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Gestiona perfiles de clientes con tu IA y Harvest

Conecta Harvest a tu agente una sola vez. Después, podrás gestionar todos tus datos de clientes mediante comandos de chat sencillos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo gestionar perfiles de clientes con mi IA?

Puedes crear nuevos perfiles, actualizar información existente o eliminar clientes usando lenguaje natural. Tu agente ejecuta estos cambios en Harvest siguiendo tus instrucciones. Verás cómo se procesan los datos en el siguiente desglose.

Resultados de los datos

Dónde terminan tus datos.

Lo que sucede cuando le das una orden a tu agente.

NUEVO

Perfiles nuevos

La IA crea un nuevo registro de cliente con los detalles que proporciones en el chat. Completa los campos necesarios de inmediato.

EDITAR

Información actualizada

Si los datos de un cliente cambian, solo diles a tu agente. Este localizará el perfil correcto y aplicará tus cambios.

ELIMINAR

Datos depurados

Si un cliente deja de estar activo, tu agente elimina su perfil del sistema tras tu orden.

MANUAL

Supervisión humana

La IA realiza el trabajo técnico, pero tú mantienes el control sobre qué clientes específicos se modifican o eliminan.

El flujo

Lo que hace tu IA al recibir la solicitud.

Tu agente actúa como puente entre tu conversación y la base de datos de Harvest.

  1. Identificar al cliente

    El agente busca a la persona o empresa de la que hablas para asegurar que actúa sobre el registro correcto.

    get_client

  2. Añadir nuevos datos

    Si vas a introducir un nuevo contacto, el agente construye el perfil desde cero.

    create_client

  3. Modificar registros

    El agente cambia la información de contacto, direcciones o niveles de estado según tu texto.

    update_client

  4. Borrar perfiles

    Cuando decidas que un perfil ya no es necesario, el agente elimina el registro del sistema.

    delete_client

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos comandos para activar acciones en Harvest.

Puntos de partida

Estas son plantillas básicas. Sustituye los nombres y detalles por la información real de tus clientes.

Harvest Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9ZceUzjpsGe2vuLka4VTRAovXZLfDxLUaCcxKJpn/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Harvest capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "harvest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9ZceUzjpsGe2vuLka4VTRAovXZLfDxLUaCcxKJpn/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea un nuevo cliente llamado Acme Corp con el email contact@acme.com.

  • Actualiza el email de contacto de Acme Corp a sales@acme.com.

  • Obtén los detalles del cliente Acme Corp.

  • Elimina el perfil del cliente Acme Corp.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Harvest una vez y luego pregunta.

Sigue el enlace para vincular tu cuenta. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a chatear con tu agente de inmediato.

Conectar Harvest a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA crear clientes sin que yo le dé detalles?

    No. La IA necesita información específica, como un nombre o un email, para crear un perfil correctamente.

  • 02

    ¿Podría la IA borrar toda mi base de datos?

    No. La IA solo elimina el cliente específico que menciones explícitamente en tu comando.

  • 03

    ¿Puedo cambiar la configuración de facturación mediante el chat?

    No. Este conector solo gestiona la información básica del perfil del cliente.

  • 04

    ¿Confirma la IA las eliminaciones?

    La IA ejecuta el comando que le des. Debes ser específico sobre qué cliente quieres eliminar.

  • 05

    ¿Puede la IA ver el resto de mis datos de Harvest?

    La IA solo puede acceder a la información del cliente necesaria para ejecutar las herramientas que actives.

  • ¿Más dudas sobre Harvest? Ver todo lo que puede hacer el conector de Harvest

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