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  • REVISIÓN HUMANA
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Cómo registrar interacciones con tu IA y Swiftfox

Conecta Swiftfox a tu agente una sola vez. Después, solo tienes que contarle qué pasó en la reunión y el agente se encarga de la entrada en el CRM.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo registrar interacciones con mi IA?

Pídele a tu agente que busque a una persona específica y registre los detalles de tu conversación reciente. El agente utiliza las herramientas del CRM para localizar el perfil correcto y adjuntar tus notas. Así obtienes un historial de miembros actualizado sin tener que introducir datos manualmente.

Resultados en el CRM

Dónde terminan tus datos.

El agente traslada la información de tu chat directamente a tu CRM.

ACTUALIZACIÓN CRM

Perfiles de miembros actualizados

El agente identifica a la persona con la que hablaste y adjunta las notas a su registro específico. Tu CRM se mantiene al día automáticamente.

PRECISIÓN DE DATOS

Coincidencia de contactos verificada

El agente busca a la persona exacta en tu base de datos antes de añadir la información. Esto evita registrar notas en el contacto equivocado.

REVISIÓN HUMANA

Listo para tu validación

El agente te presenta el resumen que redactó para que lo apruebes. Tú decides si las notas están listas para guardarse en el perfil.

HISTORIAL

Registros de interacción completos

Cada llamada y reunión se convierte en una parte consultable de la línea de tiempo del miembro. Tendrás un registro completo de cada relación.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando le das notas de una reunión.

El agente se encarga de la búsqueda y del archivo para que tú puedas centrarte en la conversación.

  1. Buscar el contacto

    El agente busca en tu CRM a la persona específica con la que acabas de hablar.

    list_people

  2. Confirmar identidad

    El agente extrae los detalles específicos de ese individuo para asegurar que la coincidencia es correcta.

    get_person

  3. Redactar el resumen

    Tu agente convierte tus notas de chat informales en un resumen profesional para el CRM.

    get_person

  4. Finalizar el registro

    El agente prepara los datos para guardarlos en el historial de interacciones del miembro.

    get_person

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar el proceso de registro.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres o detalles reales de tu conversación.

Swiftfox Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_91X43ji0aJhuDbIW6z2H81FaW0rn37HaKaMkCFby/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Swiftfox capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "swiftfox-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_91X43ji0aJhuDbIW6z2H81FaW0rn37HaKaMkCFby/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Busca al contacto llamado [Nombre] y registra estas notas de la reunión en su perfil: [Notas]

  • Acabo de terminar una llamada con [Nombre]. ¿Puedes buscarlo en el CRM y añadir un resumen sobre [Tema]?

  • Busca a [Nombre] y añade una nota indicando que mostró interés en [Producto] durante nuestra llamada.

  • Revisa el perfil de [Nombre] y actualiza su historial de interacción con esta información: [Detalles]

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Swiftfox una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu CRM. Tu inicio de sesión permanece cifrado y seguro en nuestro sistema. Una vez conectado, puedes empezar a usar los prompts anteriores de inmediato.

Conectar Swiftfox a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA crear personas nuevas en mi CRM?

    No. El agente solo puede buscar y actualizar personas existentes utilizando las herramientas disponibles.

  • 02

    ¿La IA elimina alguna información de contacto?

    No. El agente solo tiene permiso para leer y añadir información a los perfiles.

  • 03

    ¿Cómo sabe la IA de qué persona estoy hablando?

    El agente utiliza los nombres o identificadores que tú le proporciones para buscar en tu CRM mediante las herramientas list y get.

  • 04

    ¿Registrará notas sin que yo se lo pida?

    No. El agente solo realiza acciones cuando le das una orden explícita en el chat.

  • 05

    ¿Puedo revisar las notas antes de que se guarden?

    Sí. Siempre es recomendable pedirle al agente que te muestre la nota redactada antes de que finalice el registro.

  • ¿Tienes más dudas sobre Swiftfox? La página del conector las responde. Ver todo lo que puede hacer el conector Swiftfox

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