¿Puede la IA editar mis plantillas actuales de Clustdoc?

No. La IA solo puede leer tus flujos de trabajo existentes y usarlos para crear nuevas solicitudes.

¿La IA envía automáticamente el formulario al cliente?

La IA crea la solicitud en Clustdoc. Tú sigues gestionando la comunicación real y el envío a tus clientes.

¿Puedo ver una lista de todos mis flujos de trabajo?

Sí. Puedes pedirle a tu IA que liste todos los flujos de trabajo disponibles en tu cuenta de Clustdoc.

¿La IA borrará alguno de mis datos de onboarding?

No. Este MCP no tiene herramientas para borrar flujos de trabajo ni solicitudes.

¿Puede la IA crear una plantilla personalizada al instante?

No. La IA solo puede utilizar las plantillas que ya existen en tu cuenta de Clustdoc.

LISTOACTIVOPENDIENTESINCRONIZADO

LISTO
ACTIVO
PENDIENTE
SINCRONIZADO

Cómo iniciar el onboarding de clientes con tu IA y Clustdoc

Conecta Clustdoc a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás activar flujos de alta específicos con solo pedírselo.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo inicio el onboarding de clientes con mi IA?

Tu IA utiliza Clustdoc para localizar tus plantillas de onboarding existentes y lanzarlas para nuevos clientes. Obtendrás una lista de los flujos disponibles y podrás iniciar una nueva solicitud para cualquier contacto de inmediato. Así es como funciona el proceso.

Resultados del onboarding

El destino de tu proceso.

Lo que sucede cuando tu IA ejecuta una tarea en Clustdoc.

LISTO

Selección de flujo

La IA identifica qué plantillas de KYC o de onboarding tienes disponibles. Verás una lista de procesos listos para usar.

ACTIVO

Nuevas solicitudes

La IA crea una instancia de onboarding para una persona específica. Esto inicia la recolección de datos al instante.

PENDIENTE

Revisión humana

Tú mantienes el control de la entrega final. La IA gestiona la configuración, pero tú decides cuándo los datos del cliente están listos para tu revisión.

SINCRONIZADO

Alineación de plantillas

La IA asegura que los datos solicitados coincidan con tus plantillas de Clustdoc. Esto mantiene tus datos de clientes organizados y consistentes.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega la solicitud.

La IA actúa como puente entre tu interfaz de chat y tus plantillas de Clustdoc.

Buscar plantillas
La IA revisa tu cuenta de Clustdoc para ver qué flujos de onboarding o KYC tienes configurados.
list_workflows
Seleccionar proceso
Una vez que encuentra la plantilla adecuada, la IA se prepara para lanzar ese flujo específico para tu cliente.
list_workflows
Lanzar solicitud
La IA genera una nueva solicitud de onboarding usando la plantilla elegida y los detalles del cliente.
create_application
Confirmar configuración
La IA confirma que la solicitud está activa y lista para que el cliente complete sus pasos.
create_application

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para poner en marcha el proceso.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales básicas. Sustituye el texto entre corchetes por los nombres de tus clientes o títulos de plantillas reales.

Clustdoc Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Clustdoc capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "clustdoc-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_pywC4Y8aWlm7e3UQtHDt7ouw0ZPkjLwXhCrxL7yA/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Lista mis flujos de trabajo de onboarding disponibles en Clustdoc.
Inicia una nueva solicitud de KYC para John Doe usando mi plantilla estándar.
¿Qué plantillas de onboarding tengo en Clustdoc?
Crea una nueva solicitud de cliente para Acme Corp usando el flujo 'New Vendor'.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Clustdoc una vez y luego pregunta.

Solo tienes que hacer clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás usar estas herramientas en tu cliente de IA preferido de inmediato.

Conectar Clustdoc a tu IA

FAQ

Comportamiento de la tarea

01
¿Puede la IA editar mis plantillas actuales de Clustdoc?
No. La IA solo puede leer tus flujos de trabajo existentes y usarlos para crear nuevas solicitudes.
02
¿La IA envía automáticamente el formulario al cliente?
La IA crea la solicitud en Clustdoc. Tú sigues gestionando la comunicación real y el envío a tus clientes.
03
¿Puedo ver una lista de todos mis flujos de trabajo?
Sí. Puedes pedirle a tu IA que liste todos los flujos de trabajo disponibles en tu cuenta de Clustdoc.
04
¿La IA borrará alguno de mis datos de onboarding?
No. Este MCP no tiene herramientas para borrar flujos de trabajo ni solicitudes.
05
¿Puede la IA crear una plantilla personalizada al instante?
No. La IA solo puede utilizar las plantillas que ya existen en tu cuenta de Clustdoc.
¿Más dudas sobre Clustdoc? Ver todo lo que puede hacer el conector de Clustdoc

Conecta Clustdoc a Claude, Cursor, ChatGPT y más