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Rechnungen und Angebote mit Ihrer KI überwachen

Verbinden Sie TaskForce einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Finanzübersichten über ein einfaches Chat-Interface abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine offenen Rechnungen und Angebote per KI prüfen?

Ihre KI nutzt TaskForce, um Live-Listen Ihrer Angebote und Rechnungen abzurufen. Sie erhalten eine klare Übersicht über ausstehende oder schwebende Posten, ohne sich in ein separates Dashboard einloggen zu müssen. So sehen Sie sofort, wo Handlungsbedarf besteht.

Finanzielle Übersicht.

Wo Ihre Daten landen.

Die KI übernimmt den Datenabruf, damit Sie sich auf die Zahlen konzentrieren können.

PENDING

Offene Angebote finden

Die KI scannt Ihre aktiven Angebote und zeigt Ihnen, was noch nicht in Aufträge umgewandelt wurde. So wissen Sie genau, welche Deals noch in Arbeit sind.

OVERDUE

Unbezahlte Rechnungen erkennen

Ihr Agent erstellt eine Liste der ausstehenden Rechnungen. Das hilft Ihnen, Zahlungsverzug sofort zu identifizieren.

SUMMARY

Summen schnell abrufen

Fragen Sie nach einer Aufschlüsselung der Gesamtsummen, die noch offen oder angeboten wurden. Die KI fasst die Daten in einer Ansicht zusammen.

ACTION

Prüfung durch Sie nötig

Die KI markiert die spezifischen Rechnungen oder Angebote, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sie entscheiden, welche Sie nachverfolgen oder reklamieren.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Daten eintreffen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihrem TaskForce-Konto.

  1. Angebotsdaten abrufen

    Die KI fordert eine aktuelle Liste aller in TaskForce gespeicherten Angebote an.

    list_taskforce_quotes

  2. Rechnungsdaten abrufen

    Die KI zieht die neuesten Rechnungsdatensätze, um offene Beträge zu prüfen.

    list_taskforce_invoices

  3. Status analysieren

    Die KI gleicht die abgerufenen Daten mit Ihren Fragen zu Summen oder überfälligen Beträgen ab.

    list_taskforce_quoteslist_taskforce_invoices

  4. Ergebnisse präsentieren

    Ihr Agent zeigt die gefilterten Ergebnisse direkt in Ihrem Chat-Fenster an.

    list_taskforce_invoices

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um sofort loszulegen.

Startpunkte

Dies sind einfache Beispiele. Passen Sie Namen oder Beträge an Ihre tatsächlichen Daten an.

TaskForce Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_M3j44bVf9uuavraJNrXuSLXz0LVAy7Tp64gVdSfN/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — TaskForce capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "taskforce-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_M3j44bVf9uuavraJNrXuSLXz0LVAy7Tp64gVdSfN/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Zeige mir alle offenen Angebote in TaskForce.

  • Liste meine unbezahlten Rechnungen aus dem letzten Monat auf.

  • Wie hoch ist der Gesamtwert aller meiner aktuellen Angebote?

  • Welche Rechnungen sind in TaskForce als überfällig markiert?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Folgen Sie dem Link, um Ihr Konto zu verknüpfen. Ihre Zugangsdaten werden bei uns verschlüsselt und sicher gespeichert. Sobald die Verbindung steht, können Sie alle oben genannten Prompts nutzen.

TaskForce mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI eine Rechnung für mich bezahlen?

    Nein. Die KI kann Rechnungsdaten nur auflisten und lesen. Um Zahlungen auszuführen, müssen Sie sich direkt bei TaskForce einloggen.

  • 02

    Kann die KI ein neues Angebot erstellen?

    Nein. Dieser Connector ist darauf beschränkt, bestehende Angebote und Rechnungen aufzulisten.

  • 03

    Sieht die KI mein Login-Passwort?

    Nein. Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt und von Vinkius verwaltet, nicht von Ihrem KI-Client.

  • 04

    Kann ich nach Rechnungen eines bestimmten Kunden fragen?

    Ja. Sobald die KI Zugriff auf die Liste hat, können Sie sie bitten, nach einem bestimmten Namen oder einer ID zu filtern.

  • 05

    Wird die KI eine Rechnung löschen, wenn ich es ihr sage?

    Nein. Die verfügbaren Tools erlauben es der KI nur, Daten zu lesen und aufzulisten, nicht sie zu ändern oder zu löschen.

  • Weitere Fragen zu TaskForce? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des TaskForce MCP ansehen

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