¿Puede la IA borrar negocios de mi pipeline?

No. El agente solo puede listar y actualizar datos existentes; no puede borrar registros.

¿La IA crea nuevos pipelines por mí?

No. El agente solo puede interactuar con los pipelines que ya existen en tu cuenta de Clientify.

¿Puedo mover varios negocios a la vez?

Puedes pedirle al agente que busque varios negocios, pero tendrás que confirmar el movimiento de cada uno.

¿La IA cambiará los nombres de mis contactos?

Solo si le indicas específicamente que actualice la información de un contacto.

¿Cómo sabe la IA a qué etapa mover un negocio?

Utiliza la lista de etapas de tus pipelines actuales para asegurar que el movimiento sea válido.

PIPELINEDEALCONTACTHUMAN

PIPELINE
DEAL
CONTACT
HUMAN

Actualiza etapas de ventas con tu IA y Clientify

Conecta Clientify a tu agente para gestionar tu embudo de ventas mediante chat. Mueve negocios y actualiza datos de contactos sin abrir el navegador.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Puedo mover negocios por mi pipeline usando mi IA?

Sí. Puedes listar tus pipelines y negocios actuales, y luego pedirle a tu agente que mueva un trato específico a una nueva etapa. Así mantienes tu CRM al día sin salir de tu interfaz de chat.

Los resultados

Dónde se gestionan tus datos

Tu agente se encarga del trabajo pesado en Clientify.

PIPELINE

Visualiza tus embudos

La IA extrae la estructura de tus pipelines para conocer las etapas disponibles. Verás exactamente cómo es tu proceso de ventas.

DEAL

Localiza negocios

Tu agente encuentra el trato exacto del que hablas dentro de tus pipelines. Esto asegura que actualices el registro correcto siempre.

CONTACT

Sincroniza contactos

Puedes actualizar la información de las personas vinculadas a tus negocios. Así mantienes los datos de tus leads precisos al mover etapas.

HUMAN

Revisa cambios clave

La IA gestiona la entrada de datos, pero tú decides cuándo un negocio está listo para avanzar. Mantienes el control total de la estrategia.

El flujo

Qué hace tu IA cuando pides mover un negocio.

El agente actúa como puente entre tu conversación y tu cuenta de Clientify.

Identificar el pipeline
El agente revisa tus embudos de ventas disponibles para encontrar el correcto para el negocio.
list_pipelines
Buscar el negocio
El agente escanea tus negocios activos para localizar el que quieres cambiar.
list_deals
Actualizar el registro
El agente mueve el negocio a la nueva etapa que solicitaste.
list_deals
Refrescar datos de contacto
Si el movimiento requiere nuevos datos, el agente actualiza el perfil de la persona.
update_contact

Pruébalo

Copia estos comandos para empezar.

Usa estos prompts para ejecutar acciones en Clientify.

Puntos de partida

Estos son comandos básicos. Cambia los nombres de tus negocios o contactos para que coincidan con tus datos reales de Clientify.

Clientify Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "clientify-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_waSKAszsA3nuuNM4skyeXqgmyTkKHk6wWOo6wxnS/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Lista mis pipelines de ventas actuales para ver mis etapas.
Busca el negocio de Acme Corp y muévelo a la etapa de Negociación.
Muéstrame todos los negocios que están en mi pipeline de Prospección.
Actualiza la información de contacto del lead en el negocio ganado.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Clientify una vez y luego pregunta.

Una sola conexión da acceso a tu CRM. Tu inicio de sesión permanece cifrado y seguro en nuestro lado.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea

01
¿Puede la IA borrar negocios de mi pipeline?
No. El agente solo puede listar y actualizar datos existentes; no puede borrar registros.
02
¿La IA crea nuevos pipelines por mí?
No. El agente solo puede interactuar con los pipelines que ya existen en tu cuenta de Clientify.
03
¿Puedo mover varios negocios a la vez?
Puedes pedirle al agente que busque varios negocios, pero tendrás que confirmar el movimiento de cada uno.
04
¿La IA cambiará los nombres de mis contactos?
Solo si le indicas específicamente que actualice la información de un contacto.
05
¿Cómo sabe la IA a qué etapa mover un negocio?
Utiliza la lista de etapas de tus pipelines actuales para asegurar que el movimiento sea válido.
¿Más dudas sobre Clientify? La página del Connector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Clientify Connector

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