• DONNÉES
  • TÂCHES
  • HUMAIN
  • SUIVI

Suivre les échéances de polices avec votre IA

Connectez Applied Epic à votre client IA une seule fois. Ensuite, gérez votre pipeline de renouvellement via une simple interface de chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre mes échéances de polices avec l'IA ?

Votre IA récupère les dates d'expiration proches dans Applied Epic et génère des activités de suivi. Vous identifiez immédiatement les renouvellements prioritaires sans avoir à extraire de rapports manuels.

Où vos données arrivent.

Résultats des renouvellements.

L'IA s'occupe de l'extraction des données et de la création des tâches, vous laissant la gestion directe des clients.

DONNÉES

Listes d'échéances

L'IA extrait les détails précis des polices depuis Applied Epic. Vous visualisez clairement ce qui expire et quand.

TÂCHES

Activités automatisées

L'IA génère de nouvelles activités dans votre système pour chaque renouvellement à venir. Votre liste de tâches reste à jour automatiquement.

HUMAIN

Contact client

L'IA identifie les besoins, mais vous décidez comment contacter le client. Vous gardez le contrôle total sur l'échange.

SUIVI

Supervision du flux

Vous pouvez demander à votre agent de résumer les renouvellements en attente. C'est un moyen rapide de vérifier votre progression.

Le flux

Ce que fait votre IA à l'approche d'une échéance.

L'IA fait le lien entre vos données de polices et votre liste de tâches quotidienne.

  1. Identifier les échéances

    Votre agent analyse vos dossiers Applied Epic pour trouver les polices sur le point d'expirer.

    list_policies

  2. Analyser les dates

    L'IA compare les dates actuelles aux conditions des polices pour signaler les renouvellements les plus urgents.

    list_policies

  3. Générer des tâches

    Une fois le renouvellement identifié, l'IA crée un nouveau dossier d'activité dans Applied Epic.

    create_activity

  4. Confirmer les détails

    L'IA affiche les informations de renouvellement dans votre chat pour validation avant de passer à l'étape suivante.

    list_policiescreate_activity

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Collez ces phrases directement dans votre chat pour débuter.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Modifiez les noms de clients ou les périodes pour correspondre à vos besoins réels.

Applied Epic Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Applied Epic capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "applied-epic-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_qOuRgQwuG2ow13u3DPs78aiiQin4wiNqFopPz68G/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste toutes les polices d'Applied Epic qui expirent le mois prochain.

  • Trouve les polices de Smith Insurance Group qui expirent bientôt.

  • Crée une activité de renouvellement pour la police qui se termine vendredi.

  • Montre-moi toutes les échéances à venir pour mes lignes commerciales.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Applied Epic une fois, puis posez vos questions.

Cliquez simplement sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés et sécurisés de notre côté.

Connecter Applied Epic à votre IA

FAQ

Fonctionnement de cette tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des polices dans Applied Epic ?

    Non. L'IA peut uniquement lister les polices existantes et créer de nouvelles activités.

  • 02

    L'IA contactera-t-elle mes clients directement ?

    Non. L'IA crée l'activité dans votre système, mais vous restez responsable de toute communication client.

  • 03

    L'IA peut-elle mettre à jour les montants de couverture ?

    Non. L'IA se limite à lister les polices et à créer des activités ; elle ne peut pas modifier les conditions ou les données de couverture.

  • 04

    Puis-je utiliser cela avec n'importe quelle IA ?

    Oui, à condition d'utiliser un client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    Comment l'IA sait-elle quelles polices expirent ?

    Elle utilise l'outil list_policies pour lire les dates d'expiration enregistrées dans votre base de données Applied Epic.

  • D'autres questions sur Applied Epic ? Voir toutes les capacités du connecteur Applied Epic

Connectez Applied Epic à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres