¿Puede mi IA cambiar el estado de un inversor?

No. La IA solo puede leer e informar sobre el estado proporcionado por Delio. Debes actualizar los estados manualmente en la plataforma Delio.

¿La IA sube nuevos documentos de cumplimiento?

No. La IA puede listar qué formularios se requieren, pero no puede subir ni enviar documentos a Delio.

¿Puedo ver a todos los inversores de una operación a la vez?

Sí, pidiéndole a la IA que liste los flujos de trabajo de una operación específica.

¿Cómo sabe la IA qué formularios faltan?

Compara los formularios de cumplimiento requeridos con el estado actual del flujo de trabajo del inversor.

¿Puede la IA eliminar una operación o un registro de inversor?

No. Este MCP es estrictamente para monitorear y recuperar datos. No tiene permisos para eliminar o modificar registros.

ESTADOCUMPLIMIENTOAUDITORÍAHUMANO

ESTADO
CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA
HUMANO

Cómo rastrear flujos de inversores con tu IA y Delio

Conecta Delio a tu cliente de IA para recibir actualizaciones instantáneas. Deja de revisar datos manualmente y empieza a consultar el estado directamente a tu agente.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo rastrear flujos de inversores con mi IA?

Tu IA utiliza Delio para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de inversores específicos y sus requisitos de cumplimiento. Obtendrás una visión clara de la situación de cada participante en el ciclo de vida de la operación. Así es como funciona.

Los resultados.

Dónde se organiza tu información.

La IA clasifica los datos en estas categorías específicas.

ESTADO

Actualizaciones de progreso

La IA consulta la etapa actual de cualquier inversor. Sabrás exactamente quién está detenido y quién avanza.

CUMPLIMIENTO

Alertas de documentos faltantes

Tu agente identifica qué formularios de cumplimiento están pendientes, señalando vacíos en la documentación de inmediato.

AUDITORÍA

Detalles de implementación

Obtén detalles sobre cómo se aplican las reglas de cumplimiento en una operación para facilitar las revisiones regulatorias.

HUMANO

Intervención manual necesaria

La IA señala a los inversores que requieren contacto directo. Tú decides cuándo intervenir y comunicarte con ellos.

El flujo

Qué hace tu IA al recibir los datos.

La IA actúa como un puente entre tu interfaz de chat y la plataforma Delio.

Identificar estado del inversor
La IA consulta la etapa actual de cada participante en una operación específica.
list_deal_investor_workflows
Consultar progreso individual
Analiza la posición exacta de un solo inversor dentro de su flujo de trabajo.
get_deal_workflow_status
Revisar requisitos de cumplimiento
El agente verifica qué formularios específicos se requieren para la configuración de la operación.
list_compliance_forms
Verificar implementación
Confirma cómo se están gestionando los requisitos de cumplimiento en la operación.
get_compliance_implementation

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para interactuar con tus datos de Delio.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres de tus operaciones o IDs de inversores.

Delio Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Delio capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "delio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_1V5LTdYsmvNt4Y4v5Cqlbqcp0IU0eI4yMRYiUnGE/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Lista el estado actual del flujo de todos los inversores en la operación [Nombre de la operación].
¿Qué inversores en [Nombre de la operación] aún no han completado sus formularios de cumplimiento?
Muéstrame los detalles de implementación de cumplimiento para la operación [Nombre de la operación].
Consulta el estado de [Nombre del inversor] en el flujo de [Nombre de la operación].

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

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Una sola conexión vincula tu IA con tus datos de Delio. Tus credenciales se mantienen cifradas y seguras en nuestro sistema.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea.

01
¿Puede mi IA cambiar el estado de un inversor?
No. La IA solo puede leer e informar sobre el estado proporcionado por Delio. Debes actualizar los estados manualmente en la plataforma Delio.
02
¿La IA sube nuevos documentos de cumplimiento?
No. La IA puede listar qué formularios se requieren, pero no puede subir ni enviar documentos a Delio.
03
¿Puedo ver a todos los inversores de una operación a la vez?
Sí, pidiéndole a la IA que liste los flujos de trabajo de una operación específica.
04
¿Cómo sabe la IA qué formularios faltan?
Compara los formularios de cumplimiento requeridos con el estado actual del flujo de trabajo del inversor.
05
¿Puede la IA eliminar una operación o un registro de inversor?
No. Este MCP es estrictamente para monitorear y recuperar datos. No tiene permisos para eliminar o modificar registros.
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