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Suivre vos positions de trésorerie avec votre IA

Connectez Belvo à votre client IA une seule fois. Votre agent s'occupe ensuite de récupérer les données auprès de plusieurs institutions financières d'Amérique latine.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment suivre ma liquidité auprès de différentes banques ?

Votre IA utilise Belvo pour centraliser les soldes et les données d'investissement de diverses institutions d'Amérique latine. Vous obtenez une vue unique et en temps réel de votre trésorerie et de vos avoirs. Voici comment configurer cela.

Les résultats.

Où arrivent vos données.

L'IA organise les informations extraites de vos comptes selon ces vues spécifiques.

LIQUIDITÉ

Vue de la trésorerie en temps réel

L'IA agrège tous vos soldes bancaires disponibles. Vous voyez exactement le montant de liquidités détenues dans vos différentes institutions.

ACTIFS

Suivi des investissements

Votre agent récupère vos placements actuels. Cela vous donne une vision claire de la valeur totale de vos actifs en plus de votre trésorerie.

AUDIT

Liste des institutions

L'IA identifie chaque banque et entité financière connectée. Vous pouvez vérifier quelles institutions sont actuellement surveillées.

HUMAIN

Décisions manuelles

L'IA se contente de lire et de rapporter les données. Vous gardez le contrôle total pour déplacer de l'argent ou modifier votre stratégie d'investissement.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA sert de pont entre vos comptes bancaires et votre interface de chat.

  1. Identifier les connexions

    L'IA vérifie quelles institutions financières sont disponibles pour l'extraction de données.

    list_institutions

  2. Récupérer les soldes

    L'agent extrait le solde actuel de chaque compte trouvé.

    list_balances

  3. Extraire les investissements

    L'IA recherche vos placements spécifiques pour compléter le portrait de votre liquidité.

    get_investments

  4. Synthétiser la position

    L'agent combine les soldes et les investissements dans un rapport unique.

    list_balancesget_investments

Essayez

Copiez ces phrases pour commencer.

Collez ces commandes dans votre chat pour démarrer.

Points de départ

Ce sont des exemples de phrases. Remplacez les noms de banques ou les types de comptes par vos propres détails.

Belvo Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Belvo capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "belvo-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_tbdLwCCXt5CKk2ERMA1JqkPx0QEupUeeqfutMwRu/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Montre-moi tous mes soldes bancaires actuels via Belvo.

  • Quel est le montant total de mes investissements en ce moment ?

  • Liste toutes les institutions financières que tu peux voir via Belvo.

  • Donne-moi un résumé de ma liquidité totale sur l'ensemble de mes comptes.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Belvo une fois, puis posez vos questions.

Cliquez sur le lien pour vous connecter. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés de notre côté. Une fois la connexion établie, utilisez les commandes ci-dessus.

Connecter Belvo à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle transférer de l'argent entre mes comptes ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les soldes et les données d'investissement. Elle ne peut pas exécuter de virements ni déplacer de fonds.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer mes connexions bancaires ?

    Non. L'IA ne fait que lire les données via la connexion. Vous gérez la connexion elle-même depuis le tableau de bord Vinkius.

  • 03

    L'IA a-t-elle accès à mon historique de transactions ?

    Non. Ces outils fournissent uniquement les soldes actuels et les avoirs d'investissement, pas la liste des transactions passées.

  • 04

    Les données sont-elles mises à jour en temps réel ?

    L'IA récupère les données en direct auprès des institutions via Belvo chaque fois que vous lui posez une question.

  • 05

    Puis-je utiliser cela avec n'importe quel client IA ?

    Oui, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel client compatible MCP comme Claude, Cursor ou Windsurf.

  • D'autres questions sur Belvo ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Belvo

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