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Sales-Pipeline mit Ihrer KI prüfen und optimieren

Verbinden Sie Sellsy einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Umsatzprognosen und Deal-Audits einfach per Chat durchführen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine Sales-Pipeline mit KI prüfen?

Ihre KI ruft aktive Deals aus Sellsy ab, um den prognostizierten Gesamtumsatz zu berechnen. So erhalten Sie einen klaren Überblick über den Zustand Ihrer Pipeline und den erwarteten Cashflow. So fließen die Daten.

Ergebnisse der Pipeline-Prüfung.

Das erhalten Sie aus dem Audit.

Die KI verarbeitet Ihre Sellsy-Daten, um diese spezifischen Ergebnisse zu liefern.

UMSATZ

Prognostizierter Gesamtumsatz

Die KI summiert den Wert aller offenen Deals. Sie erhalten eine einzige Zahl, die Ihren erwarteten Geldeingang darstellt.

STATUS

Analyse von Pipeline-Lücken

Die KI identifiziert Deals, die sich nicht bewegen. Sie markiert stagnierende Chancen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

DETAILS

Einzelne Deal-Analysen

Die KI liefert spezifische Details zu jedem Deal, nach dem Sie fragen. Sie können tief in einzelne Phasen oder Werte eintauchen.

MENSCH

Handlungsbedarf erkennen

Die KI zeigt auf, welche Deals riskant wirken. Sie entscheiden, ob Sie diese Deals vorantreiben oder abschreiben.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihrem Sellsy-Account.

  1. Aktive Deals abrufen

    Die KI scannt Ihren Sellsy-Account, um alle aktuell laufenden Deals zu finden.

    list_deals

  2. Einzelne Deals prüfen

    Um eine Chance genauer zu untersuchen, ruft die KI den vollständigen Datensatz dieses spezifischen Eintrags ab.

    get_deal

  3. Summen berechnen

    Die KI addiert die prognostizierten Werte der abgerufenen Deal-Liste, um den Gesamtumsatz zu ermitteln.

    list_deals

  4. Risiken identifizieren

    Die KI vergleicht Deal-Phasen und Werte, um aufzuzeigen, wo Ihr Umsatz gefährdet sein könnte.

    get_deallist_deals

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Nutzen Sie diese Prompts, um das Audit sofort auszulösen.

Startpunkte

Dies sind Beispiele. Passen Sie die Deal-Namen oder Phasen an Ihr tatsächliches Sellsy-Setup an.

Sellsy CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Berechne den prognostizierten Gesamtumsatz aller meiner aktiven Deals in Sellsy.

  • Liste alle meine Deals in der Phase 'Verhandlung' auf und nenne mir deren Gesamtwert.

  • Prüfe die Details für den Deal 'Acme Corp' und sag mir, ob der Wert korrekt aussieht.

  • Welche Deals in meiner Pipeline hatten in letzter Zeit keine Aktivität?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal mit Sellsy verbinden, dann fragen.

Folgen Sie einfach dem Link, um Ihren Account zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client mit dem Audit beginnen.

Sellsy mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Deal-Werte in Sellsy ändern?

    Nein. Die KI kann Deal-Daten nur lesen. Änderungen an Beträgen oder Phasen müssen Sie direkt in Sellsy vornehmen.

  • 02

    Löscht die KI Daten aus meiner Pipeline?

    Nein. Die KI hat keine Berechtigung, Datensätze zu löschen oder Deals aus Ihrer Pipeline zu entfernen.

  • 03

    Kann ich den Umsatz nach bestimmten Vertriebsmitarbeitern abfragen?

    Ja, sofern diese Daten in den Deal-Datensätzen enthalten sind, die die KI abruft.

  • 04

    Wird mein CRM automatisch durch die KI aktualisiert?

    Nein. Die KI dient der Analyse und Prüfung. Sie schreibt keine Daten zurück nach Sellsy.

  • 05

    Woher weiß die KI, welche Deals 'aktiv' sind?

    Die KI nutzt die von Sellsy bereitgestellte Deal-Liste. Sie identifiziert aktive Deals anhand der Phasen und des Status, den Sie in Ihrem Prompt angeben.

  • Weitere Fragen zu Sellsy? Alle Funktionen des Sellsy Connectors ansehen

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