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  • CONTRÔLE

Enregistrer les activités clients avec votre IA

Connectez Applied Epic à votre interface IA une seule fois. Ensuite, parlez simplement à votre agent pour mettre à jour vos dossiers clients.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment enregistrer des activités avec mon IA ?

Il vous suffit de décrire ce qui s'est passé à votre IA. Elle utilise le connecteur Applied Epic pour inscrire ces données dans le système. Elle gère la navigation et la saisie à votre place. Voici des exemples concrets ci-dessous.

Les résultats.

Où vos mises à jour sont enregistrées.

L'IA gère la saisie de données pour que vous puissiez rester concentré sur la conversation.

ENREGISTREMENT

Nouveaux rapports d'activité

L'IA rédige de nouvelles notes ou tâches. Elles apparaissent immédiatement dans l'historique du client.

RELECTURE

Historique des activités

Demandez à votre IA de retrouver les derniers échanges avec un client. Elle analyse les journaux existants pour vous donner le contexte.

TÂCHES

Rappels de suivi

Dites à votre agent de programmer un rappel à une date précise. Il crée la tâche dans Applied Epic pour ne rien oublier.

CONTRÔLE

Vérification manuelle

L'IA ne supprimera ni ne modifiera jamais vos anciens dossiers seule. Vous gardez toujours le contrôle sur l'état de votre base de données.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'un rapport d'activité.

L'IA sert de pont entre votre fenêtre de chat et votre base de données Applied Epic.

  1. Récupérer le contexte

    L'IA recherche le client ou l'historique récent pour s'assurer d'avoir les bons détails avant d'écrire quoi que ce soit.

    list_activities

  2. Créer le rapport

    Une fois les détails confirmés, l'IA écrit la note ou la tâche directement dans la fiche du client.

    create_activity

  3. Vérifier la saisie

    L'IA consulte la liste des activités récentes pour confirmer que la nouvelle entrée a bien été ajoutée.

    list_activities

  4. Confirmer à l'utilisateur

    L'IA vous indique précisément ce qu'elle vient de faire pour que vous sachiez que le dossier est à jour.

    list_activities

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans Applied Epic.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par les noms de vos clients ou les détails de vos tâches.

Applied Epic Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Enregistrer une nouvelle activité pour Smith Insurance concernant la discussion sur le renouvellement de la police.

  • Montre-moi les trois dernières activités enregistrées pour le compte Johnson.

  • Créer une tâche de suivi pour Miller Group pour mardi prochain.

  • Quels sont les derniers rapports d'activité pour le client Peterson ?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Applied Epic une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et ne servent qu'à faciliter la connexion. Vous pourrez utiliser ces outils immédiatement dans votre interface IA habituelle.

Connecter Applied Epic à votre IA

FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer d'anciennes activités clients ?

    Non. L'IA dispose uniquement d'outils pour lister et créer des activités. Elle ne peut ni supprimer ni modifier les enregistrements existants.

  • 02

    L'IA a-t-elle besoin que je trouve l'ID du client d'abord ?

    Non. Utilisez simplement le nom du client, et l'IA trouvera le bon dossier pour y rattacher l'activité.

  • 03

    Mes identifiants Applied Epic seront-ils partagés avec le modèle d'IA ?

    Non. Vos identifiants restent cryptés et servent uniquement à établir la connexion entre le MCP et Applied Epic.

  • 04

    L'IA peut-elle créer de nouveaux clients dans le système ?

    Non. Ce connecteur est limité à la gestion des activités et des tâches pour les clients déjà existants.

  • 05

    Comment savoir si une activité a bien été enregistrée ?

    L'IA vous confirmera que l'action est terminée. Vous pouvez aussi lui demander de lister les activités récentes pour vérifier.

  • D'autres questions sur Applied Epic ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Applied Epic

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