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Kundenaktivitäten mit Ihrer KI zusammenfassen

Verbinden Sie Sellsy einmal mit Ihrer KI. Danach können Sie die Historie für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen sofort abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie erhalte ich eine schnelle Übersicht über die Aktivitäten eines Kunden?

Ihre KI ruft aktuelle Anrufe, Meetings und Aufgaben direkt aus Sellsy ab, um eine Zeitachse für eine bestimmte Person oder ein Unternehmen zu erstellen. So erhalten Sie einen klaren Überblick über das Geschehene und die nächsten Schritte. Hier ist der Ablauf.

Das Ergebnis

Was Sie durch das Briefing erhalten

Die KI wandelt rohe Sellsy-Daten in strukturierte Updates um.

ZEITACHSE

Chronologische Aktivitätsprotokolle

Die KI sammelt die letzten Interaktionen und listet sie der Reihe nach auf. Sie sehen genau, wann der letzte Anruf oder die letzte Aufgabe stattfand.

KONTEXT

Unternehmensweite Übersicht

Die KI ruft Daten für das gesamte Unternehmen ab, nicht nur für eine einzelne Person. Das gibt Ihnen das vollständige Bild des Accounts.

AKTION

Offene Aufgabenlisten

Die KI identifiziert ausstehende Aufgaben und anstehende Meetings. So wissen Sie vor einem Telefonat genau, worauf Sie achten müssen.

MENSCH

Manuelle Prüfung erforderlich

Die KI liefert die Fakten, aber Sie entscheiden über das Handeln. Sie wird keine Daten in Sellsy ändern oder Nachrichten für Sie versenden.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI folgt einem festen Pfad, um Ihre Sellsy-Daten zu sammeln und zu organisieren.

  1. Ziel identifizieren

    Die KI sucht die spezifische Person oder Organisation heraus, nach der Sie gefragt haben, um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten.

    get_contactget_company

  2. Historie abrufen

    Die KI sucht nach allen aktuellen Interaktionen, einschließlich Meetings und Anrufen, die mit diesem Kontakt verknüpft sind.

    list_activities

  3. Briefing erstellen

    Die KI ordnet die rohen Aktivitätsprotokolle in eine lesbare, chronologische Zusammenfassung.

    list_activities

  4. Nächste Schritte hervorheben

    Die KI markiert aktuelle Aufgaben oder anstehende Meetings, die eine Nachverfolgung durch Sie erfordern.

    list_activities

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um sofort loszulegen.

Startpunkte

Dies sind Vorlagen. Ersetzen Sie die Namen durch die tatsächlichen Kontakte oder Unternehmen aus Ihrem Sellsy-Account.

Sellsy CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Fasse die letzten Aktivitäten des Kontakts John Doe zusammen.

  • Gib mir eine chronologische Übersicht aller letzten Meetings für die Acme Corp.

  • Was sind die aktuellsten Aufgaben und Anrufe für Sarah Jenkins?

  • Zeige mir eine Zeitachse von allem, was in der letzten Woche bei Globex passiert ist.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Sellsy einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können sofort mit der Arbeit beginnen.

Sellsy mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten und Funktionen

  • 01

    Kann die KI Aufgaben in Sellsy aktualisieren?

    Nein. Die KI kann nur Aktivitäts-, Kontakt- und Unternehmensdaten lesen. Sie kann keine Datensätze in Sellsy erstellen oder bearbeiten.

  • 02

    Sieht die KI alle meine Sellsy-Daten?

    Die KI sieht nur die Daten, die sie benötigt, um Ihre spezifische Frage basierend auf den verwendeten Tools zu beantworten.

  • 03

    Kann ich eine Zusammenfassung für ein ganzes Unternehmen anfordern?

    Ja. Solange das Unternehmen in Ihrem Sellsy-Account existiert, kann die KI die gesamte Aktivitätshistorie abrufen.

  • 04

    Wird die KI E-Mails an meine Kunden senden?

    Nein. Dieser Connector dient dem Lesen und Zusammenfassen von Informationen. Er kann keine Nachrichten oder E-Mails versenden.

  • 05

    Kann die KI einen Kontakt anhand des Namens finden?

    Ja, sie nutzt die Kontakt-Tools, um die spezifische Person zu finden, nach der Sie fragen.

  • Weitere Fragen zu Sellsy? Alle Funktionen des Sellsy Connectors ansehen

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