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Automatiser l'onboarding client avec votre IA

Connectez Aero Workflow à votre IA une seule fois. Ensuite, demandez simplement à votre agent de gérer la configuration des nouveaux comptes.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment automatiser l'onboarding client avec mon IA ?

Votre IA utilise Aero Workflow pour identifier des clients spécifiques et générer de nouvelles tâches pour votre équipe. Elle gère la recherche et l'assignation pour vous éviter toute saisie manuelle. Vous obtenez une liste de tâches prêtes à l'emploi pour chaque nouveau compte.

Où arrivent les tâches.

Résultats de l'onboarding.

L'IA transfère les données de votre liste de clients directement vers vos files de travail actives.

CLIENTS

Nouveaux comptes identifiés

L'IA scanne votre base de données pour trouver les entités clients dont vous avez besoin. Elle extrait les noms et les détails nécessaires aux étapes suivantes.

TÂCHES

Éléments de travail créés

De nouvelles tâches sont générées pour chaque étape d'onboarding. Elles apparaissent dans votre flux de travail comme des actions à réaliser.

ÉQUIPE

Assignées au personnel

L'IA attribue les tâches aux bonnes personnes en consultant la liste de vos collaborateurs. Cela garantit que le travail arrive au bon destinataire.

HUMAIN

Prêt pour révision

Vous gardez le contrôle. L'IA prépare les tâches, mais vous décidez quand déclencher l'assignation finale ou ajuster la charge de travail d'un collaborateur.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de l'arrivée d'un nouveau client.

L'IA prend en charge la saisie de données répétitive et l'aiguillage de votre processus d'onboarding.

  1. Trouver le client

    Votre agent recherche le client spécifique dans les dossiers de votre entreprise pour garantir l'exactitude des données.

    list_firm_customers

  2. Identifier l'équipe

    L'IA vérifie qui compose votre personnel actuel pour voir qui est disponible pour prendre de nouvelles missions.

    list_firm_team_members

  3. Créer la tâche

    L'agent crée une entrée formelle dans votre système de gestion pour l'action d'onboarding requise.

    create_new_workflow_task

  4. Assigner le travail

    L'IA lie la tâche nouvellement créée au membre de l'équipe identifié lors de l'étape précédente.

    create_new_workflow_task

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher le flux d'onboarding.

Points de départ

Ce sont de simples exemples pour lancer la conversation. Remplacez les noms de clients ou les rôles de l'équipe par vos propres données.

Aero Workflow Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_w127F48ie1797zyAeB1Kvx1fXFR59Z3a4RUt5cuA/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Aero Workflow capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "aero-workflow-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_w127F48ie1797zyAeB1Kvx1fXFR59Z3a4RUt5cuA/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Trouve le client 'Acme Corp' et crée une tâche d'onboarding pour lui.

  • Consulte la liste de mon équipe et assigne la nouvelle tâche 'Global Logistics' à Sarah.

  • Vérifie ma liste de clients pour voir les nouvelles entités ajoutées cette semaine et configure leurs tâches.

  • Crée une tâche pour 'Riverside Partners' et assigne-la à la personne responsable de la gestion de compte.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Aero Workflow une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et privés. Vous trouverez tous les détails techniques sur la page du connecteur.

Connecter Aero Workflow à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des dossiers clients existants ?

    Non. L'IA dispose uniquement d'outils pour lister les clients et créer de nouvelles tâches. Elle ne peut ni supprimer ni modifier vos données clients existantes.

  • 02

    L'IA va-t-elle assigner des tâches sans mon autorisation ?

    L'IA effectue l'assignation selon votre prompt, mais vous pouvez toujours consulter la liste des tâches dans votre outil de workflow pour les gérer ou les réassigner manuellement.

  • 03

    Puis-je l'utiliser pour trouver les adresses e-mail des membres de l'équipe ?

    L'IA peut lister vos collaborateurs pour trouver la bonne personne, mais elle ne possède pas d'outil pour exporter ou envoyer des e-mails.

  • 04

    L'IA sait-elle quels clients sont nouveaux ?

    L'IA peut lister tous les clients, vous pouvez donc lui demander de chercher des noms spécifiques ou de trouver des clients répondant à certains critères.

  • 05

    L'IA peut-elle créer des tâches dans d'autres logiciels ?

    Non. Ce connecteur est spécifiquement conçu pour les tâches Aero Workflow. Il ne peut pas envoyer de tâches vers d'autres outils de gestion de projet.

  • D'autres questions sur Aero Workflow ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Aero Workflow

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