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Cómo registrar notas y tareas de leads con tu IA

Conecta Follow Up Boss a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, podrás actualizar tu CRM simplemente hablando con tu agente.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo registro notas y tareas con mi IA?

Solo tienes que decirle a tu agente lo que pasó en una llamada o qué debe ocurrir después, y él se encargará de la entrada en el CRM. Utiliza herramientas específicas para escribir notas, registrar actividad o programar recordatorios. Verás estos cambios en Follow Up Boss de inmediato.

Dónde se aplican las actualizaciones.

Las actualizaciones en el CRM son automáticas.

Tu agente traduce tu chat en acciones concretas en Follow Up Boss.

NOTAS

Notas internas añadidas

La IA escribe actualizaciones privadas en el perfil del lead. Obtienes un registro limpio de las conversaciones sin tener que escribir.

TAREAS

Recordatorios programados

El agente programa las tareas pendientes por ti. Estos recordatorios aparecerán en tu lista de tareas de Follow Up Boss.

REGISTROS

Historial de actividad actualizado

Cada interacción que describas se registra como actividad del lead. Esto crea una línea de tiempo fiable para cada contacto.

HUMANO

Requiere revisión manual

La IA no puede borrar leads ni cambiar la propiedad de los mismos. Tú mantienes el control total de tu base de datos y ajustes.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando le das una actualización.

La IA procesa tu lenguaje natural para activar funciones específicas del CRM.

  1. Identificar al lead

    Tu agente busca el contacto correcto en Follow Up Boss basándose en el nombre o los detalles que proporciones.

    log_lead_activity

  2. Registrar detalles de la conversación

    La IA escribe los detalles específicos de tu interacción en las notas internas del lead.

    add_internal_note

  3. Registrar el evento

    El agente añade un registro de la interacción al historial de actividad del lead.

    log_lead_activity

  4. Programar seguimientos

    Si mencionas una acción futura, la IA crea una tarea en tu CRM para recordártelo más tarde.

    create_followup_task

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar acciones en Follow Up Boss.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres o fechas reales de tu conversación.

Follow Up Boss Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Añade una nota interna a [Nombre del Lead] diciendo que quiere ver la propiedad el viernes.

  • Registra una actividad para [Nombre del Lead] sobre nuestra llamada de esta mañana.

  • Crea una tarea de seguimiento para [Nombre del Lead] para contactarlo el próximo miércoles.

  • Anota en el perfil de [Nombre del Lead] que solo le interesan propiedades con piscina.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Follow Up Boss una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión se mantiene cifrado en nuestro lado y podrás usar estas herramientas en cualquier cliente compatible con MCP de inmediato.

Conectar Follow Up Boss a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA borrar leads de mi CRM?

    No. La IA solo tiene herramientas para añadir notas, registrar actividad y crear tareas. No puede borrar ningún dato.

  • 02

    ¿Cambiará la IA el número de teléfono o el email de mi lead?

    No. La IA se limita a añadir notas, registrar actividad y crear tareas. No puede modificar los datos de contacto.

  • 03

    ¿Necesito tener Follow Up Boss abierto?

    No. Una vez que conectas el MCP, puedes realizar todas estas acciones a través de tu cliente de IA.

  • 04

    ¿Puede la IA crear nuevos leads?

    No. Las herramientas actuales están diseñadas para actualizar leads existentes con notas, actividad y tareas.

  • 05

    ¿Cómo sabe la IA qué lead debe actualizar?

    Debes indicarle a la IA el nombre o un identificador específico del lead para que pueda encontrar el registro correcto.

  • ¿Tienes más dudas sobre Follow Up Boss? Ver todo lo que puede hacer el conector de Follow Up Boss

Conecta Follow Up Boss a Claude, Cursor, ChatGPT y más