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  • COTIZACIONES
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  • SINCRONIZACIÓN

Cómo crear presupuestos y facturas con tu IA

Conecta Contractor+ a tu cliente de IA para encargarte del papeleo. Una vez conectado, tu agente gestionará la transición desde las cotizaciones iniciales hasta los pagos finales.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar la IA para gestionar mis presupuestos y facturación?

Tu agente utiliza herramientas específicas para extraer datos de facturas existentes y redactar nuevos presupuestos según tus instrucciones. Esto automatiza tu flujo de trabajo, pasando de una simple cotización a un pago registrado sin necesidad de introducir datos manualmente. Tendrás una visión clara de lo que se debe y qué hay que facturar a continuación.

Resultados.

Dónde se gestionan tus datos.

La IA se encarga del trabajo pesado de recuperación y redacción de datos.

FACTURACIÓN

Rastrear facturas pendientes

El agente extrae una lista de todas las facturas pendientes. Sabrás exactamente quién debe qué de inmediato.

COTIZACIONES

Redactar nuevos presupuestos

Tu agente crea nuevos presupuestos de proyectos basándose en tus instrucciones por chat. Se guardan directamente en tu sistema.

REVISIÓN

Requiere aprobación humana

La IA redacta los documentos, pero tú decides cuándo enviarlos. Mantienes el control total sobre los precios.

SINCRONIZACIÓN

Registros actualizados

Cada nuevo presupuesto y lista de facturas se mantiene sincronizado. Tus registros estarán al día mientras hablas con tu agente.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides ayuda con la facturación.

El agente actúa como un puente entre tu conversación y los datos de gestión de tus proyectos.

  1. Auditar pagos pendientes

    El agente analiza tus registros para encontrar cada factura impagada. Esto te ofrece una visión en tiempo real de tus cuentas por cobrar.

    list_invoices

  2. Revisar presupuestos existentes

    Tu agente consulta presupuestos de proyectos anteriores para asegurar la consistencia en los precios. Esto te ayuda a usar trabajos antiguos como referencia para nuevos encargos.

    list_estimates

  3. Redactar nuevos presupuestos

    Cuando describes un nuevo trabajo, el agente genera el documento formal. Completa los campos necesarios basándose en tu chat.

    create_estimate

  4. Verificar la precisión de los datos

    El agente coteja tus peticiones con los presupuestos y facturas existentes. Esto evita duplicidad en la facturación o errores en los precios.

    list_estimateslist_invoices

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar el flujo de facturación.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales básicas. Sustituye el texto entre corchetes por los nombres de tus clientes o los detalles de tus proyectos.

Contractor+ Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Contractor+ capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "contractor-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_bz7KmMe4swsh7z1qWVICA7S8Le2vupkHp7lSoTw5/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Muéstrame todas las facturas pendientes del proyecto Smith.

  • Crea un nuevo presupuesto para el trabajo de reparación de la entrada para el cliente Jones.

  • Lista todos los presupuestos que he enviado este mes.

  • Revisa mis facturas actuales y dime cuáles están vencidas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Solo tienes que seguir el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a chatear con tu agente de inmediato.

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FAQ

Cómo funcionan las herramientas de facturación

  • 01

    ¿Puede la IA enviar la factura al cliente automáticamente?

    No. La IA solo puede crear y listar los documentos. Debes enviarlos a través de tus canales habituales.

  • 02

    ¿Borrará la IA una factura si se lo pido?

    No. Este MCP solo tiene herramientas para listar y crear registros. No puede borrar ni modificar datos existentes.

  • 03

    ¿Puedo cambiar el precio de un presupuesto una vez creado?

    No. El agente puede crear presupuestos nuevos, pero no dispone de una herramienta para editar los ya existentes.

  • 04

    ¿La IA tiene acceso a los detalles de mi cuenta bancaria?

    No. El agente solo accede a los datos específicos de facturas y presupuestos proporcionados por el Connector.

  • 05

    ¿Puede la IA crear un perfil de cliente por mí?

    No. Las herramientas actuales se limitan a la gestión de presupuestos y facturas.

  • ¿Tienes más dudas sobre Contractor+? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Contractor+

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