¿Puede la IA eliminar registros de clientes?

No. La IA solo puede crear, listar o actualizar registros. No puede eliminar ningún dato de Phorest.

¿Cambiará la IA mi calendario de citas?

No. Este conjunto específico de herramientas se limita a los perfiles de clientes y los cursos de tratamiento. No puede modificar tu agenda ni tu calendario.

¿Necesito buscar primero el ID del cliente?

No. Puedes usar simplemente el nombre del cliente y la IA encontrará el registro correcto por ti.

¿Puede la IA gestionar disputas de facturación complejas?

No. La IA solo gestiona detalles de contacto y el estado de los cursos. Las transacciones financieras y los ajustes de facturación debes realizarlos tú en Phorest.

¿Qué pasa si la IA encuentra dos clientes con el mismo nombre?

La IA te pedirá que aclares qué cliente específico quieres actualizar antes de realizar cualquier cambio.

SINCRONIZACIÓN DE DATOSNUEVO REGISTROSEGUIMIENTO DE CURSOSREVISIÓN HUMANA

SINCRONIZACIÓN DE DATOS
NUEVO REGISTRO
SEGUIMIENTO DE CURSOS
REVISIÓN HUMANA

Cómo actualizar registros de clientes con tu IA

Conecta Phorest a tu cliente de IA para gestionar información de contacto y el progreso de tratamientos sin introducir datos manualmente.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo actualizar la información y los paquetes de clientes en Phorest usando IA?

Tu IA utiliza herramientas específicas para localizar clientes existentes y modificar sus datos de contacto o sus cursos de tratamiento. También puedes añadir nuevos clientes a la base de datos mediante comandos en lenguaje natural. Así mantienes los registros de Phorest actualizados conforme cambian los datos de tus clientes.

Donde aterrizan cada una de tus actualizaciones.

Los resultados de tus peticiones

Tu IA dirige cada comando a uno de estos cuatro resultados en Phorest.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS

Datos de contacto actualizados

La IA modifica los perfiles de clientes existentes. Tu base de datos de Phorest siempre tendrá los nuevos números de teléfono o correos electrónicos.

NUEVO REGISTRO

Creación de nuevos clientes

La IA añade perfiles nuevos al sistema. Registras nuevos clientes sin necesidad de abrir el panel de Phorest.

SEGUIMIENTO DE CURSOS

Paquetes de tratamiento actualizados

La IA ajusta los cursos de los clientes. Puedes saber qué paquetes están activos o cuáles se han completado.

REVISIÓN HUMANA

Requiere verificación manual

Si una petición es demasiado vaga o requiere una lógica compleja, la IA se detiene. Tú decides cómo gestionar estos casos.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe una petición.

La IA traduce tus comandos de chat en acciones directas en la base de datos.

Localizar al cliente
La IA busca en tu base de datos de Phorest para encontrar a la persona específica de la que hablas.
list_clients
Modificar detalles del perfil
Una vez localizado, la IA cambia los campos de contacto específicos que hayas mencionado.
update_client
Añadir nuevos clientes
Si la persona no está en el sistema, la IA crea un perfil nuevo desde cero.
create_client
Gestionar cursos de tratamiento
La IA consulta los paquetes existentes o actualiza el estado del curso actual de un cliente.
list_client_coursesget_client_courseupdate_client_course

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para ejecutar acciones en Phorest.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres o detalles reales de tu base de datos de Phorest.

Phorest Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Phorest capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "phorest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Actualiza el número de teléfono de [Nombre del cliente] al [Nuevo número].
Crea un nuevo perfil de cliente para [Nombre del cliente] con el correo [Dirección de correo electrónico].
Comprueba el estado del curso de tratamiento actual de [Nombre del cliente].
Actualiza el paquete de tratamiento de [Nombre del cliente] para marcarlo como completado.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Phorest una vez y luego pregunta.

Vincula tu cuenta de Phorest a Vinkius en un solo paso. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a gestionar clientes de inmediato a través de tu cliente de IA preferido.

Conecta Phorest con tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

01
¿Puede la IA eliminar registros de clientes?
No. La IA solo puede crear, listar o actualizar registros. No puede eliminar ningún dato de Phorest.
02
¿Cambiará la IA mi calendario de citas?
No. Este conjunto específico de herramientas se limita a los perfiles de clientes y los cursos de tratamiento. No puede modificar tu agenda ni tu calendario.
03
¿Necesito buscar primero el ID del cliente?
No. Puedes usar simplemente el nombre del cliente y la IA encontrará el registro correcto por ti.
04
¿Puede la IA gestionar disputas de facturación complejas?
No. La IA solo gestiona detalles de contacto y el estado de los cursos. Las transacciones financieras y los ajustes de facturación debes realizarlos tú en Phorest.
05
¿Qué pasa si la IA encuentra dos clientes con el mismo nombre?
La IA te pedirá que aclares qué cliente específico quieres actualizar antes de realizar cualquier cambio.
¿Más preguntas sobre Phorest? Ver todo lo que puede hacer el conector de Phorest

Conecta Phorest a Claude, Cursor, ChatGPT y más