¿Puede la IA cambiar la información del cliente en Applied Epic?

No. La IA solo puede leer datos de tu sistema. No puede editar, eliminar ni crear registros nuevos.

¿Puedo descargar los archivos que encuentra la IA?

La IA puede listar e identificar los archivos adjuntos, pero deberás acceder a los archivos reales a través de tu flujo de trabajo habitual.

¿La IA tiene acceso a todos mis datos?

La IA solo accede a los datos específicos del cliente o de la póliza que solicites mediante las herramientas proporcionadas.

¿Puedo usar esto para actualizar las fechas de vencimiento de las pólizas?

No. Esta conexión es de solo lectura. Debes realizar todas las actualizaciones directamente en Applied Epic.

¿Qué pasa si la IA no encuentra a un cliente?

Si el nombre no coincide con un registro en Applied Epic, la IA te informará que no pudo encontrar una coincidencia.

INFO DEL CLIENTEDATOS DE PÓLIZADOCUMENTOSREVISIÓN HUMANA

INFO DEL CLIENTE
DATOS DE PÓLIZA
DOCUMENTOS
REVISIÓN HUMANA

Cómo obtener datos de cumplimiento con tu IA y Applied Epic

Conecta Applied Epic a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás consultar registros de clientes o archivos de pólizas simplemente pidiéndolo.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo obtengo datos de cumplimiento con mi IA?

Le pides a tu IA información específica sobre un cliente o póliza y esta extrae los datos directamente de Applied Epic. Obtendrás datos demográficos, detalles de pólizas y documentos de seguros adjuntos mediante una interfaz de chat sencilla. Esto es lo que obtienes.

Los resultados.

Dónde se encuentran los datos.

La IA extrae la información de Applied Epic y la organiza en estos resultados.

INFO DEL CLIENTE

Datos demográficos detallados

La IA busca los detalles de contacto y perfil de cualquier cliente que menciones. Obtienes los datos exactos de tu sistema sin búsquedas manuales.

DATOS DE PÓLIZA

Detalles de la póliza

Obtén información precisa sobre coberturas, límites y términos. La IA los extrae directamente de los registros de la póliza.

DOCUMENTOS

Comprobantes de seguro

La IA localiza y enumera archivos adjuntos como certificados de seguro (COI) o declaraciones de póliza. Identifica rápido qué documentos están disponibles.

REVISIÓN HUMANA

Control de cumplimiento

La IA te presenta los datos para que los revises. Tú mantienes el control y decides si la información cumple con tus requisitos de cumplimiento.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe la solicitud.

La IA actúa como un puente entre tu interfaz de chat y tu base de datos de Applied Epic.

Identificar al cliente
La IA busca a la persona o entidad que mencionaste para obtener su identificador único.
get_client
Localizar pólizas
Una vez identificado el cliente, la IA encuentra todas las pólizas activas o históricas vinculadas a esa cuenta.
get_policy
Buscar documentos
La IA escanea los registros de la póliza para encontrar archivos subidos o comprobantes de seguro.
list_attachments
Entregar resultados
La IA compila los datos demográficos, detalles de pólizas y listas de archivos en una respuesta legible para ti.
get_clientget_policylist_attachments

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para interactuar con tus datos de Applied Epic.

Puntos de partida

Sustituye los nombres entre corchetes por los nombres reales del cliente o la póliza en tu sistema Applied Epic.

Applied Epic Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Obtén los datos de contacto de [Nombre del cliente].
Muéstrame todas las pólizas activas de [Nombre del cliente].
Busca los documentos de comprobante de seguro adjuntos a [Número de póliza].
Lista todos los archivos adjuntos de la póliza de [Nombre del cliente].

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

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Conecta Applied Epic una vez y luego pregunta.

Solo necesitas vincular tu cuenta una vez. Tus credenciales permanecen cifradas y puedes empezar a hacer preguntas de inmediato en tu cliente de IA preferido.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea.

01
¿Puede la IA cambiar la información del cliente en Applied Epic?
No. La IA solo puede leer datos de tu sistema. No puede editar, eliminar ni crear registros nuevos.
02
¿Puedo descargar los archivos que encuentra la IA?
La IA puede listar e identificar los archivos adjuntos, pero deberás acceder a los archivos reales a través de tu flujo de trabajo habitual.
03
¿La IA tiene acceso a todos mis datos?
La IA solo accede a los datos específicos del cliente o de la póliza que solicites mediante las herramientas proporcionadas.
04
¿Puedo usar esto para actualizar las fechas de vencimiento de las pólizas?
No. Esta conexión es de solo lectura. Debes realizar todas las actualizaciones directamente en Applied Epic.
05
¿Qué pasa si la IA no encuentra a un cliente?
Si el nombre no coincide con un registro en Applied Epic, la IA te informará que no pudo encontrar una coincidencia.
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