¿Puede la IA eliminar usuarios de Delio?

No. La IA solo puede invitar, listar y consultar información de usuarios.

¿Asigna la IA los grupos automáticamente?

No. Debes indicarle a la IA qué grupo usar o pedirle que compruebe los grupos existentes primero.

¿Puedo invitar a alguien usando solo su nombre?

Es mejor proporcionar una dirección de correo electrónico para asegurar que la IA se dirija a la persona correcta.

¿Cambiará la IA los nombres de mis grupos actuales?

No. La IA puede listar y ver grupos, pero no puede renombrarlos ni eliminarlos.

¿Cómo sé si una invitación tuvo éxito?

La IA confirmará la acción una vez que la herramienta haya procesado la solicitud correctamente.

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Cómo gestionar el acceso y alta de usuarios con tu IA

Conecta Delio con tu cliente de IA para gestionar invitaciones de inversores y permisos desde una sola interfaz de chat.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar mi IA para dar de alta a nuevos inversores?

Tu IA utiliza Delio para enviar invitaciones, consultar datos de usuarios y organizar personas en grupos específicos. Mantienes el control total sobre quién accede a tus datos de inversión. Así es como funciona.

Resultados del control de acceso

Dónde se aplican los cambios de acceso

Estos son los resultados de tus peticiones.

INVITACIONES

Registro de nuevos usuarios

La IA envía las invitaciones a los nuevos inversores. Recibirás una confirmación cuando la solicitud se haya enviado.

GRUPOS

Asignación de permisos

Tu agente asigna usuarios a grupos específicos. Esto mantiene tus datos de inversores organizados y seguros.

AUDITORÍA

Verificación de usuarios

La IA extrae listas y perfiles de usuarios actuales. Puedes verificar rápidamente quién está en tu sistema.

HUMANO

Revisión manual

Tú decides qué usuarios específicos se invitan o se mueven. La IA solo actúa bajo tus órdenes directas.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando solicitas cambios de acceso.

La IA traduce tu lenguaje natural en acciones específicas en Delio.

Identificar usuarios
La IA busca personas existentes en tu instancia de Delio para asegurar que te diriges a las cuentas correctas.
list_users
Comprobar estructura de grupos
Analiza la configuración actual de tus grupos para ver a qué grupo pertenece una persona o dónde debería crearse uno nuevo.
list_user_groups
Enviar invitaciones
Una vez que confirmes los detalles, la IA activa el proceso de invitación para el nuevo inversor.
invite_user
Verificar permisos
La IA extrae datos específicos del perfil para confirmar que el usuario está correctamente asignado al grupo adecuado.
get_user

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos comandos para activar las herramientas de Delio.

Puntos de partida

Sustituye los nombres entre corchetes por los nombres reales de tus inversores o títulos de grupos.

Delio Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Invita a Sarah Jenkins a la plataforma.
Muéstrame todos los usuarios que están actualmente en el grupo High Net Worth.
Lista todos los grupos de usuarios disponibles en Delio.
Consulta los detalles del usuario con el correo alex.rivera@example.com.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

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Conecta Delio una vez y luego pregunta.

Una sola conexión vincula tu IA con tus datos de Delio. Tu inicio de sesión permanece cifrado y seguro en nuestro sistema.

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FAQ

Comportamiento del conector de Delio

01
¿Puede la IA eliminar usuarios de Delio?
No. La IA solo puede invitar, listar y consultar información de usuarios.
02
¿Asigna la IA los grupos automáticamente?
No. Debes indicarle a la IA qué grupo usar o pedirle que compruebe los grupos existentes primero.
03
¿Puedo invitar a alguien usando solo su nombre?
Es mejor proporcionar una dirección de correo electrónico para asegurar que la IA se dirija a la persona correcta.
04
¿Cambiará la IA los nombres de mis grupos actuales?
No. La IA puede listar y ver grupos, pero no puede renombrarlos ni eliminarlos.
05
¿Cómo sé si una invitación tuvo éxito?
La IA confirmará la acción una vez que la herramienta haya procesado la solicitud correctamente.
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