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Cómo monitorear propuestas con tu IA usando Bidsketch

Conecta Bidsketch a tu cliente de IA una sola vez. Después, tu agente podrá obtener actualizaciones en vivo de cada acuerdo activo en tu pipeline.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo rastrear mis propuestas de Bidsketch con IA?

Tu agente extrae datos en vivo de Bidsketch para mostrarte qué acuerdos están activos y qué documentos han abierto tus clientes. Sabrás exactamente quién está revisando tus precios sin tener que abrir el panel de control. Así es como funciona.

Los resultados.

Dónde recibes la información de tus acuerdos.

La IA organiza los datos de tus propuestas en estos resultados específicos.

ACTIVOS

Seguimiento de acuerdos

La IA identifica cada propuesta abierta en tu cuenta. Obtendrás una lista clara de lo que está pendiente de firma.

VISTOS

Interacción del cliente

Tu agente señala qué documentos han sido abiertos. Así sabrás quién está consultando tus propuestas en este momento.

DETALLES

Información profunda

Obtén datos específicos de documentos individuales. La IA extrae el estado exacto y el historial de un acuerdo concreto.

HUMANO

Seguimiento manual

La IA identifica clientes con alto interés que vieron una propuesta pero no han firmado. Tú decides cuándo llamarlos.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides actualizaciones.

Tu agente se encarga del trabajo pesado de escanear tu cuenta de Bidsketch en busca de cambios.

  1. Escanear tu pipeline

    La IA revisa tu cuenta de Bidsketch para encontrar todas las propuestas actuales.

    list_proposals

  2. Verificar interacción

    Analiza la actividad específica de cada documento para ver si un cliente lo ha visualizado.

    get_proposal_details

  3. Filtrar por actividad

    La IA reduce la lista para mostrar solo los acuerdos que requieren tu atención.

    list_proposalsget_proposal_details

  4. Reportar hallazgos

    Tu agente presenta el estado de tus acuerdos en texto plano para que puedas actuar.

    get_proposal_details

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para comenzar de inmediato.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales. Cambia los nombres de tus clientes o los IDs de las propuestas para obtener respuestas específicas.

Bidsketch Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Bidsketch capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "bidsketch-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1qBuhxNsnhpU26ZLuzgTlAH2BrQvbxAa37x6tkjx/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Lista todas mis propuestas activas en Bidsketch.

  • ¿Cuáles de mis propuestas para Acme Corp han sido vistas por el cliente?

  • Dame los detalles del estado de la propuesta enviada a Sarah Jenkins.

  • Muéstrame todas las propuestas que aún no han sido abiertas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Bidsketch una vez y luego pregunta.

Un solo enlace conecta tu cuenta de Bidsketch con tu IA. Tus credenciales permanecen cifradas en nuestro sistema.

Conectar Bidsketch a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA enviar una nueva propuesta a un cliente?

    No. La IA solo puede leer los datos de tus propuestas existentes. Debes crear y enviar los documentos a través de Bidsketch.

  • 02

    ¿Puede la IA cambiar el precio de una propuesta?

    No. La IA tiene permisos de solo lectura para estas herramientas. Puede ver el precio, pero no puede modificar tus documentos.

  • 03

    ¿Qué tan actualizadas están estas informaciones?

    La IA extrae los datos directamente de Bidsketch cuando se lo pides. Ve exactamente lo que está visible en tu panel de Bidsketch en ese momento.

  • 04

    ¿Sabe la IA cuando un cliente firma un documento?

    Sí. Si el estado de la propuesta cambia a firmado en Bidsketch, tu IA verá esa actualización al consultar los detalles.

  • 05

    ¿Puedo preguntar por propuestas del año pasado?

    Sí, siempre que esas propuestas sigan en tu cuenta de Bidsketch y sean accesibles mediante la herramienta de listado.

  • ¿Más preguntas sobre Bidsketch? Ver todo lo que puede hacer el conector de Bidsketch

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