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Cómo automatizar el alta de clientes con tu IA y Dubsado

Conecta Dubsado a tu agente una sola vez. A partir de ahí, tu agente se encarga de la configuración y de mover a los nuevos clientes por las etapas de tu pipeline.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo automatizar el alta de mis clientes con IA?

Tu agente utiliza Dubsado para activar plantillas de flujo de trabajo específicas y crear proyectos nuevos. También actualiza los detalles del proyecto para que tu pipeline esté siempre al día. Verás cómo estas acciones mueven a tus clientes desde el contacto inicial hasta el proyecto activo.

Los resultados.

Dónde terminan los datos de tus clientes.

La IA gestiona las tareas de configuración repetitivas para que tú te centres en el trabajo real.

AUTOMÁTICO

Nuevos proyectos creados

El agente genera el registro del proyecto en Dubsado de inmediato. Tendrás un espacio de trabajo listo con los datos del cliente.

AUTOMÁTICO

Flujos de trabajo activados

Tu agente inicia la secuencia exacta de formularios y correos que ya has configurado. El cliente recibe lo que necesita al instante.

AUTOMÁTICO

Detalles del proyecto actualizados

El agente sincroniza la nueva información en los campos del proyecto. Tu pipeline se mantiene preciso sin que tengas que escribir nada.

HUMANO

Revisión final necesaria

Tú sigues decidiendo cuándo un cliente pasa oficialmente a la siguiente etapa. La IA hace la preparación, pero tú mantienes el control.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando un cliente está listo.

En lugar de navegar por menús, solo tienes que decirle a tu agente lo que ha sucedido.

  1. Inicializar el proyecto

    El agente crea el registro del proyecto en Dubsado usando el nombre y los detalles del cliente.

    create_project

  2. Iniciar la secuencia de alta

    El agente aplica tu flujo de trabajo de Dubsado ya configurado al nuevo proyecto para iniciar la automatización.

    apply_workflow

  3. Sincronizar información del cliente

    El agente vuelca detalles específicos, como fechas de contrato o alcances del proyecto, en el registro del proyecto.

    update_project

  4. Mantener la precisión del proyecto

    El agente mantiene los detalles del proyecto sincronizados a medida que aportas más información durante el chat.

    update_project

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar acciones en Dubsado.

Puntos de partida

Estos son solo ejemplos. Sustituye la información entre corchetes por los nombres de tus clientes o tipos de proyecto reales.

Dubsado Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Dubsado capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "dubsado-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_X6Bt0runybDM0OjqlvtK2iOdbhQ6bkVlK2wgZ9A5/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea un nuevo proyecto en Dubsado para un cliente llamado Alex Rivera.

  • Aplica el flujo de trabajo 'New Client Onboarding' al proyecto de Alex Rivera.

  • Actualiza los detalles del proyecto de Alex Rivera para incluir una fecha de inicio del 12 de octubre.

  • Crea un proyecto para 'Summit Consulting' e inicia el flujo de trabajo de alta estándar.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Dubsado una vez y luego pregunta.

Solo tienes que vincular tu cuenta a través de la interfaz de Vinkius. Tus credenciales permanecen cifradas y privadas, y podrás usar estas herramientas en cualquier cliente compatible con MCP de inmediato.

Conecta Dubsado a tu IA

FAQ

Cómo funciona la automatización de Dubsado

  • 01

    ¿Puede la IA borrar mis proyectos actuales de Dubsado?

    No. El agente solo puede crear y actualizar proyectos; no tiene capacidad para borrar nada.

  • 02

    ¿Enviará la IA correos electrónicos a mis clientes automáticamente?

    El agente activa el flujo de trabajo que contiene tus correos, pero no envía los mensajes de forma individual por sí mismo.

  • 03

    ¿Puedo usar esto para gestionar mi facturación y facturas?

    No. Este conector específico es para la creación de proyectos, la aplicación de flujos de trabajo y la actualización de detalles del proyecto.

  • 04

    ¿Decide la IA qué flujo de trabajo utilizar?

    Tú decides. Tú le indicas al agente qué plantilla de flujo de trabajo específica debe aplicar a un proyecto.

  • 05

    ¿Puede el agente crear nuevos campos personalizados en Dubsado?

    No. El agente solo puede actualizar los campos que ya existen en tus proyectos de Dubsado.

  • ¿Tienes más dudas sobre Dubsado? Ver todo lo que puede hacer el conector de Dubsado

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