¿Puede la IA borrar mis oportunidades existentes?

No. La IA solo tiene herramientas para listar y crear oportunidades. No puede borrar ni eliminar ningún registro de Neocrm.

¿Puedo actualizar el valor de un trato mediante el chat?

No. Las herramientas actuales solo permiten listar tratos existentes y crear nuevos. Deberás actualizar los montos de los tratos manualmente en Neocrm.

¿La IA tiene acceso a todos mis datos del CRM?

La IA solo accede a los datos específicos de las oportunidades que proporcionan las herramientas de Neocrm cuando se lo pides.

¿Creará leads duplicados?

La IA utiliza la herramienta de listado para verificar qué hay registrado, pero tú decides si un lead es realmente nuevo antes de que se cree el registro.

¿Cómo puedo ver mi pipeline?

Simplemente pide a tu IA que liste tus oportunidades y extraerá los datos actuales de Neocrm por ti.

PIPELINENUEVOS LEADSHUMANOREPORTES

PIPELINE
NUEVOS LEADS
HUMANO
REPORTES

Cómo rastrear oportunidades de ventas con tu IA

Conecta Xiaoshouyi / Neocrm una sola vez. A partir de ahí, tu agente gestionará las actualizaciones de tu CRM mediante una conversación.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo rastrear oportunidades de ventas con mi IA?

Hablas con tu agente sobre posibles negocios y este gestiona los registros en Neocrm. Puede extraer tu lista actual de tratos o añadir nuevos mientras chateas. Tendrás una visión clara de tu pipeline mediante comandos de texto sencillos.

Donde terminan tus datos.

Los resultados de tu chat.

La IA traslada la información entre tu conversación y Neocrm.

PIPELINE

Seguimiento de tratos en vivo

La IA extrae tu lista actual de negocios desde Neocrm. Verás exactamente qué está en curso sin tener que abrir una pestaña del navegador.

NUEVOS LEADS

Creación instantánea de oportunidades

Cuando una conversación se convierte en un cliente potencial, la IA crea un nuevo registro en Neocrm. Tu pipeline se mantiene actualizado mientras hablas.

HUMANO

Gestión manual de tratos

La IA no cambia el valor de los tratos ni cierra oportunidades antiguas. Tú sigues encargándote de la negociación y el cierre final.

REPORTES

Visibilidad del pipeline

Puedes pedir un resumen de lo que está activo actualmente. La IA lee tus datos para darte una imagen clara de tu carga de trabajo.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega un lead.

La IA actúa como puente entre tu chat y tu CRM.

Verificar estado actual
La IA revisa tu pipeline existente para ver si el lead ya está registrado.
list_opportunities
Identificar nuevos tratos
Reconoce cuando hablas de un nuevo prospecto que aún no está en el sistema.
list_opportunities
Registrar el lead
La IA escribe los detalles del nuevo prospecto en Neocrm de inmediato.
create_opportunity
Confirmar el registro
La IA verifica que el nuevo registro esté activo y listo para tu seguimiento.
list_opportunities

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar las herramientas de Neocrm.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales. Cambia los nombres de las empresas o los datos de contacto por tus leads reales.

Xiaoshouyi / Neocrm Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_slQncFCyUidec00c7KWGtbwrGAySTfgLHNyPfUY1/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Xiaoshouyi / Neocrm capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "xiaoshouyi-neocrm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_slQncFCyUidec00c7KWGtbwrGAySTfgLHNyPfUY1/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Muéstrame todas mis oportunidades de ventas actuales en Neocrm.
Acabo de hablar con Acme Corp; crea una nueva oportunidad para ellos en Neocrm.
Lista mis oportunidades abiertas para ver cuáles necesitan seguimiento.
Crea un nuevo trato en Neocrm para el contacto de Globex Inc.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Xiaoshouyi / Neocrm una vez y luego pregunta.

Solo tienes que seguir el enlace para conectar tu cuenta. Tus credenciales permanecen cifradas en nuestro lado y encontrarás la guía completa en la página del Connector.

Conectar Xiaoshouyi / Neocrm a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

01
¿Puede la IA borrar mis oportunidades existentes?
No. La IA solo tiene herramientas para listar y crear oportunidades. No puede borrar ni eliminar ningún registro de Neocrm.
02
¿Puedo actualizar el valor de un trato mediante el chat?
No. Las herramientas actuales solo permiten listar tratos existentes y crear nuevos. Deberás actualizar los montos de los tratos manualmente en Neocrm.
03
¿La IA tiene acceso a todos mis datos del CRM?
La IA solo accede a los datos específicos de las oportunidades que proporcionan las herramientas de Neocrm cuando se lo pides.
04
¿Creará leads duplicados?
La IA utiliza la herramienta de listado para verificar qué hay registrado, pero tú decides si un lead es realmente nuevo antes de que se cree el registro.
05
¿Cómo puedo ver mi pipeline?
Simplemente pide a tu IA que liste tus oportunidades y extraerá los datos actuales de Neocrm por ti.
¿Tienes más dudas sobre Xiaoshouyi / Neocrm? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Xiaoshouyi / Neocrm

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