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Cómo crear facturas y pedidos con tu IA y PHC GO

Conecta PHC GO a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, podrás generar documentos comerciales con solo hablar con tu agente.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Puedo hacer facturas por chat?

Sí. Tu IA utiliza las herramientas de PHC GO para buscar clientes y productos, y luego genera el documento por ti. Recibirás presupuestos, pedidos y facturas listos en tu sistema.

Resultados del documento

Dónde terminan tus documentos

Cada solicitud resulta en uno de estos cuatro estados.

READY

Documentos terminados

La IA usa create_document para enviar la factura o el pedido final a PHC GO. El registro queda activo y listo para tu cliente.

DRAFT

Revisando detalles

Si la IA necesita más información, te pedirá cantidades específicas o ajustes de impuestos. Solo tienes que responder en el chat.

PENDING

Aprobación humana

Tú mantienes el control. La IA se encarga de la entrada de datos, pero tú decides cuándo un documento es lo suficientemente preciso para enviarlo.

SYNCED

Perfiles de clientes

La IA extrae la información de contacto existente para que no tengas que escribirla. Tu base de datos de clientes se mantiene actualizada.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides un documento.

La IA pasa de identificar al cliente a finalizar el papeleo.

  1. Identificar al cliente

    Tu agente busca a la persona o empresa con la que estás operando para asegurar que los datos de facturación sean correctos.

    search_customersget_customer_details

  2. Seleccionar artículos e impuestos

    La IA consulta tu lista de productos y las tasas de impuestos aplicables para crear un desglose de líneas preciso.

    list_productsget_product_detailslist_taxes

  3. Organizar por series

    Si utilizas agrupaciones de productos específicas, la IA puede filtrar por tus series para encontrar los artículos correctos.

    list_series

  4. Generar el registro

    Una vez definidos los detalles, la IA escribe el documento final en tu cuenta de PHC GO.

    create_document

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para iniciar una tarea.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales, no guiones rígidos. Sustituye los nombres entre corchetes por los nombres reales de tus clientes o IDs de productos.

PHC GO Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PHC GO capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "phc-go-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea una factura para [Nombre del cliente] por el [Nombre del producto] que pidió.

  • Redacta un presupuesto para [Nombre del cliente] que incluya [Nombre del producto] y [Nombre del producto].

  • Haz un pedido para [Nombre del cliente] usando la serie [Serie de productos].

  • ¿Puedes buscar los detalles de [Nombre del cliente] para que pueda empezar una factura?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta PHC GO una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y puedes ver el proceso completo en la página del Connector.

Conectar PHC GO a tu IA

FAQ

Cómo funciona la tarea

  • 01

    ¿Puede la IA borrar facturas existentes?

    No. Las herramientas solo permiten a la IA buscar, leer y crear nuevos documentos.

  • 02

    ¿La IA cambia mis precios de productos?

    No. La IA solo puede leer los detalles de productos e impuestos para construir el documento; no puede modificar tu lista maestra de precios.

  • 03

    ¿Cómo sabe la IA qué impuesto aplicar?

    La IA utiliza la herramienta list_taxes para ver las opciones disponibles y luego aplica la que tú especifiques o la que coincida con la ubicación.

  • 04

    ¿Puedo crear una factura sin un cliente?

    No. La IA necesita usar search_customers o get_customer_details para vincular el documento a un perfil válido en PHC GO.

  • 05

    ¿Enviará la IA la factura al cliente automáticamente?

    No. La IA crea el documento en tu sistema, pero tú decides cuándo enviárselo al cliente.

  • ¿Tienes más dudas sobre PHC GO? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el PHC GO Connector

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