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Cómo controlar tu patrimonio con Open Finance Brasil e IA

Conecta Open Finance Brasil una sola vez. A partir de ahí, tu IA se encarga de los cálculos y el seguimiento.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo seguir mi patrimonio con IA?

Tu IA extrae datos en tiempo real de tus cuentas bancarias y carteras de inversión en Brasil para calcular tu valor total. Obtendrás una visión única de tus activos sin necesidad de registros manuales. Esta configuración te ofrece un desglose claro de tu situación financiera actual.

Los resultados.

Dónde se procesan tus datos.

La IA transforma tu información financiera en estas vistas específicas.

VALOR TOTAL

Patrimonio consolidado

La IA suma todos tus saldos y activos. Obtendrás una cifra única que representa tu riqueza total.

MIX DE ACTIVOS

Distribución de cartera

La IA categoriza tus activos por tipo. Verás exactamente cuánto tienes en efectivo frente a inversiones.

TENDENCIAS

Seguimiento de crecimiento

La IA compara los saldos actuales con registros anteriores. Podrás ver si tu patrimonio sube o baja.

HUMANO

Ajustes manuales

La IA no puede contabilizar activos físicos como inmuebles o joyas. Deberás proporcionar esos valores tú mismo.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llegan los datos.

La IA utiliza herramientas específicas para conectar tu banco con tu interfaz de chat.

  1. Obtener saldos bancarios

    La IA accede a tus cuentas brasileñas conectadas para extraer los saldos líquidos actuales.

    get_accounts

  2. Extraer datos de inversión

    La IA recupera tus posiciones específicas en acciones, bonos o fondos.

    get_investments

  3. Calcular totales

    La IA suma cada cuenta e inversión para determinar tu patrimonio neto.

    get_accountsget_investments

  4. Analizar asignación

    La IA analiza la proporción entre efectivo e inversiones para revisar tu perfil de riesgo.

    get_investments

Pruébalo

Copia estos comandos para empezar.

Pégalos directamente en tu chat para comenzar.

Puntos de partida

Estas son formas básicas de empezar. Puedes cambiar nombres de cuentas específicos o tipos de activos si buscas más detalle.

Open Finance Brasil Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Open Finance Brasil capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "open-finance-brasil-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Lfjwz0NmbvWhMzw0d09Epsu6VeScimAHdMdiKzCW/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • ¿Cuál es mi patrimonio neto total en este momento?

  • Muéstrame un desglose de mis inversiones.

  • ¿Cuánto efectivo tengo en todas mis cuentas?

  • Compara mi saldo de inversiones actual con el saldo total de mis cuentas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Open Finance Brasil una vez y luego pregunta.

Sigue el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a hacer preguntas de inmediato.

Conectar Open Finance Brasil a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA mover dinero entre mis cuentas?

    No. La IA solo puede leer tus datos. No puede ejecutar transferencias ni realizar operaciones comerciales.

  • 02

    ¿La IA ve mi historial de transacciones?

    No. Estas herramientas solo proporcionan los saldos actuales de las cuentas y las posiciones de inversión.

  • 03

    ¿Se comparte mi acceso bancario con la IA?

    No. Tus credenciales se cifran y se gestionan de forma segura a través de la plataforma Vinkius.

  • 04

    ¿Puedo rastrear mis carteras de criptomonedas?

    No. La IA solo ve lo que está disponible a través de la conexión de Open Finance Brasil.

  • 05

    ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

    La IA obtiene datos frescos cada vez que haces una pregunta utilizando las herramientas.

  • ¿Tienes más dudas sobre Open Finance Brasil? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Open Finance Brasil

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