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Consultar proyectos y presupuestos con tu IA

Conecta Richards CRM a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás extraer datos de proyectos y revisar presupuestos mediante un chat sencillo.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo consulto proyectos y presupuestos con mi IA?

Tu IA utiliza el conector de Richards CRM para extraer especificaciones técnicas y listar presupuestos pendientes. Obtienes los datos exactos que necesitas sin tener que entrar al panel de Richards CRM. Aquí puedes ver lo que es capaz de hacer.

Resultados

Lo que obtienes de tu IA

La IA se encarga de buscar los datos para que tú te concentres en el trabajo.

DATOS

Especificaciones técnicas

La IA extrae los requisitos y detalles técnicos de cada proyecto. Recibes la información necesaria para la planificación.

DINERO

Presupuestos pendientes

La IA identifica qué presupuestos están esperando revisión. Podrás ver exactamente qué temas están pendientes.

ESTADO

Resumen de proyectos

Obtén un resumen rápido de todos los proyectos activos para tener un control total de un vistazo.

HUMANO

Revisión manual

La IA te entrega los datos, pero tú decides si un presupuesto es correcto o si un proyecto requiere más trabajo.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides datos.

La IA actúa como un puente entre tu chat y la base de datos de tu CRM.

  1. Buscar proyectos

    La IA busca en la base de datos de Richards CRM el trabajo específico por el que estás preguntando.

    list_projects

  2. Obtener detalles

    Al encontrar el proyecto, la IA extrae las especificaciones y detalles técnicos de ese trabajo concreto.

    get_project

  3. Revisar presupuestos

    La IA escanea el sistema en busca de presupuestos que estén pendientes o esperando tu atención.

    list_estimates

  4. Resumir información

    La IA toma los datos brutos del CRM y los presenta en un formato fácil de leer en tu chat.

    list_estimates

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos comandos para comenzar de inmediato.

Puntos de partida

Estas son formas básicas de empezar. Cambia los nombres de proyectos o los IDs de presupuestos por tus datos reales.

Richards CRM Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Richards CRM capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "richards-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Lista todos mis proyectos actuales en Richards CRM.

  • ¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Proyecto Apollo?

  • Muéstrame todos los presupuestos pendientes en el sistema.

  • Dame los detalles del proyecto con ID 9928.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Richards CRM una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro sistema y puedes ver la lista completa de funciones en la página del conector.

Conectar Richards CRM a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA cambiar los detalles de un proyecto?

    No. La IA solo puede leer datos de proyectos y presupuestos. No puede editar ni eliminar nada en tu CRM.

  • 02

    ¿Puedo pedir especificaciones técnicas de un proyecto?

    Sí. Si los datos existen en Richards CRM, la IA puede recuperarlos para ti.

  • 03

    ¿La IA crea nuevos presupuestos?

    No. La IA solo lista y recupera presupuestos que ya existen.

  • 04

    ¿Cómo sabe la IA a qué proyecto me refiero?

    Puedes mencionar el nombre del proyecto o su ID, y la IA encontrará el registro correspondiente.

  • 05

    ¿La IA notificará a mi equipo?

    No. La IA solo se comunica contigo a través de tu cliente de chat.

  • ¿Tienes más dudas sobre Richards CRM? La página del conector tiene todas las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el conector de Richards CRM

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