- METADATOS
- HISTORIAL
- RESUMEN
- HUMANO
Respuesta rápida
¿Cómo obtengo detalles de asuntos e historial con mi IA?
Le pides a tu agente información específica sobre un asunto. Este utiliza la conexión con Actionstep para extraer los metadatos o las notas que necesitas. Recibirás los detalles del caso o el registro de notas directamente en tu chat.
Los resultados que obtienes.
Dónde aterrizan tus datos.
La IA extrae la información de Actionstep y la trae directamente a tu ventana de chat.
METADATOS
Detalles específicos del asunto
La IA extrae metadatos como nombres de clientes o estados del asunto. Obtienes exactamente los campos que solicitaste.
HISTORIAL
Notas del expediente
El agente recupera las notas históricas vinculadas a un asunto. Puedes revisar la actividad pasada sin salir del chat.
RESUMEN
Actualizaciones de estado
Una vez que la IA tiene los datos, puede explicar el estado actual de un caso. Obtendrás un panorama claro de la situación.
HUMANO
Entrada manual de datos
La IA solo puede leer datos. Para ingresar nuevas notas o cambiar detalles en Actionstep, deberás hacerlo tú manualmente.
El flujo
Lo que hace tu IA cuando pides información de un caso.
La IA actúa como un puente entre tu interfaz de chat y Actionstep.
Localizar el asunto
Tu agente identifica el asunto específico que consultas para asegurar que extrae el registro correcto.
get_matter_detailsExtraer metadatos
La IA busca los campos y detalles específicos asociados a ese asunto.
get_matter_detailsBuscar notas
El agente examina el asunto en busca de notas de archivo o entradas históricas existentes.
list_matter_notesEntregar información
La IA presenta las notas y metadatos recuperados directamente en tu chat.
list_matter_notes
Pruébalo
Copia estos ejemplos para empezar.
Usa estos prompts para comenzar a interactuar con tus datos de Actionstep.
Puntos de partida
Estas son frases iniciales. Reemplaza el texto entre corchetes con los nombres o IDs reales de tus asuntos.
Actionstep Connector
Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.
https://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp
Claude Desktop
Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.
- 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
- 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
- 3Click Add and start a new chat — Actionstep capabilities are ready to use.
{
"mcpServers": {
"actionstep-mcp": {
"url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp"
}
}
}Obtén los detalles del asunto [Nombre del asunto].
Muéstrame las notas del expediente del asunto [ID del asunto].
¿Cuál es el estado actual del caso [Nombre del asunto]?
Lista todas las notas recientes de [ID del asunto].
- Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf- Claude Code
JetBrains
Cline
Empieza aquí
Conecta Actionstep una vez y luego pregunta.
Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y podrás empezar a hacer preguntas de inmediato.
Conectar Actionstep a tu IAFAQ
Cómo funciona esta tarea.
- 01
¿Puede la IA editar detalles de asuntos en Actionstep?
No. La IA solo puede leer detalles y notas. Cualquier cambio debe realizarse manualmente en Actionstep.
- 02
¿Puede la IA añadir nuevas notas al expediente?
No. La IA solo puede listar las notas existentes. No tiene permisos para crear o escribir nuevas notas en el sistema.
- 03
¿Puedo pedir notas de un rango de fechas específico?
La IA puede listar las notas, pero deberás indicarle qué notas específicas debe buscar o resumir.
- 04
¿La IA ve todos mis asuntos a la vez?
No. La IA solo accede a los detalles o notas del asunto específico que solicites en tu prompt.
- 05
¿Puedo usar esto con cualquier cliente de IA?
Sí, puedes usarlo con cualquier cliente compatible con MCP, como Claude, Cursor o Windsurf.
¿Tienes más dudas sobre Actionstep? Ver todo lo que puede hacer el conector MCP de Actionstep
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