• SCORE
  • RISQUE
  • STAGES
  • HUMAIN

Évaluer la diversification de votre portefeuille avec l'IA

Connectez vos données de portefeuille à votre client IA pour détecter les risques de concentration. L'IA calcule un score unique basé sur l'interaction réelle de vos actifs.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment vérifier la diversification de mon portefeuille avec l'IA ?

Votre client IA récupère vos positions actuelles et les soumet à un modèle de risque de concentration. Il analyse le chevauchement sectoriel, la répartition par stade et les corrélations d'actifs pour vous fournir un score clair. Vous identifierez précisément vos zones de surexposition.

Les résultats

Ce que l'analyse vous apporte

L'IA transforme vos données brutes en ces indicateurs précis.

SCORE

Score de diversification unique

L'IA utilise evaluate_portfolio_diversification pour condenser votre profil de risque en un seul chiffre. Cela indique si vous êtes réellement diversifié ou si vous détenez des actifs trop similaires.

RISQUE

Identifier le chevauchement sectoriel

L'agent signale si une part trop importante de votre capital est liée à un seul secteur. Vous verrez quels secteurs génèrent votre risque de concentration.

STAGES

Répartition par stade

L'IA analyse la répartition de vos investissements selon les stades de croissance. Cela garantit que vous ne misez pas tout par inadvertance sur des entreprises en phase de démarrage.

HUMAIN

Décisions de rééquilibrage

L'IA fournit les données, mais vous décidez quels actifs acheter ou vendre. Elle met en évidence les lacunes pour vous permettre de trancher.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA gère les calculs complexes pour vous laisser vous concentrer sur la stratégie.

  1. Ingestion des données

    Votre client IA lit vos positions actuelles depuis vos feuilles de calcul ou bases de données connectées.

    evaluate_portfolio_diversification

  2. Cartographie des corrélations

    L'agent calcule la proximité de mouvement de vos différents actifs pour détecter les dépendances cachées.

    evaluate_portfolio_diversification

  3. Calcul du score de risque

    Il pondère la répartition sectorielle par rapport aux stades d'investissement pour générer votre score principal.

    evaluate_portfolio_diversification

  4. Analyse des écarts

    L'IA identifie les zones spécifiques où votre portefeuille est trop exposé ou sous-représenté.

    evaluate_portfolio_diversification

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer l'analyse.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par vos noms de fichiers ou URLs de feuilles de calcul spécifiques.

Accelerator Risk Engine Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Accelerator Risk Engine capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "accelerator-portfolio-concentration-risk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_wD2RdqxsHO69b7MCM7hpjwYXt211GcerOMSwldC1/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Évalue la diversification de mon portefeuille dans [Nom de la feuille] et donne-moi un score.

  • Vérifie la concentration sectorielle dans ma liste d'investissements [Nom du dossier].

  • Quel est le niveau de diversification de mon portefeuille selon les stades d'investissement dans [URL du tableur] ?

  • Identifie les risques de forte corrélation dans mes positions [Nom de la base de données].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Accelerator Portfolio Concentration Risk une fois, puis posez vos questions.

Liez simplement le MCP à votre client habituel. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez poser vos questions immédiatement.

Connecter Accelerator Portfolio Concentration Risk à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle exécuter des transactions pour corriger ma diversification ?

    Non. L'IA se contente d'évaluer vos données et de fournir un score. Vous devez exécuter manuellement toute transaction auprès de votre courtier ou gestionnaire de fonds.

  • 02

    L'IA modifie-t-elle mes données dans le tableur d'origine ?

    Non. L'IA lit uniquement vos données pour effectuer les calculs. Elle n'écrit pas et ne modifie pas vos fichiers sources.

  • 03

    De quelles données a-t-elle besoin pour fonctionner ?

    Elle nécessite l'accès à votre liste de positions, incluant les classifications sectorielles et les stades d'investissement.

  • 04

    Peut-elle comparer mon portefeuille à un indice de référence ?

    Oui, si vous fournissez les données de l'indice dans le même contexte que vos positions de portefeuille.

  • 05

    Comment gère-t-elle les différentes classes d'actifs ?

    Elle analyse les corrélations et la répartition sectorielle fournies dans vos données pour déterminer l'ampleur des chevauchements.

  • D'autres questions sur Accelerator Portfolio Concentration Risk ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Accelerator Portfolio Concentration Risk

Connectez Accelerator Risk Engine à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres