder zu entfernen.

  • 03

    Sieht die KI alle meine Deals oder nur einige?

    Die KI sieht jeden Deal, den sie über die list_deals und get_deal Funktionen finden kann. Wenn Sie in Salesmate Zugriff darauf haben, kann es die KI auch.

  • 04

    Kann ich nach dem Gesamtwert meiner Pipeline fragen?

    Ja. Die KI kann Ihre Deal-Liste abrufen und den Gesamtwert für Sie berechnen.

  • 05

    Woher weiß die KI, von welchem Deal ich spreche?

    Sie nutzt die Liste der Deals, um die Namen oder IDs abzugleichen, die Sie im Chat erwähnen.

  • Weitere Fragen zu Salesmate? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Salesmate Connectors ansehen

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