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Cómo recuperar archivos y documentos de clientes con tu IA

Conecta Evolio a tu cliente de IA para convertir una ventana de chat en una línea directa con tu base de datos. Una vez conectado, puedes obtener perfiles y listas de archivos simplemente pidiéndolo.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo obtener archivos de clientes con mi IA?

Le pides a tu IA un cliente o caso específico y esta utiliza Evolio para obtener el perfil y las listas de archivos al instante. Así tendrás acceso inmediato a los documentos que necesitas revisar.

Los resultados que obtienes.

Dónde aterrizan tus datos.

La IA pasa por estos estados para conseguir lo que necesitas.

DATOS

Perfiles de clientes

La IA extrae detalles específicos de contacto y perfil. Obtienes la información exacta vinculada al ID del cliente.

ARCHIVOS

Listas de documentos

La IA analiza los archivos cargados. Verás una lista de cada documento adjunto a un caso específico.

BÚSQUEDA

Recuperación dirigida

En lugar de navegar por carpetas, pides un archivo concreto. La IA encuentra el documento correcto en el historial del caso.

HUMANO

Revisión manual

La IA identifica los archivos, pero tú decides cuáles abrir o procesar. Ella busca, tú trabajas.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides archivos.

La IA actúa como un puente entre tu chat y tu almacenamiento de documentos.

  1. Identificar al cliente

    La IA busca a la persona o entidad que mencionaste para asegurar que tiene el contexto correcto.

    get_client

  2. Listar documentos del cliente

    Una vez identificado el cliente, la IA extrae una lista de todos los archivos asociados a ese perfil.

    list_client_files

  3. Localizar archivos de casos

    Si buscas algo específico de un asunto, la IA obtiene la lista de archivos de ese caso.

    list_case_files

  4. Presentar resultados

    La IA te muestra los nombres y detalles de los archivos encontrados para que elijas el correcto.

    list_client_fileslist_case_files

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para realizar la primera búsqueda.

Puntos de partida

Cambia los nombres de estos ejemplos por los nombres reales de tus clientes o números de caso.

Evolio Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Evolio capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "evolio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_vsGNJZe1RnXbVkZQzE48FRzC0MI3VAcw0FnkXoxt/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Obtén el perfil del cliente Smith.

  • Lista todos los archivos del caso Johnson.

  • ¿Qué documentos están cargados en el perfil del cliente Miller?

  • Muéstrame los archivos asociados al caso #4402.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Evolio una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu cliente con tu IA. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a preguntar de inmediato.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA borrar mis archivos de clientes?

    No. Las herramientas solo permiten a la IA listar y recuperar información. No puede borrar ni modificar ningún archivo.

  • 02

    ¿Puedo pedirle a la IA que suba un nuevo documento?

    No. Este Connector está diseñado para recuperar datos existentes, no para subir o crear archivos nuevos.

  • 03

    ¿La IA ve todos mis archivos a la vez?

    No. La IA solo accede a los archivos específicos del cliente o caso que solicites mediante las llamadas a las herramientas.

  • 04

    ¿Puede la IA cambiar los datos de contacto del cliente?

    No. Las herramientas actuales son de solo lectura para recuperar perfiles y listas de archivos.

  • 05

    ¿Cómo sabe la IA a qué cliente me refiero?

    La IA utiliza el nombre o el ID del cliente que incluyas en tu prompt para encontrar el registro correcto.

  • ¿Tienes más dudas sobre Evolio? La página del Connector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Evolio Connector

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