• MÉTADONNÉES
  • HISTORIQUE
  • RÉSUMÉ
  • HUMAIN

Récupérer les détails d'un dossier avec votre IA

Connectez Actionstep une seule fois. Ensuite, demandez simplement à votre agent de récupérer des métadonnées ou de consulter des notes de dossier.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment obtenir les détails d'un dossier avec mon IA ?

Demandez simplement des informations spécifiques sur un dossier à votre agent. Il utilise la connexion Actionstep pour extraire les métadonnées ou les notes dont vous avez besoin. Les détails s'affichent directement dans votre chat.

Les résultats obtenus.

Où arrivent vos données.

L'IA extrait les informations d'Actionstep et les affiche dans votre fenêtre de chat.

MÉTADONNÉES

Détails précis du dossier

L'IA récupère les métadonnées comme le nom du client ou le statut du dossier. Vous obtenez exactement les champs demandés.

HISTORIQUE

Notes de dossier

L'agent récupère les notes historiques liées à un dossier. Vous pouvez consulter l'activité passée sans quitter votre chat.

RÉSUMÉ

État d'avancement

Une fois les données récupérées, l'IA peut expliquer l'état actuel d'un dossier pour vous donner une vision claire de la situation.

HUMAIN

Saisie manuelle

L'IA ne fait que lire les données. Vous devez toujours saisir manuellement les nouvelles notes ou modifier les détails dans Actionstep.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des infos.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et Actionstep.

  1. Localiser le dossier

    Votre agent identifie le dossier spécifique que vous ciblez pour garantir l'extraction du bon enregistrement.

    get_matter_details

  2. Extraire les métadonnées

    L'IA récupère les champs et les détails précis associés à ce dossier.

    get_matter_details

  3. Analyser les notes

    L'agent parcourt le dossier pour trouver les notes existantes ou les entrées historiques.

    list_matter_notes

  4. Livrer l'information

    L'IA affiche les notes et les métadonnées récupérées directement dans votre chat.

    list_matter_notes

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour interagir avec vos données Actionstep.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Remplacez le texte entre crochets par le nom ou l'ID réel de votre dossier.

Actionstep Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Actionstep capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "actionstep-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9NFgOFd7SXJX2vtpn9WktE3MP6qi0PwFMTGhXgSm/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Obtiens les détails du dossier [Nom du dossier].

  • Montre-moi les notes de dossier pour [ID du dossier].

  • Quel est le statut actuel du dossier [Nom du dossier] ?

  • Liste toutes les notes récentes pour [ID du dossier].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Actionstep une fois, puis posez vos questions.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté et vous pouvez poser vos questions immédiatement.

Connecter Actionstep à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier les détails d'un dossier dans Actionstep ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les détails et les notes. Toute modification doit être faite manuellement dans Actionstep.

  • 02

    L'IA peut-elle ajouter de nouvelles notes de dossier ?

    Non. L'IA peut seulement lister les notes existantes. Elle ne peut ni créer ni écrire de nouvelles notes dans le système.

  • 03

    Puis-je demander des notes sur une période précise ?

    L'IA peut lister les notes, mais vous devrez lui préciser quelles notes chercher ou résumer.

  • 04

    L'IA voit-elle tous mes dossiers en même temps ?

    Non. L'IA accède uniquement aux détails ou aux notes du dossier spécifique que vous demandez dans votre prompt.

  • 05

    Puis-je utiliser cela avec n'importe quel client IA ?

    Oui, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • D'autres questions sur Actionstep ? Voir toutes les capacités du connecteur Actionstep

Connectez Actionstep à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres